HDBank phát hành 98,1 triệu cổ phiếu cho Sovico và bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Nghị quyết 24/2017/NQ-ĐHĐCĐ của HDBank vừa công bố cho thấy ngân hàng này dự kiến phát hành riêng lẻ gần 98,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 9.810 tỷ đồng và nhà đầu tư chính là Sovico, nữ tỷ phú đô la Nguyễn Thị Phương Thảo và một số nhà đầu tư khác. Bà Thảo hiện là phó chủ tịch HĐQT HDBank kiêm Tổng giám đốc Vietjet Air.

Sau khi Dân Việt gửi câu hỏi tới đại diện Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), ngân hàng này đã cho công bố Nghị quyết số 24 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Trước đó, trên website của HDBank đã công khai toàn bộ báo cáo tài chính cũng như thông tin về Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, các nghị quyết họp ĐHĐCĐ, tuy nhiên thiếu Nghị quyết 24.

Ngay sau khi nhận được phản hồi từ Dân Việt, ngân hàng này đã cho đăng tải Nghị quyết số 24 lên website của ngân hàng. Đây là Nghị quyết về phát hành riêng lẻ cổ phiếu đợt 2 với khối lượng gần 98,1 triệu cổ phiếu cho công ty cổ phần Sovico và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Sovico và nữ tỷ phú đô la ôm hơn 50% lô 98,1 triệu cổ phiếu của HDBank

Vừa qua ĐHĐCĐ HDBank đã thông qua Nghị quyết về việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu HDBank. Theo đó, Ngân hàng sẽ lưu ký tập trung toàn bộ số cổ phiếu HDBank tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên sàn HOSE, dự kiến vào đầu năm 2018.

Trước khi niêm yết trên sàn HOSE, HDBank đã vạch ra lộ trình để tăng vốn điều lệ lên hơn 10.000 tỷ đồng. Trước mắt ngân hàng đã tăng vốn 9% lên 8.829 tỷ đồng (trong đó phát hành trả cổ tức 2016 tỷ lệ 7% và cổ phiếu thưởng 2%).

Nghị quyết 24 về phát hành riêng lẻ cổ phiếu đợt 2 với khối lượng gần 98,1 triệu cổ phiếu cho công ty cổ phần Sovico và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. (Ảnh: IT)

Tiếp theo, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ gần 98,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 9.810 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng vốn thêm 200 tỷ đồng nữa thông qua việc chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP). Thời gian thực hiện đợt chào bán này chậm nhất đến cuối quý I.2018.

Theo Nghị quyết 24, 98,1 triệu cổ phiếu này được thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu (và/hoặc người có liên quan) được mua cổ phần là Công ty CP Sovico (38.258.999 cổ phiếu) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (17.658.000 cổ phiếu). Về các nhà đầu tư khác ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia.

Như vậy, đợt chào bán cổ phần riêng lẻ trên đã nâng tỷ lệ sở hữu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Công ty CP Sovico tại HDBank thêm ước tính 5,5%.

Công ty CP Sovico hiện do ông Nguyễn Thanh Hùng, chồng bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Chủ tịch Hội đồng sáng lập. Các công ty thành viên liên quan đến Công ty CP Sovico có thể kể đến những cái tên đình đám như Vietjet Air, Công ty CP Địa ốc Phú Long, Công ty Bất động sản Tài chính Dầu khí…

Sau thông tin về kế hoạch niêm yết, cổ phiếu của HDBank đã được giới đầu tư hết sức săn đón với mức giá trên thị trường OTC lên đến 32.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thậm chí còn cao hơn giá cổ phiếu của một số Ngân hàng lớn hiện đang giao dịch trên sàn như BID, CTG, MBB…cho thấy kỳ vọng lớn của Nhà đầu tư.

Lợi nhuận 9 tháng tăng mạnh nhờ lãi đột biến từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư

HDBank đã thực hiện công bố đầy đủ Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo hợp nhất của cả 3 quý: I, II, III của năm 2017. Từ đó, nhà đầu tư có thể có cái nhìn vừa tổng quan vừa cụ thể về tình hình “sức khoẻ” của ngân hàng như thế nào. Theo Báo cáo tài chính quý III.2017, lợi nhuận sau thuế của HDBank tăng vọt so với cùng kỳ năm trước đến 196,38%.

Cụ thể, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2017 ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế 1.538 tỷ đồng vượt kế hoạch năm (1.000 tỷ) trong khi chỉ tiêu này cùng kỳ năm 2016 là 519 tỷ đồng. Nguồn thu chủ yếu của HDBank vẫn đến từ sản phẩm truyền thống vẫn là tín dụng.

Tuy nhiên, nhân tố đóng góp lớn vào khoản lãi đột biến của quý 3 lại là “Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư” với con số lên đến 503 tỷ đồng, tăng 1.411,57% so với cùng kỳ năm 2016.

Về khoản lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư, HDBank hiện sở hữu 4,95% cổ phần của Công ty CP Hàng không Vietjet Air (VJC); 1,98% cổ phần của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) và 0,13% cổ phần của Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD). Từ sau khi lên sàn đến nay giá cổ phiếu của Vietjet đã tăng 47% nhờ đó mà HDBank thu được khoản lãi tương đối lớn khi đầu tư vào mã cổ phiếu này.

Ngoài ra, “Lãi thuần từ hoạt động khác” chủ yếu do thu được nợ đã xử lý rủi ro cũng được ghi nhận 188 tỷ đồng tăng 402% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, dù chi phí hoạt động tăng hơn 600 tỷ đồng nhưng được bù đắp bởi các khoản thu nhập trên nên cuối cùng vẫn đem lại khoản lãi lớn cho ngân hàng.

Tính đến hết 30.9.2017, HDBank có tổng tài sản 174.594 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và đạt 98% kế hoạch năm 2017. Tổng vốn huy động đạt 156.419 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Về phát triển hệ thống mạng lưới, HDBank đã mở rộng thêm 19 chi nhánh/ phòng giao dịch lên 240 điểm giao dịch trên toàn quốc. Đặc biệt, Công ty Tài chính Tiêu dùng HD SAISON trực thuộc HDBank hiện đang phục vụ được 3,4 triệu khách hàng với gần 10.000 điểm bán hàng và giới thiệu dịch vụ, là công ty tài chính tiêu dùng có số lượng khách hàng và mạng lưới lớn nhất hiện nay.

Theo Danviet