Cuộc đua ‘zero fee’ thêm phần quyết liệt
“Zero fee” – chính sách miễn phí giao dịch ngân hàng, một mặt buộc ngân hàng phải hy sinh nguồn thu từ dịch vụ thanh toán, riêng TPBank còn hy sinh cả nguồn thu từ phí rút tiền mặt qua ATM, trong khi vẫn phải gánh các chi phí giao dịch liên quan; mặt khác lại giúp ngân hàng nhanh chóng tăng quy mô khách hàng cũng như tăng lượng tiền gửi không kỳ hạn.
TPBank miễn phí cả giao dịch online lẫn giao dịch rút tiền qua ATM (Ảnh minh họa)
Trong một động thái đáng chú ý mới đây, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã quyết định miễn phí cho tất cả khách hàng của ngân hàng này khi chuyển tiền online qua ứng dụng internet banking – TPBank eBank, dù cho tài khoản nhận ở bất cứ ngân hàng nào tại Việt Nam.
Đặc biệt, khi dùng thẻ ATM của TPBank rút tiền tại tất cả các máy ATM trên toàn quốc (ngoại trừ HSBC, Standard Chartered, Ngân hàng liên doanh Việt – Nga), khách hàng cũng sẽ không phải tốn bất kỳ chi phí nào.
Chuyển tiền online và rút tiền từ thẻ ATM là hai trong số những giao dịch phổ biến được khách hàng sử dụng nhiều nhất trong giao dịch ngân hàng. Tới thời điểm hiện tại, đây là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam miễn cùng lúc hai loại phí này.
Bên cạnh TPBank, hiện có 2 ngân hàng khác cũng áp dụng chính sách “zero fee”, nhưng chỉ miễn phí các giao dịch trực tuyến, là Techcombank và VIB. Trong đó, Techcombank là mẫu hình thành công tiêu biểu cho chính sách này. Một vài ngân hàng khác cũng có chính sách miễn phí giao dịch, nhưng hạn chế ở từng đối tượng khách hàng, đa phần chỉ vì mục đích thu hút khách hàng sử dụng một/một vài dịch vụ nhất định.
“Zero fee” một mặt buộc ngân hàng phải hy sinh nguồn thu từ dịch vụ thanh toán, riêng TPBank còn hy sinh cả nguồn thu từ phí rút tiền mặt qua ATM, trong khi vẫn phải gánh các chi phí giao dịch liên quan; mặt khác lại giúp ngân hàng nhanh chóng tăng quy mô khách hàng cũng như tăng lượng tiền gửi không kỳ hạn.
Sở dĩ tăng lượng tiền gửi không kỳ hạn quan trọng là bởi loại tiền gửi này có lãi suất rất thấp. Cùng một lượng tiền gửi huy động được, ngân hàng nào càng có tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn cao thì chi phí vốn của ngân hàng đó càng thấp, tạo lợi thế cạnh tranh lớn trong cuộc đua lãi suất cũng như giúp nâng cao tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận.
“Zero fee” là chính sách cốt lõi giúp tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi khách hàng ( tỷ lệ CASA) của Techcombank vượt cả Vietcombank và MB. Điều này đáng chú ý là bởi Vietcombank có lợi thế lớn trong các giao dịch của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, trong khi MB “bao” hầu hết các chi tiêu quốc phòng (cả chi tiêu tổ chức lẫn cá nhân); lợi thế đặc thù giúp tỷ lệ CASA của hai ngân hàng này ở mức rất cao so với mặt bằng chung.
Tất nhiên, chỉ miễn phí thôi là không đủ. Song song với chính sách “zero fee” phải là các giải pháp đồng bộ khác nhằm biến ngân hàng trở thành ngân hàng giao dịch chính của khách hàng. Có như vậy, số dư tiền gửi thanh toán mới cao và bền vững.
Video đang HOT
Trở lại với trường hợp của TPBank, “nước cờ zero fee” toàn diện, cả chuyển tiền online lẫn rút tiền ATM, cho thấy TPBank thực sự tham vọng trong việc gia tăng quy mô khách hàng cũng như nâng tỷ lệ CASA; trong đó, mục tiêu gia tăng quy mô khách hàng là rất quan trọng bởi là một “ngân hàng công nghệ”, nếu tệp khách hàng nhỏ, công nghệ sẽ không thể giúp TPBank tạo ra khác biệt lớn trong chi phí cũng như doanh thu so với các ngân hàng khác.
Báo cáo tài chính năm 2018 cho thấy, TPBank ghi nhận 268 tỷ đồng thu nhập từ dịch vụ thanh toán (tăng gấp 2,1 lần năm 2017), song song với đó là 131 tỷ đồng chi phí về dịch vụ thanh toán. 9 tháng năm 2019, con số này lần lượt ở mức 299 tỷ đồng (tăng 67% so với cùng kỳ năm 2018) và 137 tỷ đồng.
Như vậy, TPBank nhiều khả năng sẽ phải hy sinh nguồn thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, bất chấp nguồn thu này đang tăng rất nhanh. Điều này một lần nữa cho thấy tham vọng lớn của “ngân hàng công nghệ” này.
Kể từ khi về tay “đại gia ngành vàng” Đỗ Minh Phú, TPBank không chỉ xử lý dứt điểm “ung nhọt” nợ xấu để lại từ quá khứ mà còn ghi dấu bằng tăng trưởng lợi nhuận thần tốc.
Từ mức lỗ nặng năm 2011 (lỗ trên 1.300 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế năm 2012 (năm ông Đỗ Minh Phú bắt đầu tái cơ cấu) của TPBank đã lên mức 116 tỷ đồng và đạt mức 2.257 tỷ đồng năm 2018, nghĩa là tăng gấp gần 20 lần sau 7 năm. Tính chung giai đoạn 2013 – 2018, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân của ngân hàng này lên đến 76%/năm.
9 tháng năm 2019, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến cả năm nay, mức lợi nhuận sẽ đạt khoảng 3.200 tỷ đồng.
Minh Tâm
Theo Vietnamfinance.vn
Tín dụng vẫn đóng góp trọng yếu vào lợi nhuận ngân hàng
Dù đã nỗ lực đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ, song tỷ lệ đóng góp vào tổng lợi nhuận vẫn chỉ khoảng 30% ở nhà băng lớn và chưa tới 10% tại ngân hàng vừa và nhỏ cho thấy, lợi nhuận ngân hàng vẫn phụ thuộc vào tín dụng.
70-90% lợi nhuận của các ngân hàng đến từ hoạt động tín dụng.ư
Theo thống kê từ các ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo tài chính quý III/2019, nhiều nhà băng đang có dư nợ cho vay tăng trưởng ở mức cao trong 3 quý đầu năm và gần hết hạn mức (room) được giao từ đầu năm.
So với chỉ tiêu tăng trưởng chung của toàn ngành ở mức 14% trong năm 2019, hiện có 6 ngân hàng đạt trên mức này, trong đó 4 ngân hàng có dư nợ cho vay trong 9 tháng tăng từ 20-28%.
Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 3 quý đầu năm nay là VIB. Theo báo cáo tài chính của VIB, cho vay khách hàng đến cuối tháng 9/2019 tăng 28%, đạt 123.223 tỷ đồng, tương đương 90% kế hoạch đề ra từ đầu năm.
Một số ngân hàng khác cũng có dư nợ cho vay tăng trên 20% như OCB, TPBank... Vietcombank và Techcombank là 2 ngân hàng quy mô ghi nhận dư nợ tín dụng cao, lần lượt đạt hơn 11% và 12%.
Tính chung về cơ cấu thu nhập của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm nay, lãi thuần chiếm khoảng 2/3 tổng thu nhập. ơn cử, thu nhập lãi thuần của VIB 9 tháng qua đạt 4.536 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm.
óng góp vào lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2019 của của ACB cũng chủ yếu đến từ lãi thuần khi chiếm 77% tổng nguồn thu, đạt 8.782 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính quý III/2019 của VPBank cũng cho thấy lợi nhuận tăng mạnh sau 3 quý đầu năm 2019 là nhờ thu nhập lãi thuần đạt 22.428 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó, FE Credit đóng góp hơn một nửa vào nguồn này.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, thu nhập lãi thuần của Techcombank đạt 10.105 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ, chiếm xấp xỉ 70% tổng thu nhập hoạt động.
Qua đó, giúp Techcombank duy trì mức lợi nhuận cao với 8.900 tỷ đồng trước thuế, cho dù các nguồn thu ngoài lãi đều giảm.
Nguồn thu chính của MB là thu nhập lãi thuần, 9 tháng đầu năm nay tăng 25,7% so với cùng kỳ, đạt 13.111 tỷ đồng.
Thực tế trên cho thấy, nguồn thu từ tín dụng vẫn đóng góp trọng yếu trong tổng lợi nhuận của ngân hàng. Ở các nhà băng quy mô vừa và nhỏ, tỷ lệ này còn cao hơn, đạt 80-90%.
Thế nhưng, với mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm nay là 14%, các ngân hàng không còn nhiều dư địa cho vay trong quý cuối năm - mùa cao điểm nhất trong năm.
Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ước tính, với tốc độ tăng trưởng và trần tín dụng cho từng ngân hàng hiện tại, tăng trưởng tín dụng cả năm 2019 có thể chỉ đạt 13,2%.
Theo báo cáo chiến lược tháng 11/2019 của VDSC, tính đến hết tháng 9/2019, tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng ước đạt 9%, thấp hơn mức 10,3% của cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2019, dư địa có thể tăng thêm 5%.
Ngoài Vietcombank và Techcombank, nhiều nhà băng quy mô khác tăng trưởng tín dụng vẫn thấp. ơn cử, tăng trưởng dư nợ của BIDV, VietinBank đạt lần lượt 8,6% và 3,2%, cách xa so với mục tiêu đầu năm là 12% và 7%, một phần do các nhà băng này chưa tăng được vốn điều lệ.
Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kể từ đầu năm, những nhà băng có chất lượng tài sản tốt đều có thể được nới room tín dụng. ến hết tháng 6/2019, một số nhà băng sử dụng gần cạn room tín dụng và trình NHNN xin nới room. Tuy nhiên, tính đến nay, NHNN chỉ chấp thuận nới room cho Techcombank, ACB, VPBank và MB.
Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ, thu nhập dịch vụ được dự báo sẽ cải thiện, đóng góp nhiều hơn vào thu nhập hoạt động của các ngân hàng, nhất là khi ngành này đang trong xu hướng dịch chuyển sang ngân hàng bán lẻ.
Theo đánh giá của TS. Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính - ngân hàng, hiện thu nhập dịch vụ tăng lên chủ yếu nhờ tăng trưởng cao của phí giao dịch, bảo lãnh, bên cạnh các dịch vụ giá trị gia tăng khác như bảo hiểm, môi giới, bán chéo, thẻ tín dụng và ngân hàng số.
Nguồn thu này sẽ tăng mạnh hơn trong thời gian tới và thu nhập ngoài lãi sẽ trở thành một trong những yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng.
Theo VDSC, tỷ trọng đóng góp của thu nhập dịch vụ trong thu nhập hoạt động của các ngân hàng được dự báo tăng từ 8,6% (ước tính năm 2018) lên 10% trong năm 2019 và 13,8% trong năm 2022.
Theo Tinnhanhchungkhoan.vn
Biến động nhân sự ngành ngân hàng do... công nghệ Dự báo, lực lượng lao động ngành ngân hàng sẽ giảm trong những năm tới. Nguyên nhân nằm ở việc các ngân hàng đang đẩy mạnh phát triển công nghệ, tối ưu hóa hệ thống. Báo cáo của VietnamWorks công bố tháng 9/2019 cho biết, nguồn cung lao động ngành ngân hàng tăng 65% trong giai đoạn nửa đầu năm 2018-2019, mức cao...