Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu của Gelex quý II vừa qua

Theo dõi VGT trên

Nền kinh tế toàn cầu đang bị tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, trong đó, thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán cũng đã trải qua sự biến động lớn. Các tổ chức tài chính, tín dụng trở nên thận trọng hơn trong việc đầu tư, cho vay và tập trung vào quản trị rủi ro.

Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu của Gelex quý II vừa qua - Hình 1

Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam ( SSV) phấn khởi khi thu xếp thành công 700 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ( Gelex) trong đợt phát hành cuối tháng 5 vừa qua.

Đây là lần thứ 2 tiếp theo đợt phát hành 400 tỷ trái phiếu Gelex năm 2018, dựa trên niềm tin vững chắc giữa SSV và Gelex Group. Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam tham gia vào việc phát hành trái phiếu với vai trò là Ngân hàng Đại lý phụ trách đăng ký, lưu ký, chuyển nhượng và thanh toán của trái phiếu và đại lý quản lý tài sản đảm bảo.

Gelex là tập đoàn thiết bị điện số 1 tại Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng. Tập đoàn có hai mảng kinh doanh chính bao gồm sản xuất công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Kinh doanh sản xuất công nghiệp bao gồm các ngành sản xuất thiết bị điện và vật liệu xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng bao gồm các ngành công nghiệp trọng điểm quốc gia như năng lượng tái tạo, tài nguyên nước và bất động sản khu công nghiệp.

Video đang HOT

SSV đến với thị trường Việt Nam từ năm 2016, được sở hữu 100% bởi Tập đoàn Đầu tư Shinhan (Shinhan Investment Corp – SHIC) tại Hàn Quốc. SHIC là tập đoàn chứng khoán hàng đầu tại thị trường vốn Hàn Quốc, có lịch sử thành lập từ năm 1973.

SHIC đang có tổng vốn cổ phần là 2,89 tỷ đô la và quản lý hơn 110 tỷ đô la tài sản cho khách hàng. SHIC được hai tổ chức xếp hạng tín dụng toàn cầu là S&P và Moody’s đánh giá rất cao với hệ số tín nhiệm là A- (S&P)và A3 (Moody).

Việc SSV tham gia thị trường vốn trong nước là một điểm nhấn mới và tích cực của thị trường. Với lợi thế am hiểu thị hiếu của các nhà đầu tư, SSV không những mở ra thêm một cánh cửa huy động vốn cho các tổ chức phát hành trong nước, mà còn giúp mang lại một nguồn vốn dồi dào chưa được khai thác cho thị trường.

Gelex phát hành 1.150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi với lãi suất cố định 6.95%/năm

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu này nhằm huy động vốn vay dài hạn và lãi suất cố định cho các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo.

Gelex phát hành 1.150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi với lãi suất cố định 6.95%/năm - Hình 1

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX - mã chứng khoán GEX) đã phát hành riêng lẻ thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổ, có kỳ hạn 10 năm với lãi suất cố định 6,95%/năm.

Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF - Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng (Credit Guarantee anh Invest Facility) - một quỹ đầu tư tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Toàn bộ số tiền thu được 1.150 tỷ đồng dự kiến dùng cho các dự án năng lượng tái tạo đã và đang được triển khai của Tông Công ty như nhà máy điện mặt trời Ninh Thuận (50Mwp), điện gió Hướng Phùng 2 và 3 (50 Mw). Định hướng của GELEX là huy động vốn vay dài hạn và lãi suất cố định cho các dự án cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu rủi ro biến động lãi suất và cố định được hiệu quả của các dự án hạ tầng.

Tính đến ngày 30/9, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của Gelex là 8.589 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu kỳ. Trong đó, vay trái phiếu là 3.294 tỷ đồng, chiếm 38% nợ.

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX Holding) là công ty hoạt động theo mô hình Công ty Quản lý vốn đầu tư (công ty Holdings). Công ty mẹ sở hữu và quản lí vốn của các công ty thành viên. Công ty có hai mảng kinh doanh chính là sản xuất công nghiệp và cơ sở Hạ tầng.

Hiện mảng sản xuất công nghiệp (thiết bị điện) của Tổng công ty đang đứng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện tại Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh Cơ sở hạ tầng còn lại gồm tiện ích điện nước, bất động sản và logistics. Trong đó, Gelex đang tập trung đầu tư và phát triển ngành sản xuất năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió với quy mô khoảng 550 MW trong vòng 3 năm tới.

Nói về CGIF - đây là quỹ được góp vốn chính từ chính phủ các nước ASEAN cộng 3 (gồm 10 thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và ADB, có quy mô hơn 1 tỷ USD. Tiêu chí để cấp bảo lãnh của CGIF là các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có năng lực phát triển trong tương lai đồng thời tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội của ADB.

Từ khi bắt đầu nghiệp vụ bảo lãnh vào cuối tháng 4/2013, CGIF đã bảo lãnh cho 31 đợt phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp ASEAN. Và CGIF cũng không còn xa lạ tại Việt Nam. Thương vụ bảo lãnh cho Gelex là thương vụ thứ 8 mà CGIF bảo lãnh bằng Việt Nam Đồng, nâng tổng giá trị bảo lãnh lên khoảng 532 triệu USD. Trước Gelex, tại Việt Nam CGIF từng bảo lãnh trái phiếu cho một số doanh nghiệp như Tập đoàn Vingroup (3.000 tỷ đồng), Masan Consumer (2.100 tỷ đồng), Cơ điện lạnh REE (2.318 tỷ đồng), Hoàn Mỹ (2.330 tỷ đồng), PAN Group (1.035 tỷ đồng) và Thế giới di động (1.335 tỷ đồng)...

Trái phiếu được Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam phát hành trong vai trò đại lý phát hành và phân phối trái phiếu tới các nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế.

Vân Thu

Theo Nhịp Sống Việt

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tin đang nóng

Nóng: Huy Khánh và Mạc Anh Thư ly hôn sau 12 năm chung sốngNóng: Huy Khánh và Mạc Anh Thư ly hôn sau 12 năm chung sống
09:58:13 01/03/2025
Bố chồng kẹt sỉ lén lút cầm sổ tiết kiệm 3 tỷ vào phòng con dâu, chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng chạy vào tiết lộ sự thật ngã ngửaBố chồng kẹt sỉ lén lút cầm sổ tiết kiệm 3 tỷ vào phòng con dâu, chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng chạy vào tiết lộ sự thật ngã ngửa
08:19:59 01/03/2025
Chị chồng và mẹ chồng dọa đuổi khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng đưa ra một thứ khiến cả hai sửng sốtChị chồng và mẹ chồng dọa đuổi khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng đưa ra một thứ khiến cả hai sửng sốt
07:38:59 01/03/2025
Thương anh rể cảnh "gà trống nuôi con", tôi biếu 500 triệu, nào ngờ anh từ chối nhận và đưa ra một nguyện vọng làm tôi điêu đứngThương anh rể cảnh "gà trống nuôi con", tôi biếu 500 triệu, nào ngờ anh từ chối nhận và đưa ra một nguyện vọng làm tôi điêu đứng
08:28:10 01/03/2025
Người mẹ bật điều hòa giữ xác con gái trong căn chung cư suốt 6 nămNgười mẹ bật điều hòa giữ xác con gái trong căn chung cư suốt 6 năm
11:01:05 01/03/2025
Bố bỏ đi theo nhân tình khi mẹ tôi đang mang thai đứa con gái thứ 5, gần 20 năm sau ông quay lại với thân thể tàn tạ và muốn các con gái đón về chăm sócBố bỏ đi theo nhân tình khi mẹ tôi đang mang thai đứa con gái thứ 5, gần 20 năm sau ông quay lại với thân thể tàn tạ và muốn các con gái đón về chăm sóc
08:17:13 01/03/2025
Đêm nào ru cháu ngủ xong, mẹ chồng cũng lén rời nhà, tôi đi theo rồi bật khóc khi thấy bà ngồi giữa đám đôngĐêm nào ru cháu ngủ xong, mẹ chồng cũng lén rời nhà, tôi đi theo rồi bật khóc khi thấy bà ngồi giữa đám đông
08:07:25 01/03/2025
Khiến Quang Lê 'không thể nào chê', Khánh An giành á quân 'Solo cùng bolero'Khiến Quang Lê 'không thể nào chê', Khánh An giành á quân 'Solo cùng bolero'
07:54:53 01/03/2025

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023
Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...
Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021
NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.
Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.
Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.
Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.
Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.
Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.
Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.
Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu.Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.
VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.
Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Có thể bạn quan tâm

Thủ lĩnh PKK bất ngờ kêu gọi buông vũ khí, ngừng xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ lĩnh PKK bất ngờ kêu gọi buông vũ khí, ngừng xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ

Thế giới

14:02:51 01/03/2025
Đài Al-Jazeera đưa tin thủ lĩnh Abdullah Ocalan của tổ chức đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã kêu gọi buông vũ khí, giải thể và chấm dứt xung đột với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

Pháp luật

13:47:34 01/03/2025
Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974) - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá bị khởi tố về tội Nhận hối lộ , liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.
Mỹ nhân Khu Vườn Bí Mật tung bộ ảnh xinh hút hồn, nhưng sự thật đằng sau mới gây sốc!

Mỹ nhân Khu Vườn Bí Mật tung bộ ảnh xinh hút hồn, nhưng sự thật đằng sau mới gây sốc!

Sao châu á

13:37:21 01/03/2025
Mới đây nhất, nữ diễn viên Kim Sa Rang đã đăng tải loạt ảnh profile mới lên trang cá nhân. Loạt ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội bởi Kim Sa Rang vẫn quá đỗi trẻ đẹp ở tuổi 47.
1 Chị Đẹp thừa nhận thấy "quá dở" khi nghe lại nhạc của mình, đáp 3 chữ "cảm lạnh" vì fan đòi remix lại hit cũ

1 Chị Đẹp thừa nhận thấy "quá dở" khi nghe lại nhạc của mình, đáp 3 chữ "cảm lạnh" vì fan đòi remix lại hit cũ

Nhạc việt

13:15:47 01/03/2025
Đã hơn 3 năm kể từ khi Xuân Nghi phát hành dự án âm nhạc cuối cùng là mini album The Coffee Girl. Kể từ đó, cô mai danh ẩn tích cho đến Chị Đẹp Đạp Gió vừa qua.
Sự thật video nữ y tá quỳ xin lỗi bệnh nhân thu hút 100 triệu lượt xem

Sự thật video nữ y tá quỳ xin lỗi bệnh nhân thu hút 100 triệu lượt xem

Netizen

13:15:04 01/03/2025
Vì lỡ làm bệnh nhân chảy ítmáu khi rút kim truyền, nữ y tá bị người nhà bệnh nhân trách móc nên hoảng loạn quỳ , liên tục nói lời xin lỗi.
Vì sao Văn Toàn dễ dàng cho Hoà Minzy vay 4 tỷ nhưng lần thứ hai cô bạn thân hỏi vay tiếp thì say "No"?

Vì sao Văn Toàn dễ dàng cho Hoà Minzy vay 4 tỷ nhưng lần thứ hai cô bạn thân hỏi vay tiếp thì say "No"?

Sao thể thao

13:13:42 01/03/2025
Mới đây, trong một livestream, Văn Toàn tiết lộ về việc từng cho Hoà Minzy vay tới 4 tỷ để làm MV. Và hiện tại, cô nàng vẫn còn đang nợ Văn Toàn 750 triệu đồng.
7 thị trấn kỳ lạ nhất thế giới siêu hút khách du lịch: Có nơi chỉ được sống nhưng không thể chết

7 thị trấn kỳ lạ nhất thế giới siêu hút khách du lịch: Có nơi chỉ được sống nhưng không thể chết

Lạ vui

12:58:56 01/03/2025
Mỗi thành phố hay thị trấn trên thế giới đều có vẻ ngoài độc đáo và riêng biệt. Tuy nhiên, có một số nơi có những đặc điểm kỳ lạ hơn nhiều do những lý do từ địa lý, văn hóa đến lịch sử.
Vụ cháy gần ngã tư Bình Phước may mắn không thiệt hại về người

Vụ cháy gần ngã tư Bình Phước may mắn không thiệt hại về người

Tin nổi bật

12:56:41 01/03/2025
Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thủ Đức đã nhanh chóng điều động hàng chục phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập tắt đám cháy.
Ngoại hình biến đổi gây sốc của Lisa (BLACKPINK)

Ngoại hình biến đổi gây sốc của Lisa (BLACKPINK)

Nhạc quốc tế

12:50:32 01/03/2025
FUTW là 1 ca khúc mang đậm màu sắc Hip-hop, với âm bass nặng bắt tai, phần nào lột tả cái chất ngang tàn, ngổ ngáo mà Lisa muốn thể hiện.
Cách dùng nha đam trị mụn

Cách dùng nha đam trị mụn

Làm đẹp

12:46:54 01/03/2025
Không chỉ hỗ trợ trị mụn, nha đam còn thúc đẩy quá trình tái tạo da, giảm thâm sẹo nhờ vào khả năng kích thích sản sinh collagen. Điều này giúp làn da sau mụn trở nên mịn màng và đều màu hơn.
Trà đen: lợi ích sức khỏe và những lưu ý khi sử dụng

Trà đen: lợi ích sức khỏe và những lưu ý khi sử dụng

Sức khỏe

12:43:09 01/03/2025
Mặc dù trà đen có nhiều lợi ích, nhưng nếu uống quá nhiều hoặc không đúng cách, nó cũng có thể gây ra một số tác hại đối với sức khỏe. Dưới đây là một số tác hại có thể gặp phải: