Hàng nghìn tỷ lợi nhuận của Techcombank đến từ đâu?

Mở rộng cho vay khách hàng và giảm tỷ lệ trích lập dự phòng là hai nguyên nhân chính giúp lợi nhuận của Techcombank tăng hàng nghìn tỷ đồng từ đầu năm đến nay.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III mới công bố của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank cho biết ngân hàng ghi nhận lãi trước thuế 8.860 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Riêng quý III, ngân hàng có lãi trước thuế 3.198 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Kết quả này khiến Techcombank xếp vị trí thứ 3 về lợi nhuận trước thuế trong toàn hệ thống, thấp hơn 2 ngân hàng quốc doanh là Vietcombank và Agribank với chỉ số lợi nhuận lần lượt là 17.592 tỷ đồng và 9.700 tỷ đồng.

Mở rộng cho vay khách hàng và giảm tỷ lệ trích lập dự phòng là hai nguyên nhân chính mang lại lợi nhuận cho Techcombank 9 tháng đầu năm nay.

Đến cuối tháng 9, tổng dư nợ cho vay khách hàng của Techcombank đã đạt trên 202.462 tỷ đồng, tăng 28,5% so với đầu năm. Đây là mức tăng kỷ lục trong số các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh.

Tăng trưởng tín dụng đến cuối quý III của ngân hàng này cũng đạt 12,5%, trong khi mức tăng tín dụng nhà băng này được phê duyệt cho cả năm nay là 17%.

Cho vay khách hàng tăng mạnh là nguyên nhân trực tiếp khiến khoản thu nhập lãi thuần (tiền thu được từ lãi cho vay trừ lãi đi vay) ngân hàng tăng gần 24% so với cùng kỳ, đạt trên 10.105 tỷ. Thu nhập ngoài lãi, bao gồm các khoản thu nhập bất thường và thu hồi nợ tăng 9% so với cùng kỳ, chiếm 30% tổng doanh thu.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động phi tín dụng của ngân hàng này lại có dấu hiệu chững lại khi các chỉ tiêu lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư… đều đi ngang hoặc giảm so với cùng kỳ.

Kết quả, Techcombank đạt 14.441 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động sau 9 tháng năm nay, tăng 9%.

Tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng giảm so với cùng kỳ, đạt 9.465 tỷ đồng. Việc sụt giảm bắt nguồn từ mở rộng hoạt động và tăng thu nhập cho nhân viên, đẩy chi phí hoạt động tăng.

Tính từ đầu năm, ngân hàng đã tuyển thêm xấp xỉ 1.000 nhân sự mới và tăng thu nhập bình quân nhân viên tại ngân hàng mẹ lên hơn 32 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, nhờ việc giảm mạnh chi phí dự phòng rủi do tín dụng mà lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn đạt 8.860 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Toàn bộ số lợi nhuận tăng thêm đều đến từ việc giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Chi phí dự phòng của ngân hàng này giảm tới 66%, từ 1.787 tỷ đồng kỳ trước, xuống 605 tỷ đồng kỳ này. Techcombank giải thích việc điều chỉnh này là kết quả hưởng lợi từ chất lượng tài sản lành mạnh.

Đến hết quý III, Techcombank có 2.855 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay, tăng 20% so với số trích lập đầu năm, nhưng chỉ tăng 7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ trích lập dự phòng trên nợ xấu của Techcombank đến cuối tháng 9 là 77%, giảm so với mức 85% hồi đầu năm. Trong khi tỷ lệ này tại một số ngân hàng lớn hiện nay là ACB 15%; MBBank là 103%; Vietcombank là 185%.

Techcombank giảm dự phòng rủi ro tín dụng trong bối cảnh nợ xấu tại đây tăng so với đầu năm. Đến cuối tháng 9, tổng số dư nợ xấu (nhóm 3-5) của ngân hàng là 3.704 tỷ đồng, tương đương 1,8% tổng dư nợ. Số này đã tăng hơn 900 tỷ đồng so với đầu năm. Đặc biệt, nợ nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn đã tăng hơn 600 tỷ đồng (36%) so với số nợ cùng nhóm hồi đầu năm.

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư chiều 28/10, lãnh đạo nhà băng này cho biết tỷ lệ số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại Techcombank đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, đạt 30%.

Tỷ lệ này thậm chí cao hơn cả Vietcombank, MBBank những ngân hàng có những ưu thế đặc thù về hệ số CASA trong hệ thống hiện nay. Theo đó, Vietcombank có ưu thế về hệ thống chi trả, thanh toán lương cho hệ thống công chức trên cả nước còn MBBank lại nắm trong tay tài khoản và hệ thống thanh toán, chi trả của ngành quân đội. Ước tính, CASA của Vietcombank và MBBank cuối quí III/2019 ở mức 27,1% và 27,8%.

Hệ số CASA cao giúp NIM (số phần trăm chênh lệch giữa thu nhập lãi và chi phí lãi) của Techcombank tăng cao trong kỳ, đạt mức 4,2%, và nằm trong nhóm những ngân hàng có NIM cao nhất hiện nay.

Quang Thắng

Theo Zing.vn