Fintech khối ngoại đang bành trướng
Lĩnh vực công nghệ tài chính ( fintech) tại Việt Nam là mảnh đất tiềm năng, được nhiều nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) muốn đổ vốn tham gia. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ góp vốn của khối ngoại vào các công ty fintech vẫn để ngỏ do NHNN đang muốn siết lại vấn đề này.
NĐTNN sốt sắng
Đầu năm 2018, ông Kim Jung Tai, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Keb Hana (Hàn Quốc), cho biết đang hợp tác với một NH của Việt Nam, nhưng thời gian tới sẽ rót vốn đầu tư trực tiếp hoặc qua các quỹ để hợp tác với các định chế tài chính, công ty fintech nhằm khai thác lĩnh vực thanh toán di động.
Mới đây, ông Kim Chang Kwon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty tài chính Lotte Card (Tập đoàn Lotte Hàn Quốc), cũng khẳng định Lotte đang có số lượng công ty con hoạt động nhiều nhất tại Việt Nam và sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư. Trong đó, Lotte Card sẽ tập trung phát triển tài chính tiêu dùng không sử dụng t.iền mặt, ứng dụng fintech tại Việt Nam.
Theo số liệu của Vụ Thanh toán (NHNN) hiện cả nước có gần 100 công ty fintech đang hoạt động. Ông Varun Mital, lãnh đạo cao cấp về fintech của Ernst & Young, nhận định dân số trẻ, sử dụng di động ngày càng nhiều, tăng trưởng tiêu dùng cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp, là những điều kiện để Việt Nam được đ.ánh giá là thị trường fintech tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á. Công ty nghiên cứu thị trường Solidiance ước tính giá trị giao dịch của thị trường fintech tại Việt Nam ở mức 4,4 tỷ USD, có thể đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2020.
Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng Thư ký Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), cho biết khi mới bắt đầu, mảnh đất để fintech khai thác chỉ là mảng thanh toán nhỏ liên quan các nhu cầu thiết yếu trong đời sống, trong khi các NH còn bỏ ngỏ. Nhưng sau một thời gian dài, các công ty fintech đã phát triển cả về quy mô và sản phẩm, làm thay đổi cách nhìn của các tổ chức khác.
Tiềm năng của thị trường cộng với sự năng động của các công ty fintech là lý do nhiều tập đoàn nước ngoài quan tâm và muốn đổ vốn vào lĩnh vực fintech Việt, thậm chí nhiều tập đoàn còn muốn bỏ t.iền mua đứt một số công ty fintech đang hoạt động tốt.
Ảnh minh họa.
Ngoại lấn nội
Trước khi những tập đoàn lớn dòm ngó lĩnh vực fintech Việt, đã có hàng loạt thương vụ mua bán, thâu tóm diễn ra trong nhiều năm qua. Năm 2011, NTT Data, 1 trong 5 công ty hàng đầu của Tập đoàn NTT (Nhật Bản) đã mua 40% vốn, tương đương 60 tỷ đồng của hệ thống ví điện tử Payoo (thuộc quản lý của CTCP Trực tuyến cộng đồng Việt – VietUnion).
Video đang HOT
Năm 2013, MOL Access Portal Sdn. Bhd (MOL), ông lớn thanh toán trực tuyến ở khu vực Đông Nam Á, đã thâu tóm thành công 50% cổ phần của Ngân Lượng, cổng thanh toán trực tuyến vốn thuộc sở hữu PeaceSoft. Tháng 11-2016, Công ty Truyền thông VMG đã bán toàn bộ 7,47 triệu cổ phần (tương đương 62,25%) của Công ty Thanh toán điện tử VNPT (VNPT Epay) cho Tập đoàn UTC Investment của Hàn Quốc. Champion Crest, quỹ đầu tư của Credit Chinafintech Holding từ Hồng Công, đã mua 51% cổ phần Amigo Technologies JSC (Công ty Phát triển dịch vụ công nghệ thông tin và giải pháp cho các dịch vụ tài chính cá nhân tại Việt Nam) với giá 12,73 triệu USD.
Chưa hết, năm 2017, ví điện tử True Money – dự án của CTCP 1Pay với sự hợp tác giữa 2 cổ đông là MOG Việt Nam và Tập đoàn Ascend Money (Thái Lan) – đã bị về tay doanh nghiệp Thái Lan. Hiện công ty con của Ascend Money là Công ty TNHH True Money nắm 90% vốn 1Pay. Tập đoàn Vemanti có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng đã công bố mua 20% vốn cổ phần của eLoan JSC, một công ty fintech có trụ sở tại TPHCM và cử đại diện của mình giữ một ghế trong HĐQT của công ty. Khoản đầu tư của Vemanti vào eLoan sẽ được thực hiện thông qua công ty mẹ của eLoan là Directus Holdings. Giao dịch dự kiến được hoàn tất trong quý III tới.
Việc NĐTNN quan tâm đến lĩnh vực fintech Việt Nam là điều đáng mừng. Bởi lẽ các công ty fintech Việt chủ yếu được sáng lập và vận hành bởi người Việt, nay có thêm sự hỗ trợ về nền tảng công nghệ, kinh nghiệm của các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, sẽ có điều kiện để phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, hiện có quá nhiều công ty fintech có tỷ lệ sở hữu của khối ngoại vượt quá mức các TCTD hoặc công ty đại chúng được phép thực hiện. Cụ thể, theo quy định hiện nay tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐTNN tại các TCTD là 30%, tại các công ty đại chúng 49%.
Quy định tỷ lệ sở hữu vẫn bỏ ngỏ
Tại dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về thanh toán không dùng t.iền mặt, NHNN cho biết cần thiết phải có quy định cụ thể về tỷ lệ đối với NĐTNN tham gia lĩnh vực fintech nhằm bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch trong quá trình thực hiện.
Mặt khác, hoạt động trung gian thanh toán có liên quan đến hoạt động NH, tác động trực tiếp đến quyền lợi người tham gia dịch vụ, cũng như ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong chính sách t.iền tệ quốc gia. Vì vậy, cần thiết cơ quan quản lý nhà nước phải có chính sách phù hợp, trong đó có vấn đề quy định về tỷ lệ góp vốn của NĐTNN vào lĩnh vực này.
Theo đó, đã có 2 phương án được đưa ra để lựa chọn nhằm quản lý vấn đề này. Phương án 1, không hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của NĐTNN tại tổ chức trung gian thanh toán, tùy thuộc vào tiềm lực kinh doanh của từng doanh nghiệp để tự quyết định vấn đề này. Phương án 2, chấp thuận chủ trương tham gia góp vốn của NĐTNN vào tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, nhưng có quy định cụ thể về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ. NHNN đang thiên về phương án 2.
Bởi đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, liên quan đến hoạt động NH và thị trường tài chính, ảnh hưởng đến sự ổn định và an toàn trong chính sách t.iền tệ của quốc gia, nên cần quy định tỷ lệ góp vốn của khối ngoại để để tránh sự thao túng của NĐTNN, cũng như đảm bảo chủ quyền quốc gia trong hoạt động NH tài chính.
Hiện một số doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh mảng dịch vụ tại Việt Nam đang thâu tóm các công ty fintech để tạo chu trình cung ứng dịch vụ và thanh toán khép kín. Đáng nói các doanh nghiệp này đang sở hữu ví điện tử riêng ở nước của họ. Nếu không quản lý chặt, hoạt động thanh toán tại Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong tương lai. Vì thế, việc quy định tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trong lĩnh vực fintech là cần thiết.
Đỗ Linh
Theo saigondautu.com
Ví điện tử tranh tìm người dùng
Hơn 20 ví điện tử đang chen chúc nhau hoạt động ở Việt Nam và không đơn giản để tìm người dùng.Thời 'đổi vận' của những Fintech trung gian thanh toán.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa tháng 3/2018, có 27 đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép tại Việt Nam. Đa phần trong đó, tức hơn 20 đơn vị là ví điện tử. Còn lại là các dịch vụ khác như chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử, cổng thanh toán...
Có nhiều lý do để các ngân hàng, công ty công nghệ lẫn Fintech cùng lao vào làm ví điện tử. Cụ thể như xu hướng của thế giới về ngân hàng số, khởi nghiệp tài chính. Hay như Việt Nam là thị trường đông dân, giới trẻ nhiều, thích công nghệ, tỷ lệ dùng smartphone cao trong khi tỷ lệ chưa có tài khoản ngân hàng cũng cao.
"Người tiêu dùng ngày càng có phong cách sống hiện đại với các dịch vụ kỹ thuật số. Ngoài những mạng xã hội miễn phí, họ đã bắt đầu ưa thích sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số cho nhu cầu hàng ngày của cuộc sống, từ đi xe tới mua đồ ăn, cùng với việc thanh toán phi t.iền mặt an toàn và thuận tiện", ông Trần Thanh Nam - Sáng lập viên kiêm Giám đốc Moca nhận định.
Giao diện mua bảo hiểm trên một ví điện tử ở Việt Nam.
Cùng với Moca, một vài cái tên ví điện tử khác ở Việt Nam tương đối phổ biến như MoMo, Bankplus, Ví Việt, VTC Pay, WePay, Mobivi, Vimo... Tính đến tháng 12/2017, MoMo có hơn 5 triệu người dùng và kỳ vọng tăng gấp 2-3 lần trong năm 2018. Ví Việt thì có hơn 2 triệu người dùng và đặt kế hoạch 3,5 triệu người trong năm 2018.
Cũng thời điểm cuối năm 2017, ông Phạm Tiến Dũng - Vụ trưởng Vụ thanh toán cho biết chỉ có khoảng 5 đơn vị trung gian thanh toán có lãi từ các giao dịch. Phần còn lại của thị trường được đ.ánh giá là "không ổn định". Rõ ràng, dù thấy được rất tiềm năng nhưng việc lôi kéo người dùng ở Việt Nam không dễ.
"Ví điện tử cần thêm thời gian để phát triển tương xứng nhu cầu khách hàng và tiềm năng thị trường. Bên cạnh đó, thói quen dùng t.iền mặt vẫn cần thời gian thay đổi. Khách hàng cần từng bước trải nghiệm được sự an toàn, tiện ích để tin tưởng sử dụng", ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank nhận định. Đây là ngân hàng sở hữu Ví Việt.
Giới trong ngành cho rằng, mỗi ví điện tử có chiến lược phát triển riêng và có phân nhóm khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên, điểm chung phải thừa nhận là đến giờ, nhiều ví điện tử chưa gắn kết với hệ sinh thái, chưa có được mạng lưới điểm chấp thuận thanh toán rộng khắp. Do vậy, mấu chốt của "cuộc chiến sinh tồn" trong việc lôi kéo người dùng hiện tại chính là "hệ sinh thái".
Năm 2017, MoMo có một năm tích cực phát triển người dùng bằng hàng loạt chiết khấu, khuyến mại cho người dùng, quảng cáo đa kênh. Cuối năm, ví điện tử này quyết định tăng cường sức mạnh hệ sinh thái bằng cú bắt tay hợp tác với Uber Việt Nam. Tuy nhiên, điều không ngờ là Uber rút khỏi Đông Nam Á chỉ 3 tháng sau đó.
Zalo Pay dù ra đời khá muộn nhưng đã tăng tốc vươn lên vào thời điểm đầu 2018 với dấu ấn đầu tiên là chiến dịch lì xì qua ví điện tử dịp Tết, vốn là ý tưởng khá thành công ở Trung Quốc của WeChat và AliPay. Ví điện tử này cũng có sẵn là hệ sinh thái người dùng tiềm năng đông đảo từ ứng dụng nhắn tin Zalo.
Ông Trần Thanh Nam - Sáng lập viên và Giám đốc Moca (bên trái) và ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng giám đốc Grab Financial Group Việt Nam (bên phải).
Gần nhất là cú bắt tay cộng hưởng để tạo ra hệ sinh thái thanh toán di động "đáng gờm"của Moca và Grab. Cả hai đều có tham vọng phát triển ví điện tử. Do vậy, chiến lược "muốn đi xa hãy đi cùng nhau" là lựa chọn hợp lý.
Cụ thể, các đơn vị chấp nhận thanh toán qua Moca sẽ được hưởng lợi nhờ vào số lượng lớn người dùng của ứng dụng Grab, bao gồm hàng triệu đối tác tài xế và hành khách trên khắp Việt Nam.
Trong khi đó, người dùng Grab sẽ sớm có thể sử dụng đầy đủ các dịch vụ thanh toán do Moca phát triển, bao gồm thanh toán hóa đơn, nạp t.iền điện thoại cũng như thanh toán tại các cửa hàng bán lẻ, bao gồm chuỗi McDonald's và 7-Eleven.
Sự quen thuộc của MoMo, vươn lên của Zalo Pay hay "cặp đôi thế lực" Moca-Grab không những gây sức ép lên hàng chục ví điện tử khác mà còn lên các dịch vụ thanh toán di động truyền thống của ngân hàng.
Trong động thái mới nhất, TPBank cập nhật thêm dịch vụ hỗ trợ mua vé máy bay ngay trên ứng dụng di động của ngân hàng. Hay như cách đây chưa lâu, để người dùng không cảm thấy khoảng cách về tiện lợi và dễ dàng khi mở một tài khoản, UOB Việt Nam cho phép mở tài khoản cá nhân ngay trên ứng dụng di động trong 10 phút, tiết kiệm 80% thời gian so với cách cũ.
"Tại các thành phố lớn như TP HCM, hơn bốn trên năm người sử dụng smartphone để thực hiện các công việc hằng ngày nhanh chóng và tiện lợi hơn. Chúng tôi luôn muốn khai thác và tận dụng sự tân tiến của công nghệ để giúp cho các dịch vụ ngân hàng trở nên đơn giản hơn, an toàn hơn và thông minh hơn cho khách hàng, ngay từ những lần giao dịch đầu tiên", ông Harry Loh - Giám đốc Điều hành UOB Việt Nam nói.
(Theo Vnexpress)
Ví điện tử Việt có “run sợ” trước Alipay, Wechat Pay? Trong khi Alipay, Wechat Pay đang từng bước thâm nhập vào Việt Nam mang theo hệ sinh thái rộng khắp, điểm chấp nhận thanh toán ở nhiều quốc gia, tích hợp vào nhiều website bán lẻ lớn... thì ví điện tử Việt vẫn loay hoay với năng lực hạn chế. Theo đ.ánh giá của các chuyên gia tại Diễn đàn Diễn đàn Ngân...
