HAGL Agrico đã hoàn tất huy động 200 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ( HAGL Agrico, HNG) vừa công bố kết quả phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 18 tháng.

Kết quả, có 2 nhà đầu tư tổ chức (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ Việt Nam; CTCP Thương mại và Dịch vụ Thể thao Quan Hoa) và 68 nhà đầu tư cá nhân đã mua hết số trái phiếu này.

Trước đó trong tháng 5, HNG đã có thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định. Tổng giá trị tối đa 200 tỷ đồng. Số tiền thu về dự chi cho các chương trình, dự án đầu tư.

Lãi suất của trái phiếu này là 9,5%/năm với phương thức thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần, trả gốc cuối kỳ.

HNG vừa huy động xong 200 tỷ đồng trái phiếu.

Năm 2019, HAGL Agrico đã trả hàng ngàn tỷ nợ trước hạn từ VPBank. Song song, Công ty cũng hoàn tất việc phát hành thêm 222 triệu cổ phiếu phổ thông cho Ô tô Trường Hải (Thaco) và trái chủ khác để chuyển đổi 221.710 trái phiếu với tổng giá trị hơn 2.217 tỷ đồng. Theo đó, vốn cổ phần đăng ký của HAGL Agrico tăng lên 11.085 tỷ đồng.

Tính đến hiện tại, Thaco đang nắm giữ 27,63% cổ phần từ việc chuyển đổi trái phiếu sau khi mua thành công 15 triệu cổ phiếu trong gần 26 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Theo kế hoạch kinh doanh được công bố gần đây, HNG dự kiến kế hoạch doanh thu đạt 4.307 tỷ đồng và kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 566 tỷ đồng. Công ty cũng trình phương án không chia cổ tức cho cổ đông.

HAGL Agrico dự kiến chuối sẽ đạt sản lượng 316.111 tấn, mang lại doanh thu 3.708 tỷ đồng, đóng góp 86,09% trong cơ cấu doanh thu.

Mít dự kiến đạt sản lượng 12.565 tấn, mang lại doanh thu 239 tỷ đồng, đóng góp 5,55% trong cơ cấu doanh thu. Thanh long dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 10.973 tấn, mang lại doanh thu 215 tỷ đồng, đóng góp 4,99% trong cơ cấu doanh thu.

Cao su và một số loại trái cây khác mang lại doanh thu 145 tỷ đồng, đóng góp 3,37% trong cơ cấu doanh thu.