Điện Gia Lai muốn phát hành hơn 94 triệu cổ phiếu

Nếu phát hành thành công, GEG sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.039 tỷ đồng lên 2.983 tỷ đồng.\

Các phương án bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ lên gần 3.000 tỷ đồng

HĐQT Công ty Điện Gia Lai (HoSE: GEG) trình lên ĐHĐCĐ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2020. Ở phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, tỷ lệ phát hành là 8%, tương đương 16,31 triệu cổ phiếu.

Với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, nghĩa là 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 4 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. GEG muốn chào bán thêm gần 51 triệu cổ phiếu với giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá. Thời gian dự kiến trong năm 2020 và quý 1/2021.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là gần 510 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho việc đầu tư hoặc góp vốn đầu tư vào các công ty có mục đích đặc biệt (SPV) triển khai các dự án năng lượng tái tạo của Công ty, đầu tư mua các dự án/nhà máy điện (nếu có) và/hoặc bổ sung cho vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, GEG dự kiến chào bán tối đa 27,12 triệu cổ phiếu (tương đương với 10% tổng số cổ phần đang lưu hành đã bao gồm cổ phiếu mới phát hành).

Tính chung 3 phương án, GEG muốn phát hành tổng cộng 94,4 triệu cổ phiếu. Nếu thành công, GEG sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.039 tỷ đồng lên 2.983 tỷ đồng.

Lợi nhuận kế hoạch tăng 33%

HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến gần 1.531 tỷ đồng, tăng 51% so với kế hoạch năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là hợp nhất là 320 tỷ đồng, tăng 33% so với kế hoạch năm 2019.

Quý I, doanh thu công ty đạt 304 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 78 tỷ đồng. GEG hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận.

Về cổ tức, công ty dự kiến chốt tỷ lệ 8% cho năm 2019, thấp hơn 2% so với kế hoạch đề ra trước đó. Mức cổ tức tương tự cũng được trình cổ đông cho năm 2020.

Về từng mảng kinh doanh, ban lãnh đạo đặt mục tiêu 635 tỷ đồng đối với mảng điện. Trong đó, thủy điện thu về 231 tỷ đồng, tăng 11% so với mức thực hiện năm 2019. Điện mặt trời là 388 tỷ đồng, tăng 4% và nguồn thu từ điện gió là 15 tỷ đồng.

Về hoạt động cung cấp dịch vụ, doanh thu dự kiến là 235 tỷ đồng, tăng 65%. Trong đó, mua bán thiết bị năng lượng mặt trời chiếm phần lớn với 183 tỷ đồng. Các dịch vụ còn lại bao gồm quản lý vận hành; thí nghiệm, kỹ thuật, O&M (vận hành và bảo dưỡng).

Doanh thu hoạt động tài chính dự kiến là 116 tỷ đồng, tăng 12%, chủ yếu là nhận cổ tức từ các công ty GEG đầu tư. Công ty tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn nhằm thực hiện M&A các nhà máy thủy điện và góp vốn vào các dự án năng lượng tái tạo khác tại các vị trí có tiềm năng như Gia Lai, Bình Thuận, Tiền Giang…

Với định hướng hoạt động cho mảng thủy điện, HĐQT đề ra mục tiêu hoàn thành việc nâng cấp nhà máy thủy điện H’Chan, H’Mun và thanh hoán cụm 4 nhà máy ở Chư Prông với tổng công suất 5,2 MW, mức giá chào bán 165 tỷ đồng.

Ngoài ra, GEG sẽ tận dụng các mặt hồ thủy điện để xây dựng hệ thống điện mặt trời nổi, tăng sản lượng điện, tối ưu hóa nguồn doanh thu. Bên cạnh đó, công ty sẽ triển khai thi công dự án điện gió công suất 30 MW tại Bến Tre.

Sang năm 2020, GEG cũng lên kế hoạch bán tòa nhà tại 189 Phạm Văn Đồng, Thừa Thiên Huế với giá không thấp hơn 20 tỷ đồng, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Nhà máy thủy điện Thượng Lộ giá không thấp hơn 100 tỷ đồng, thống nhất bán cụm 4 nhà máy tại Chư Prông với giá tối thiểu 165 tỷ đồng, bán cổ phần Thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ (GBC).