Điều khoản lạ trong đợt phát hành trái phiếu mới của CII

Theo dõi VGT trên

Kế hoạch phát hành trái phiếu mới của CII đưa ra không lâu sau khi doanh nghiệp này mua lại khoản trái phiếu 40 triệu USD của quỹ Hàn Quốc hồi đầu tháng 1/2020.

Điều khoản lạ trong đợt phát hành trái phiếu mới của CII - Hình 1
Trái chủ của CII muốn nhận được cam kết có nguồn trả nợ thay thế bằng vốn cổ đông trong kịch bản xấu

Áp lực pha loãng cổ phiếu nếu kịch bản xấu xảy ra

CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (mã CII) đang lên kế hoạch cho phương án phát hành trái phiếu mới, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Theo tổng thể phương án đã được HĐQT thông qua, trái phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn của trái phiếu là 3 năm, mức lãi suất hiện cụ thể chưa được thông qua nhưng sẽ áp theo hình thức lãi suất cố định.

“Ước tính kế hoạch dòng tiền trong 3 năm tới, CII sẽ thu về được khoảng 10.000 tỷ đồng”, lãnh đạo CII nêu trong phương án phát hành trái phiếu. Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh này sẽ là nguồn trả nợ trái phiếu và CII cho biết sẽ “đảm bảo đủ nguồn để trả nợ”.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của trái chủ, CII cần có phương án để dự phòng cho nguồn trả nợ khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Điều kiện kèm theo trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu là phát hành thêm cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ CII thêm 2.000 tỷ đồng.

Theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, thẩm quyền quyết định tăng vốn điều lệ của một doanh nghiệp thuộc về đại hội đồng cổ đông. Một yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền là quyết định thông qua của đại hội đồng cổ đông.

Việc phát hành trái phiếu riêng lẻ thông thường như kế hoạch tới đây của CII chỉ cần HĐQT phê duyệt. Tuy nhiên, đối với cam kết kèm theo, HĐQT chỉ có thể trình mà không có thẩm quyền quyết định.

Video đang HOT

Trả lời Báo Đầu tư, bà Nguyễn Thị Thu Trà – Giám đốc Tài chính của CII cho biết, Công ty và trái chủ vừa qua đã có những trao đổi sơ bộ. Về điều kiện kèm theo liên quan đến việc phát hành trái phiếu như một phương án trả nợ thay thế trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, hai bên sẽ tiếp tục thương thảo đối với việc có cần đại hội đồng cổ đông quyết nghị trước hay không.

Với mức vốn điều lệ đạt hơn 2.830 tỷ đồng, CII sẽ tăng vốn gấp 1,7 lần hiện tại nếu phương án phát hành hành được thực hiện ở thời điểm 3 năm tới. Khi nguồn thu hoạt động kinh doanh “vỡ” kế hoạch cùng việc quy mô vốn điều lệ tăng nhanh trong trường hợp CII chào bán được số cổ phiếu cho các cổ đông, áp lực cổ phiếu bị pha loãng sẽ trở nên rõ ràng ở kịch bản này.

Hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong 12 tháng tới

Đến cuối năm 2019, quy mô trái phiếu phát hành của CII đạt 2.540 tỷ đồng. Trong đó hơn 2.000 tỷ đồng sẽ phải tất toán trong 12 tháng tới. CII cũng phát hành trái phiếu chuyển đổi nhưng dư nợ trái phiếu đã giảm khá mạnh trong năm. Đối với số trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và CBCNV hồi tháng 6/2014 với tổng giá trị phát hành 1.081 tỷ đồng, gần 10% số này đã được trái chủ chuyển đổi thành cổ phiếu. Còn 817,5 tỷ đồng đã được tất toán trong năm.

Một đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi khác với tổng giá trị phát hành là 60 triệu USD được CII thực hiện năm 2017 cho Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1, một nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, quỹ này đã quyết định nhận lại tiền sớm đối với khoản cho vay 40 triệu USD. Vào tháng 7/2020, 3 năm kể từ sau ngày phát hành, quỹ đầu tư này cũng sẽ có quyền chọn mua lại trước hạn hoặc không đối với số trái phiếu còn lại

Bắt đầu hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty Năm Bảy Bảy

Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của CII năm 2019 đạt mức khá cao (2.760 đồng/cổ phiếu) nhờ lợi nhuận sau thuế cao gấp 4,98 lần. Tuy nhiên, nếu bóc tách cụ thể nguyên nhân, tăng trưởng lợi nhuận của quý IV/2019 và cả năm lại đến từ khoản lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính đột biến hơn 1.331 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động kinh doanh chính lại giảm 32% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm nguồn thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Từ năm 2019, CII bắt đầu hợp nhất tình hình tài chính với CTCP Năm Bảy Bảy sau khi nâng tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp này lên trên 50%. Hơn 4.939 tỷ đồng bất động sản dở dang đã được ghi nhận thêm trong giá trị tồn kho của CII năm 2019. Trong đó, số tiền đã đầu tư lớn nhất được đổ về dự án khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside (1.633 tỷ đồng).

Tương tự CII, khoản thu nhập đột biến từ chuyển nhượng tài sản đóng góp 255 tỷ đồng trong tổng lợi nhuận trước thuế gần 440 tỷ đồng của Năm Bảy Bảy. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chưa bằng 1/3 cùng kỳ năm trước.

Thanh Thủy

Theo Báo đầu tư

CII mua lại 40 triệu USD trái phiếu theo yêu cầu từ nhà đầu tư Hàn Quốc

Đồng thời, CII còn cho biết đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2019 là 932 tỷ đồng, hiện Công ty vẫn chưa tiết lộ chính xác con số lợi nhuận năm nay.

CII mua lại 40 triệu USD trái phiếu theo yêu cầu từ nhà đầu tư Hàn Quốc - Hình 1

CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.HCM (CII) vừa công bố thông tin mua lại Trái phiếu chuyển đổi từ Nhà Đầu Tư Hàn Quốc. Chi tiết, theo yêu cầu của trái chủ, ngày 6/1/2020, CII đã thực hiện mua lại 40.000.000 USD (tương đương 903 tỷ đồng) giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 từ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1. Với việc mua lại giá trị trên, dư nợ vay của CII đã giảm hơn 900 tỷ đồng.

CII từng ước tính thu thặng dư 540 tỷ đồng nếu Rhinos chuyển đổi toàn bộ 60 triệu USD giá trị trái phiếu.

Công ty cũng vừa công bố kết quả mua lại trước hạn trái phiếu từ 9 cá nhân và 2 tổ chức với tổng giá trị 85,6 tỷ đồng, tương ứng số lượng mua lại 856.000 trái phiếu. Được biết, số trái phiếu này được phát hành vào cuối năm 2018 với tổng số lượng 1 triệu đơn vị, giá mua lại bằng mệnh giá lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất lãi chưa được thanh toán kỳ trước tiền lãi phạt (nếu có).

Đáng chú ý, 2 tổ chức được CII mua lại trái phiếu trước hạn có Yeah1 với 40 tỷ đồng và CII E&C (CEE) với hơn 19 tỷ đồng.

Về kinh doanh, năm 2018 được ban lãnh đạo xem là năm khó khăn nhất kể từ ngày thành lập, việc tạm dừng thanh toán các dự án BT gây ảnh hưởng dòng tiền vào, phá vỡ tất cả các dự tính. Bao gồm dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận chậm tiến độ so với kế hoạch khi nhà đầu tư phải tăng thêm vốn để đáp ứng điều kiện cho vay ngân hàng; BOT Xa lộ Hà Nội chưa thể thu phí... Theo đó, đầu năm 2019 ban lãnh đạo cho biết CII đang đối mặt với tình trạng mất cân đối thu chi trầm trọng, Công ty lên kế hoạch huy động vốn từ trái phiếu trước tình hình khó tiếp cận vốn ngân hàng.

Mặc dù vậy, điểm sáng mới đây, Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã nhận được thông báo của Bộ Tài Chính về việc bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2018 cho dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là 2.186 tỷ đồng. Cùng với đó, các ngân hàng thương mại tham gia hợp vốn đã hoàn thành báo cáo thẩm định chung. Hiện nay, các ngân hàng đang trình Hội đồng quản trị của từng đơn vị để phê duyệt tài trợ tín dụng cho dự án.

Kết quả, trong công bố mới nhất, CII cho biết đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2019 là 932 tỷ đồng, hiện Công ty vẫn chưa tiết lộ chính xác con số lợi nhuận năm nay.

CII mua lại 40 triệu USD trái phiếu theo yêu cầu từ nhà đầu tư Hàn Quốc - Hình 2

Bảo An

Theo Trí thức trẻ

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tin đang nóng

Mẹ cứu con và kẹt lại trong căn nhà bị cháy khiến 3 người chết ở TPHCMMẹ cứu con và kẹt lại trong căn nhà bị cháy khiến 3 người chết ở TPHCM
19:26:35 02/04/2025
Nóng: Kim Soo Hyun thừa nhận video tình cảm bên Kim Sae Ron năm 2018 là thật, nhưng...Nóng: Kim Soo Hyun thừa nhận video tình cảm bên Kim Sae Ron năm 2018 là thật, nhưng...
17:01:42 02/04/2025
Chồng cũ Từ Hy Viên thông báo cưới hot girl sau 2 tháng nữ minh tinh qua đời, 1 sao nam phản ứng gắt!Chồng cũ Từ Hy Viên thông báo cưới hot girl sau 2 tháng nữ minh tinh qua đời, 1 sao nam phản ứng gắt!
16:51:24 02/04/2025
Truy tìm tung tích xác người không đầu trôi dạt vào bãi biển Phú YênTruy tìm tung tích xác người không đầu trôi dạt vào bãi biển Phú Yên
18:08:32 02/04/2025
Rò rỉ clip "thần tiên tỷ tỷ" bị khiêng ra khỏi sân khấu trong tình trạng bất tỉnhRò rỉ clip "thần tiên tỷ tỷ" bị khiêng ra khỏi sân khấu trong tình trạng bất tỉnh
16:56:48 02/04/2025
Bắt gặp nữ diễn viên từng thi Hoa hậu đi bán chân gà ở chợ đêm, còn nói 1 câu khiến ai cũng xót xaBắt gặp nữ diễn viên từng thi Hoa hậu đi bán chân gà ở chợ đêm, còn nói 1 câu khiến ai cũng xót xa
23:09:06 02/04/2025
Xác minh ô tô biển xanh vượt đèn đỏ ở Bình DươngXác minh ô tô biển xanh vượt đèn đỏ ở Bình Dương
21:02:16 02/04/2025
Bảo mẫu liên tục tát 'bôm bốp' vào đầu, mặt bé gái khoảng 1 tuổiBảo mẫu liên tục tát 'bôm bốp' vào đầu, mặt bé gái khoảng 1 tuổi
21:37:29 02/04/2025

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023
Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...
Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021
NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.
Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.
Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.
Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.
Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.
Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.
Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.
Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu.Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.
VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.
Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Có thể bạn quan tâm

Ngô Thanh Vân dạo này: Im lặng trước nghi vấn bầu bí nhưng lại làm điều này vì bụng đã lớn vượt mặt?

Ngô Thanh Vân dạo này: Im lặng trước nghi vấn bầu bí nhưng lại làm điều này vì bụng đã lớn vượt mặt?

Sao việt

23:15:48 02/04/2025
Ngô Thanh Vân vẫn thường xuyên đăng story nhưng chỉ là các bài quảng cáo về nhà hàng và một số hình ảnh cận mặt chứ không chụp vóc dáng.
"Nước mắt cá sấu" của HIEUTHUHAI lọt top trending sau chưa đầy 24 giờ ra mắt

"Nước mắt cá sấu" của HIEUTHUHAI lọt top trending sau chưa đầy 24 giờ ra mắt

Nhạc việt

23:13:30 02/04/2025
Ra mắt vào tối 1/4, tính đến chiều 2/4, MV Nước mắt cá sấu của HIEUTHUHAI đã lọt top 2 trending YouTube danh mục âm nhạc, xếp sau MV Bắc Bling của Hòa Minzy.
Sự thật về sao nam đóng phim hot Địa Đạo: Giàu nhất showbiz Việt, hát không cát xê, là chủ 2 khu du lịch sinh thái

Sự thật về sao nam đóng phim hot Địa Đạo: Giàu nhất showbiz Việt, hát không cát xê, là chủ 2 khu du lịch sinh thái

Hậu trường phim

23:05:42 02/04/2025
Ngoài đời thực, NSƯT Cao Minh được biết đến như ông hoàng nhạc đỏ của miền Nam. Ông có cuộc sống tha thái, dư dả và vướng nhiều lời đồn rằng đang sở hữu khối tài sản khổng lồ.
4 phim 18+ gây tranh cãi nhất lịch sử: Đọc nội dung thôi đã rùng mình!

4 phim 18+ gây tranh cãi nhất lịch sử: Đọc nội dung thôi đã rùng mình!

Phim âu mỹ

22:59:45 02/04/2025
Đây là 4 trong số các bộ phim 18+ gây ra nhiều tranh cãi nhất lịch sử điện ảnh, với nội dung khiến người xem sốc nặng.
Đã khởi tố 22 bị can liên quan đến Công ty cây xanh Công Minh

Đã khởi tố 22 bị can liên quan đến Công ty cây xanh Công Minh

Pháp luật

22:45:15 02/04/2025
Theo báo cáo, trong 6 vụ việc được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Quảng Bình theo dõi, chỉ đạo, có 4 vụ đã giải quyết xong; 2 vụ đang giải quyết.
Nam thanh niên bị hất tung lên không trung sau cú đâm vào ô tô con

Nam thanh niên bị hất tung lên không trung sau cú đâm vào ô tô con

Tin nổi bật

22:42:44 02/04/2025
Điều khiển mô tô không có biển kiểm soát đâm vào ô tô đang di chuyển trên tỉnh lộ ở Thanh Hóa, một nam thanh niên bị hất tung lên không trung.
Khi Chim Nhạn Trở Về kết thúc gây tiếc nuối: Hạnh phúc dở dang cho Hàn Nhạn và Vân Tịch?

Khi Chim Nhạn Trở Về kết thúc gây tiếc nuối: Hạnh phúc dở dang cho Hàn Nhạn và Vân Tịch?

Phim châu á

22:41:24 02/04/2025
Phó Vân Tịch và Trang Hàn Nhạn sống hạnh phúc bên nhau. Tuy vậy, độc tính trong người của Phó Vân Tịch lại không thể hóa giải hoàn toàn.
Người đàn ông mất 170 người thân trong trận động đất ở Myanmar

Người đàn ông mất 170 người thân trong trận động đất ở Myanmar

Thế giới

22:40:38 02/04/2025
Một giáo sĩ Hồi giáo ở Myanmar, hiện làm việc tại Thái Lan, đã phải chịu nỗi đau mất 170 người thân trong trận động đất kinh hoàng ở Myanmar hôm 28/3.
Im Si Wan cắt đứt quan hệ với Kim Soo Hyun?

Im Si Wan cắt đứt quan hệ với Kim Soo Hyun?

Sao châu á

22:05:40 02/04/2025
Giữa bối cảnh Kim Soo Hyun bị chỉ trích vì chuyện đời tư, netizen nhận thấy Im Si Wan đã bỏ theo dõi tất cả mọi người, trong đó có cả Kim Soo Hyun.
Trấn Thành trở lại, Jessica Thanh Tú 'lộ diện' tại 'Em xinh say hi'

Trấn Thành trở lại, Jessica Thanh Tú 'lộ diện' tại 'Em xinh say hi'

Tv show

21:48:14 02/04/2025
Giám đốc Âm nhạc của Anh trai say hi JustaTee nay bất ngờ xuất hiện với nghệ danh mới Jessica Thanh Tú ở phiên bản nữ.
1 hành động của "hoa hậu Kpop" khiến Rosé (BLACKPINK) đơ người khó xử

1 hành động của "hoa hậu Kpop" khiến Rosé (BLACKPINK) đơ người khó xử

Nhạc quốc tế

21:36:11 02/04/2025
Tới ủng hộ người chị thân thiết biểu diễn tại Inkigayo, Rosé và Jisoo vừa trò chuyện, hỏi han nhau, vừa lên ý tưởng quay video challenge cho earthquake.