GIL thông qua phương án phát hành từ 50 -100 tỷ đồng trái phiếu
GIL sẽ phát hành trái phiếu với tổng giá trị từ 50 – 100 tỷ đồng, kỳ hạn 1 – 5 năm căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư.
GIL hiện hoạt động trong lĩnh vực may mặc và dệt gia dụng, với 5 công ty con và 1 công ty liên kết chiến lược, cùng với đội ngũ hơn 4.000 công nhân. Ảnh minh họa: Phương Hoa/TTXVN
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2020 của CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã chứng khoán: GIL), doanh nghiệp này vừa thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi của Công ty.
Theo đó, GIL sẽ phát hành trái phiếu với tổng giá trị từ 50 – 100 tỷ đồng, kỳ hạn 1 – 5 năm căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư.
Lãi suất trái phiếu tính theo lãi suất thị trường vào thời điểm phát hành. Tài sản đảm bảo sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên thoả thuận với nhà đầu tư phù hợp quy định pháp luật.
Mục đích huy động vốn để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.
Đại hội đồng cổ đông cổ đông bất thường của GIL cũng thông qua kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu. Trước đó, GIL đã phát hành 12 triệu cổ phiếu với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu được từ đợt phát là 180 tỷ đồng.
Video đang HOT
Căn cứ vào tình hình thực tế sử dụng vốn, sau khi phát hành cổ phiếu, GIL đã tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng (tính đến ngày 16/7/2020); trong đó, GIL đã sử dụng 180 tỷ đồng để thanh toán tiền vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank) – Chi nhánh Tân Sơn Nhất.
Về kết quả hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 1.638 tỷ đồng (tăng 51% so với cùng kỳ) và lãi ròng cũng tăng tới 62%, đạt hơn 102 tỷ đồng.
Năm 2020, GIL dự kiến doanh thu đạt 1,900 – 2,000 tỷ đồng và lãi sau thuế rơi vào mức 95 – 105 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh của GIL giảm mạnh so với kết quả kinh doanh thực hiện được năm 2019. Theo đó, năm 2019, GIL đạt doanh thu hơn 2.538 tỷ đồng và lãi ròng gần 161 tỷ đồng.
Trên thị chứng khoán, GIL có giá 26.450 đồng/cổ phiếu (kết thúc phiên giao dịch ngày 26/9, tăng hơn 55,1% kể từ đầu năm.
GIL hiện hoạt động trong lĩnh vực may mặc và dệt gia dụng, với 5 công ty con và 1 công ty liên kết chiến lược, cùng với đội ngũ hơn 4.000 công nhân./.
Doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu trước giờ "G", chấp nhận lãi suất cao hơn
Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp tháng 8 vẫn ở mức cao. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng có xu hướng chấp nhận lãi suất cao hơn so với tháng 7.
Ảnh minh họa.
Tháng 8 vẫn sôi động
Trong tháng 08/2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành ra thị trường đạt 40.399 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước; trong đó 38.399 tỷ đồng TPDN phát hành riêng lẻ, và 2.000 tỷ đồng phát hành ra công chúng. Toàn bộ giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng là từ CTCP Vincom Retail.
Giá trị TPDN riêng lẻ đăng ký phát hành trong tháng 8 tăng 68,1% so với tháng 7 lên mức 127.092 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành thành công đạt mức 30,2%. Những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong tháng 8 là: Công ty THHH Saigon Glory (5.000 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Sovico (5.000 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Masan (4.085 tỷ đồng).
Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị TPDN phát hành thành công đạt 250.129 tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 237.729 tỷ đồng, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.
Theo đánh giá của VNDIRECT, thị trường TPDN tương đối sôi động trong tháng 8 là do nhu cầu nắm giữ tiền mặt để phòng ngừa rủi ro giảm xuống, nhu cầu đầu tư tăng lên trong bối cảnh Việt Nam cơ bản đã đẩy lùi được làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2.
Cùng với đó, doanh nghiệp tích cực phát hành trái phiếu trước thời điểm Nghị định số 81/2020/NĐ-CP về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành TPDN" chính thức cố hiệu lực từ ngày 01/09/2020. Theo đó, Nghị định mới này sẽ siết chặt hơn điều kiện phát hành TPDN trong thời gian tới và do đó các doanh nghiệp đã tranh thủ trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực để đẩy mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Xu hướng kỳ hạn ngắn và lãi suất phát hành cao hơn tháng 7
Trong tháng 8, các doanh nghiệp có xu hướng phát hành tập trung ở các kỳ hạn ngắn, bao gồm 23 đợt phát hành kỳ hạn 2 năm (tổng giá trị phát hành đạt 3.220 tỷ đồng) và 116 đợt phát hành kỳ hạn 3 năm (tổng giá trị phát hành đạt 22.590 tỷ đồng).
Ở nhóm Tài chính - Ngân hàng, tháng 8 có 41 đợt phát hành, trong đó tới 32 đợt tập trung ở kỳ hạn 3 năm trở xuống. Lãi suất của nhóm Tài chính - Ngân hàng trong tháng này dao động trong khoảng từ 5,8% đến 9,2%. Trong đó cao nhất là CTCP Chứng khoán Tiên Phong (9,2%). Lãi suất thấp nhất thuộc về NH TNHH MTV HSBC Việt Nam (5,8%). Lãi suất bình quân của nhóm Tài chính - Ngân hàng trong tháng 8 đạt mức 7,7%, cao hơn 133 điểm cơ bản so với tháng 7.
Còn nhóm Bất động sản, tháng 8 có 32 đợt phát hành; kỳ hạn 3 và 5 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất, với lãi suất dao động từ 7,9% đến 13%. Trong đó cao nhất là CTCP Đầu tư Thương Mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (13,0%). Lãi suất bình quân của nhóm Bất động sản trong tháng 8 đạt mức 10,5%, cao hơn 61 điểm cơ bản so với tháng 7.
Với các tập đoàn đa ngành, nhóm Tập đoàn đa ngành phát hành 56 đợt trong tháng 8, toàn bộ ở kỳ hạn 3 năm. Lãi suất dao động từ 10,0% đến 13,0% với lãi suất bình quân đạt mức 10%, tăng 2 điểm cơ bản so với tháng 7. Trong đó cao nhất là CTCP Tập đoàn IDJ với lãi suất 13%/năm, tuy vậy GTPH chỉ có 10 tỷ đồng. Trong tháng 9, CTCP Tập đoàn IDJ phát hành TPDN với lãi suất rất cao, lên tới 15-18%/năm cho các nhà đầu tư cá nhân.
Tại các nhóm ngành khác, tháng 8 có 41 đợt phát hành, chủ yếu ở các kỳ hạn trung đến dài hạn từ 3 đến 10 năm, với mức lãi suất bình quân đạt mức 10,5%, cao hơn 176 điểm cơ bản so với tháng 7.
Nhìn chung, lãi suất TPDN bình quân của các đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 8 năm 2020 đang ở mức 9,5%; cao hơn 144 điểm cơ bản so với tháng 7.
Gelex (GEX) thế chấp cổ phiếu Viglacera (VGC) để phát hành trái phiếu Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán: GEX) thông báo về việc thế chấp cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã chứng khoán: VGC - sàn HOSE). Theo đó, Gelex thế chấp cổ phiếu VGC để đảm bảo cho nghĩa vụ của Gelex Electric đối với trái phiếu riêng lẻ phát hành năm 2020....