HDBank lên kế hoạch lãi 5.661 tỷ, huy động vốn ‘khủng’ qua trái phiếu

Năm 2020, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 5.661 tỷ đồng và huy động vốn “khủng” qua phát hành trái phiếu.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, năm 2020, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HoSE: HDB) đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 33% lên mức 305.372 tỷ đồng.

Tổng huy động (tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ uỷ thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD) là 275.246 tỷ đồng, tăng 35% so năm 2019.

Dư nợ tín dụng thực hiện tối đa không vượt quá hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt là 177.970 tỷ đồng, tăng 16%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, trong khi năm 2019 là 1,36%.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 5.661 tỷ đồng, tăng 13% so năm 2019.

Kế hoạch năm 2020 của HDBank

Năm 2019, HDBank thực hiện được 5.018 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25% so năm 2018.

Trong đó, riêng Công ty Tài chính TNHH HD SaiSon ghi nhận 1.040 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 831 tỷ lợi nhuận sau thuế, đều tăng gần 16% so năm trước. Tỷ lệ nợ xấu của HD SaiSon là 5,4%.

Được biết, năm qua, HD SaiSon đạt kết quả khả quan nhờ tăng trưởng dư nợ cho vay tới 18%. Danh mục cho vay của HD SaiSon đa dạng giữa các sản phẩm vay mua xe máy, thiết bị gia dụng và cho vay bằng tiền mặt.

Định hướng năm 2020, HĐQT HDBank tiếp tục tái cơ cấu bằng cách mua bán, sáp nhập, tìm đối tác chiến lược nhằm đưa HDBank phát triển bền vững.

HDBank đặt mục tiêu duy trì HD SaiSon là công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu về hệ thống mạng lưới và số lượng khách hàng.

Về huy động vốn, HDBank dự kiến phát hành tối thiểu 50.000 USD và là bội số của 1.000 USD trái phiếu không chuyển đổi với tổng giá trị dự kiến tối đa 1 tỷ USD. Thời gian phát hành từ năm 2020 đến 2024.

Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và nêm yết tại Sở GDCK Singapore.

Ngoài ra, HDBank còn dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng USD hoặc VNĐ. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu hoặc 1 tỷ đồng/trái phiếu. Số lượng phát hành dự kiến tối đa 5.000 trái phiếu mệnh giá USD và/hoặc 10.000 trái phiếu mệnh giá VNĐ.

Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa 500 triệu USD hoặc 10.000 tỷ đồng. Vốn thu được từ đợt phát hành, HDBank sẽ dùng vào cân đối nguồn vốn chung, cho vay dài hạn, tái cơ cấu.