Gia nhập câu lạc bộ tỷ USD, mức giá nào cho HDBank?
Hôm nay 5.1, gần 981 triệu cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM ( HDBank) sẽ chính thức “đổ bộ” lên HoSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 33.000 đồng/cổ phiếu. Là ngân hàng đầu tiên “xông đất” sàn HoSE năm 2018, liệu HDBank sẽ làm nên kỳ tích xứng danh tên gọi “cổ phiếu vua”?
Cụ thể, với mức giá tham chiếu 33.000 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa trong ngày giao dịch đầu tiên của HDBank ước đạt gần 32.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 1.43 tỷ USD và giành vị trí đáng kể trong top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE.
Giao dịch tại HDBank (Ảnh: IT)
Đặc biệt, với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20%, nếu HDBank làm nên kỳ tích “tăng kịch trần” như Taseco Airs (mã chứng khoán AST) làm được trong phiên giao dịch ngày hôm qua (4.1) thì mức vốn hóa của HDBank sẽ còn “khủng” hơn nữa.
Vừa chào sàn, HDBank đã ngồi “chiếu trên” trong nhóm ngân hàng
So với thị giá của 12 cổ phiếu ngân hàng khác đang giao dịch trên sàn niêm yết tập trung hiện nay, mức giá chào sàn của cổ phiếu HDBank thuộc “chiếu trên” so với hầu hết các thành viên còn lại. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 4.1, VCB của Vietcombank vẫn đứng đầu về thị giá trong nhóm “cổ phiếu vua” với mức giá 55.400 đồng/CP; kế đến là VPB của VPBank với mức giá đóng cửa 44.900 đồng/CP; và ACB của Ngân hàng Á Châu là 38.800 đồng/CP.
Như vậy, nếu chào sàn giá 33.000 đồng/CP thì HBD của Ngân hàng HDBank sẽ tạm giữ vị trí thứ 4 về thị giá nhóm “cổ phiếu vua” trên sàn chứng khoán, vượt qua BID của BIDV (mức giá 27.550 đồng/CP) và hàng loạt các tên t.uổi khác như: MBB, CTG, VIB, LPB, STB, EIB…
Còn nếu làm nên kỳ tích tăng “kịch trần” với biên độ 20% (tăng 6.600 đồng/CP) trong phiên giao dịch đầu tiên thì HDB sẽ vươn lên vị trí thứ 3 về thị giá trong nhóm cổ phiếu ngân hàng (lên giá 39.600 đồng/CP), vượt qua ACB. Khi đó, vốn hóa của HDB dự kiến sẽ đạt gần 39.000 tỷ đồng. Tất nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra với thị trường chứng khoán.
Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017-2018 của HDBank
Video đang HOT
Về cơ cấu cổ đông của HDBank, tính đến 14.12.2017, HDBank chỉ có duy nhất 1 cổ đông lớn là Công ty CP Sovico – do bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT làm đại diện phần vốn. Hiện Sovico nắm giữ 13,34% vốn điều lệ của HDBank. HDBank hiện có 2 công ty con, đều được thành lập tại Việt Nam bao gồm Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM do HDBank sở hữu 100% vốn và Công ty Tài chính TNHH HD Saison do HDBank sở hữu 50% vốn.
Về “ sức khỏe” tài chính, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 cho thấy, HDBank đạt 1.538 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Ngân hàng đạt gần 1.398 tỷ đồng. Đặc biệt, tính đến 30.9.2017 HDBank còn hơn 2.017 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng vốn chủ sở hữu đạt 8.104 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng.
“Thiên thời, địa lợi”, chỉ chờ… gió đông?
Khác với nhiều mã cổ phiếu vua khác thường “thấp thỏm” khi chào sàn, theo chia sẻ của HDBank, nhà băng này đã có sẵn “thiên thời, địa lợi” và chỉ chờ “gió đông” là sẵn sàng ra khơi. Trên thực tế, thời điểm HDBank định giá là vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2017, khi đó con số 33.000 đồng/CP cho giá tham chiếu là dựa trên sự so sánh công bằng với các ngân hàng khác. Nhưng nhà đầu tư cần lưu ý, ở thời điểm đó, VN-Index đang nằm trong khoảng 800 điểm và đến thời điểm này, VN-Index đã tăng trưởng 25% – thời điểm cơ hội của thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì vậy, nếu định giá lại HDBank thì có thể mức giá chào sàn sẽ còn cao hơn nữa.
Lợi nhuận của HDbank qua từng năm (*là dự kiến năm 2017)
Một điểm cộng nữa cần lưu ý với cổ phiếu HDBank là trong thời điểm IPO vừa qua, mức giá chào bán 32.000 đồng/cp của HDBank với các nhà đầu tư nước ngoài chỉ là mức trung bình chứ không phải là giá cao nhất. Chưa kể, HDBank cũng rất “hút hàng” khi nhà băng này chỉ chào bán với giá trị khoảng 300 triệu USD nhưng cầu của thị trường lên đến 1 tỷ USD, gấp hơn 3 lần so với giá trị ngân hàng chào bán.
“Sau khi niêm yết, room ngoại của HDBank vẫn còn mở ở mức 8.5% và nhiều khả năng các nhà đầu tư ngoại sẽ tiếp tục mua vào vì lượng room này vẫn còn rất hấp dẫn với các quỹ đầu tư ngoại”, ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán TP.HCM ( HSC) nhận định.
Trong khi đó, một chuyên gia phân tích của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) nhận định, nếu căn cứ vào mức tăng trưởng thì HDBank vẫn duy trì được mức tăng trưởng lợi nhuận 40%, điều này cho thấy tiềm năng nội tại của nhà băng này vẫn còn nhiều. Còn nếu định giá cổ phiếu HDB theo phương pháp so sánh P/B được tính toán dựa trên việc so sánh hệ số P/B bình quân (P/B bq) của các ngân hàng có quy mô hoạt động tương tự với HDBank hiện đang niêm yết trên HOSE và HNX thì HDBank được định giá từ 33.175-39.684 đồng/CP…
Theo Danviet
HDBank phát hành 98,1 triệu cổ phiếu cho Sovico và bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Nghị quyết 24/2017/NQ-ĐHĐCĐ của HDBank vừa công bố cho thấy ngân hàng này dự kiến phát hành riêng lẻ gần 98,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 9.810 tỷ đồng và nhà đầu tư chính là Sovico, nữ tỷ phú đô la Nguyễn Thị Phương Thảo và một số nhà đầu tư khác. Bà Thảo hiện là phó chủ tịch HĐQT HDBank kiêm Tổng giám đốc Vietjet Air.
Sau khi Dân Việt gửi câu hỏi tới đại diện Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), ngân hàng này đã cho công bố Nghị quyết số 24 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Trước đó, trên website của HDBank đã công khai toàn bộ báo cáo tài chính cũng như thông tin về Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, các nghị quyết họp ĐHĐCĐ, tuy nhiên thiếu Nghị quyết 24.
Ngay sau khi nhận được phản hồi từ Dân Việt, ngân hàng này đã cho đăng tải Nghị quyết số 24 lên website của ngân hàng. Đây là Nghị quyết về phát hành riêng lẻ cổ phiếu đợt 2 với khối lượng gần 98,1 triệu cổ phiếu cho công ty cổ phần Sovico và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
Sovico và nữ tỷ phú đô la ôm hơn 50% lô 98,1 triệu cổ phiếu của HDBank
Vừa qua ĐHĐCĐ HDBank đã thông qua Nghị quyết về việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu HDBank. Theo đó, Ngân hàng sẽ lưu ký tập trung toàn bộ số cổ phiếu HDBank tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên sàn HOSE, dự kiến vào đầu năm 2018.
Trước khi niêm yết trên sàn HOSE, HDBank đã vạch ra lộ trình để tăng vốn điều lệ lên hơn 10.000 tỷ đồng. Trước mắt ngân hàng đã tăng vốn 9% lên 8.829 tỷ đồng (trong đó phát hành trả cổ tức 2016 tỷ lệ 7% và cổ phiếu thưởng 2%).
Nghị quyết 24 về phát hành riêng lẻ cổ phiếu đợt 2 với khối lượng gần 98,1 triệu cổ phiếu cho công ty cổ phần Sovico và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. (Ảnh: IT)
Tiếp theo, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ gần 98,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 9.810 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng vốn thêm 200 tỷ đồng nữa thông qua việc chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP). Thời gian thực hiện đợt chào bán này chậm nhất đến cuối quý I.2018.
Theo Nghị quyết 24, 98,1 triệu cổ phiếu này được thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu (và/hoặc người có liên quan) được mua cổ phần là Công ty CP Sovico (38.258.999 cổ phiếu) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (17.658.000 cổ phiếu). Về các nhà đầu tư khác ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia.
Như vậy, đợt chào bán cổ phần riêng lẻ trên đã nâng tỷ lệ sở hữu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Công ty CP Sovico tại HDBank thêm ước tính 5,5%.
Công ty CP Sovico hiện do ông Nguyễn Thanh Hùng, chồng bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Chủ tịch Hội đồng sáng lập. Các công ty thành viên liên quan đến Công ty CP Sovico có thể kể đến những cái tên đình đám như Vietjet Air, Công ty CP Địa ốc Phú Long, Công ty Bất động sản Tài chính Dầu khí...
Sau thông tin về kế hoạch niêm yết, cổ phiếu của HDBank đã được giới đầu tư hết sức săn đón với mức giá trên thị trường OTC lên đến 32.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thậm chí còn cao hơn giá cổ phiếu của một số Ngân hàng lớn hiện đang giao dịch trên sàn như BID, CTG, MBB...cho thấy kỳ vọng lớn của Nhà đầu tư.
Lợi nhuận 9 tháng tăng mạnh nhờ lãi đột biến từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư
HDBank đã thực hiện công bố đầy đủ Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo hợp nhất của cả 3 quý: I, II, III của năm 2017. Từ đó, nhà đầu tư có thể có cái nhìn vừa tổng quan vừa cụ thể về tình hình "sức khoẻ" của ngân hàng như thế nào. Theo Báo cáo tài chính quý III.2017, lợi nhuận sau thuế của HDBank tăng vọt so với cùng kỳ năm trước đến 196,38%.
Cụ thể, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2017 ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế 1.538 tỷ đồng vượt kế hoạch năm (1.000 tỷ) trong khi chỉ tiêu này cùng kỳ năm 2016 là 519 tỷ đồng. Nguồn thu chủ yếu của HDBank vẫn đến từ sản phẩm truyền thống vẫn là tín dụng.
Tuy nhiên, nhân tố đóng góp lớn vào khoản lãi đột biến của quý 3 lại là "Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư" với con số lên đến 503 tỷ đồng, tăng 1.411,57% so với cùng kỳ năm 2016.
Về khoản lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư, HDBank hiện sở hữu 4,95% cổ phần của Công ty CP Hàng không Vietjet Air (VJC); 1,98% cổ phần của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) và 0,13% cổ phần của Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD). Từ sau khi lên sàn đến nay giá cổ phiếu của Vietjet đã tăng 47% nhờ đó mà HDBank thu được khoản lãi tương đối lớn khi đầu tư vào mã cổ phiếu này.
Ngoài ra, "Lãi thuần từ hoạt động khác" chủ yếu do thu được nợ đã xử lý rủi ro cũng được ghi nhận 188 tỷ đồng tăng 402% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, dù chi phí hoạt động tăng hơn 600 tỷ đồng nhưng được bù đắp bởi các khoản thu nhập trên nên cuối cùng vẫn đem lại khoản lãi lớn cho ngân hàng.
Tính đến hết 30.9.2017, HDBank có tổng tài sản 174.594 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và đạt 98% kế hoạch năm 2017. Tổng vốn huy động đạt 156.419 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.
Về phát triển hệ thống mạng lưới, HDBank đã mở rộng thêm 19 chi nhánh/ phòng giao dịch lên 240 điểm giao dịch trên toàn quốc. Đặc biệt, Công ty Tài chính Tiêu dùng HD SAISON trực thuộc HDBank hiện đang phục vụ được 3,4 triệu khách hàng với gần 10.000 điểm bán hàng và giới thiệu dịch vụ, là công ty tài chính tiêu dùng có số lượng khách hàng và mạng lưới lớn nhất hiện nay.
Theo Danviet
HSC phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu, sẵn sàng 'bơm vốn' cho vay margin HSC cho biết, đợt phát hành của HSC đã thu hút nhà đầu tư tham gia với lượng đăng ký mua vượt quá lượng chào bán chỉ trong vòng 1 tuần kể từ ngày ra thông báo. Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC - HOSE: HCM) vừa cho biết đã phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu cho07 nhà...
