Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu của Gelex quý II vừa qua

Theo dõi VGT trên

Nền kinh tế toàn cầu đang bị tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, trong đó, thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán cũng đã trải qua sự biến động lớn. Các tổ chức tài chính, tín dụng trở nên thận trọng hơn trong việc đầu tư, cho vay và tập trung vào quản trị rủi ro.

Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu của Gelex quý II vừa qua - Hình 1

Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam ( SSV) phấn khởi khi thu xếp thành công 700 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ( Gelex) trong đợt phát hành cuối tháng 5 vừa qua.

Đây là lần thứ 2 tiếp theo đợt phát hành 400 tỷ trái phiếu Gelex năm 2018, dựa trên niềm tin vững chắc giữa SSV và Gelex Group. Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam tham gia vào việc phát hành trái phiếu với vai trò là Ngân hàng Đại lý phụ trách đăng ký, lưu ký, chuyển nhượng và thanh toán của trái phiếu và đại lý quản lý tài sản đảm bảo.

Gelex là tập đoàn thiết bị điện số 1 tại Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng. Tập đoàn có hai mảng kinh doanh chính bao gồm sản xuất công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Kinh doanh sản xuất công nghiệp bao gồm các ngành sản xuất thiết bị điện và vật liệu xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng bao gồm các ngành công nghiệp trọng điểm quốc gia như năng lượng tái tạo, tài nguyên nước và bất động sản khu công nghiệp.

Video đang HOT

SSV đến với thị trường Việt Nam từ năm 2016, được sở hữu 100% bởi Tập đoàn Đầu tư Shinhan (Shinhan Investment Corp – SHIC) tại Hàn Quốc. SHIC là tập đoàn chứng khoán hàng đầu tại thị trường vốn Hàn Quốc, có lịch sử thành lập từ năm 1973.

SHIC đang có tổng vốn cổ phần là 2,89 tỷ đô la và quản lý hơn 110 tỷ đô la tài sản cho khách hàng. SHIC được hai tổ chức xếp hạng tín dụng toàn cầu là S&P và Moody’s đánh giá rất cao với hệ số tín nhiệm là A- (S&P)và A3 (Moody).

Việc SSV tham gia thị trường vốn trong nước là một điểm nhấn mới và tích cực của thị trường. Với lợi thế am hiểu thị hiếu của các nhà đầu tư, SSV không những mở ra thêm một cánh cửa huy động vốn cho các tổ chức phát hành trong nước, mà còn giúp mang lại một nguồn vốn dồi dào chưa được khai thác cho thị trường.

Gelex phát hành 1.150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi với lãi suất cố định 6.95%/năm

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu này nhằm huy động vốn vay dài hạn và lãi suất cố định cho các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo.

Gelex phát hành 1.150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi với lãi suất cố định 6.95%/năm - Hình 1

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX - mã chứng khoán GEX) đã phát hành riêng lẻ thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổ, có kỳ hạn 10 năm với lãi suất cố định 6,95%/năm.

Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF - Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng (Credit Guarantee anh Invest Facility) - một quỹ đầu tư tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Toàn bộ số tiền thu được 1.150 tỷ đồng dự kiến dùng cho các dự án năng lượng tái tạo đã và đang được triển khai của Tông Công ty như nhà máy điện mặt trời Ninh Thuận (50Mwp), điện gió Hướng Phùng 2 và 3 (50 Mw). Định hướng của GELEX là huy động vốn vay dài hạn và lãi suất cố định cho các dự án cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu rủi ro biến động lãi suất và cố định được hiệu quả của các dự án hạ tầng.

Tính đến ngày 30/9, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của Gelex là 8.589 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu kỳ. Trong đó, vay trái phiếu là 3.294 tỷ đồng, chiếm 38% nợ.

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX Holding) là công ty hoạt động theo mô hình Công ty Quản lý vốn đầu tư (công ty Holdings). Công ty mẹ sở hữu và quản lí vốn của các công ty thành viên. Công ty có hai mảng kinh doanh chính là sản xuất công nghiệp và cơ sở Hạ tầng.

Hiện mảng sản xuất công nghiệp (thiết bị điện) của Tổng công ty đang đứng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện tại Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh Cơ sở hạ tầng còn lại gồm tiện ích điện nước, bất động sản và logistics. Trong đó, Gelex đang tập trung đầu tư và phát triển ngành sản xuất năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió với quy mô khoảng 550 MW trong vòng 3 năm tới.

Nói về CGIF - đây là quỹ được góp vốn chính từ chính phủ các nước ASEAN cộng 3 (gồm 10 thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và ADB, có quy mô hơn 1 tỷ USD. Tiêu chí để cấp bảo lãnh của CGIF là các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có năng lực phát triển trong tương lai đồng thời tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội của ADB.

Từ khi bắt đầu nghiệp vụ bảo lãnh vào cuối tháng 4/2013, CGIF đã bảo lãnh cho 31 đợt phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp ASEAN. Và CGIF cũng không còn xa lạ tại Việt Nam. Thương vụ bảo lãnh cho Gelex là thương vụ thứ 8 mà CGIF bảo lãnh bằng Việt Nam Đồng, nâng tổng giá trị bảo lãnh lên khoảng 532 triệu USD. Trước Gelex, tại Việt Nam CGIF từng bảo lãnh trái phiếu cho một số doanh nghiệp như Tập đoàn Vingroup (3.000 tỷ đồng), Masan Consumer (2.100 tỷ đồng), Cơ điện lạnh REE (2.318 tỷ đồng), Hoàn Mỹ (2.330 tỷ đồng), PAN Group (1.035 tỷ đồng) và Thế giới di động (1.335 tỷ đồng)...

Trái phiếu được Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam phát hành trong vai trò đại lý phát hành và phân phối trái phiếu tới các nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế.

Vân Thu

Theo Nhịp Sống Việt

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tin đang nóng

Xót xa cảnh mẹ Quý Bình lo hậu sự cho con trai: Mất cả chồng lẫn con chỉ trong hơn 1 nămXót xa cảnh mẹ Quý Bình lo hậu sự cho con trai: Mất cả chồng lẫn con chỉ trong hơn 1 năm
18:16:44 07/03/2025
Chưa từng có: Tất cả nghệ sĩ hủy show sát giờ G, khán giả đến nơi sốc toàn tập, còn BTC nói gì?Chưa từng có: Tất cả nghệ sĩ hủy show sát giờ G, khán giả đến nơi sốc toàn tập, còn BTC nói gì?
21:27:23 07/03/2025
Hôn nhân dang dở, đầy nuối tiếc của Quý Bình và bà xã đại giaHôn nhân dang dở, đầy nuối tiếc của Quý Bình và bà xã đại gia
20:21:48 07/03/2025
Hoa hậu Thùy Tiên không phải cổ đông của CER GROUPHoa hậu Thùy Tiên không phải cổ đông của CER GROUP
18:12:42 07/03/2025
Quý Bình và những nghệ sỹ Việt qua đời vì bạo bệnhQuý Bình và những nghệ sỹ Việt qua đời vì bạo bệnh
19:52:00 07/03/2025
Ánh Viên lộ "rổ hint" sống chung cùng bạn trai tin đồn trong căn hộ bạc tỷ mới tậu ở trung tâm Sài GònÁnh Viên lộ "rổ hint" sống chung cùng bạn trai tin đồn trong căn hộ bạc tỷ mới tậu ở trung tâm Sài Gòn
17:28:22 07/03/2025
Baby Three bất ngờ bị kêu gọi tẩy chayBaby Three bất ngờ bị kêu gọi tẩy chay
19:20:00 07/03/2025
Con trai mất tích 14 năm vẫn chưa tìm thấy: Dòng chia sẻ tìm con của người mẹ Phú Thọ năm nào cũng khiến cộng đồng mạng xótCon trai mất tích 14 năm vẫn chưa tìm thấy: Dòng chia sẻ tìm con của người mẹ Phú Thọ năm nào cũng khiến cộng đồng mạng xót
19:17:36 07/03/2025

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023
Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...
Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021
NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.
Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.
Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.
Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.
Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.
Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.
Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.
Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu.Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.
VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.
Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Có thể bạn quan tâm

Cô gái bị bỏng suýt mù vì hóa chất chảy vào mắt khi uốn mi

Cô gái bị bỏng suýt mù vì hóa chất chảy vào mắt khi uốn mi

Sức khỏe

22:48:23 07/03/2025
Hóa chất vô tình chảy vào mắt cô gái trong lúc uốn mi, gây nên biến chứng nguy hiểm khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Triệt phá sới bạc ở Lào Cai, thu giữ tang vật trị giá gần 720 tỷ đồng

Triệt phá sới bạc ở Lào Cai, thu giữ tang vật trị giá gần 720 tỷ đồng

Pháp luật

22:44:58 07/03/2025
Đột kích câu lạc bộ thể thao Bridge và Poker Khải Hoàng (ở Lào Cai), cảnh sát đã bắt giữ 97 người, thu giữ tang vật trị giá khoảng 720 tỷ đồng.
"Người mẹ" ở Mỹ nói một câu, Trấn Thành bật khóc

"Người mẹ" ở Mỹ nói một câu, Trấn Thành bật khóc

Sao việt

22:29:09 07/03/2025
Hương Lan nói xong, Trấn Thành bật khóc vì xúc động. Được biết, Trấn Thành gọi Hương Lan là mẹ, Hương Lan cũng gọi Trấn Thành là con.
Chưa bao giờ thấy Jennie thế này: Cởi đồ cực táo bạo, khóc nghẹn khi hát về người yêu cũ

Chưa bao giờ thấy Jennie thế này: Cởi đồ cực táo bạo, khóc nghẹn khi hát về người yêu cũ

Nhạc quốc tế

21:32:03 07/03/2025
Jennie bật khóc nức nở khi hát ca khúc cuối cùng của album. Ánh mắt nghẹn ngào, long lanh nước của Jennie khiến fan luỵ tim .
Đúng 3 ngày tới (10/3/2025), 3 con giáp ôm trọn may mắn, phú quý lâm môn, muốn gì được nấy, ngồi không cũng hưởng lộc

Đúng 3 ngày tới (10/3/2025), 3 con giáp ôm trọn may mắn, phú quý lâm môn, muốn gì được nấy, ngồi không cũng hưởng lộc

Trắc nghiệm

21:22:57 07/03/2025
Tuổi Mão nên tránh đưa ra các quyết định mạo hiểm hoặc liều lĩnh. Ngày này, có khả năng bạn sẽ phải đi công tác xa, vì vậy cần đặc biệt chú ý đến an toàn giao thông, cẩn thận để tránh những sự cố không đáng có.
Gia đình người Anh chuyển đến Hà Nội sống 2 năm qua vì chi phí sinh hoạt rẻ

Gia đình người Anh chuyển đến Hà Nội sống 2 năm qua vì chi phí sinh hoạt rẻ

Netizen

21:11:35 07/03/2025
Từng đi nhiều nơi trên thế giới, cặp vợ chồng trẻ người Anh quyết định sống ở Hà Nội suốt 2 năm qua vì thích văn hóa ở đây và chi phí sinh hoạt rất rẻ.
Trung Quốc khẳng định xu thế hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định thế giới

Trung Quốc khẳng định xu thế hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định thế giới

Thế giới

21:06:39 07/03/2025
Về chính sách, ngoại giao nguyên thủ là hình thức cao nhất của ngoại giao Trung Quốc. Ông nêu rõ: Trong năm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện nhiều hoạt động ngoại giao nguyên thủ và đạt được kết quả tốt đẹp.
Lamine Yamal đối mặt với tháng Ba khó khăn

Lamine Yamal đối mặt với tháng Ba khó khăn

Sao thể thao

20:26:37 07/03/2025
Tiền đạo Lamine Yamal của Barca sẽ gặp nhiều khó khăn trong tháng Ba này. Bởi đó là tháng Ramadan và anh sẽ phải nhịn ăn trường vào ban ngày.
Đêm 7/3, tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng gió giật mạnh, sóng lớn

Đêm 7/3, tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng gió giật mạnh, sóng lớn

Tin nổi bật

19:46:48 07/03/2025
Ngoài ra, đêm 7 và ngày 8/3 vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Hoa hậu sexy nhất Hàn Quốc mang thai lần 2 ở tuổi 42

Hoa hậu sexy nhất Hàn Quốc mang thai lần 2 ở tuổi 42

Sao châu á

19:41:31 07/03/2025
Truyền thông Hàn Quốc mới đây dẫn nguồn tin từ thông báo của TEAMHOPE - công ty quản lý nữ diễn viên Honey Lee, tiết lộ việc cô đang mang thai nhóc tì thứ 2.