CII vượt gần 30% kế hoạch lợi nhuận, hoàn tất mua lại 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII – sàn HOSE) cho biết, đã hoàn tất mua lại 40 triệu USD, tương đương gần 903 tỷ đồng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 từ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1.

Với việc mua lại giá trị trái phiếu nói trên, dư nợ vay của CII đã giảm hơn 900 tỷ đồng, qua đó cải thiện đáng kể các chỉ số tài chính của Công ty.

Trước đó, năm 2017, CII đã hoàn tất 2 đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế cho Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund, bao gồm đợt phát hành 40 triệu USD vào ngày 5/1/2017 được thực hiện thông qua Keb Hana Bank Trustee and Custodian Business và đợt phát hành 20 triệu USD ngày 11/7/2017 thông qua Industrial Bank of Korea.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, được áp dụng mức lãi suất cố định 1%/năm (bằng USD). Kỳ hạn là 5 năm và trái chủ được quyền gia hạn từ 1 năm đến tối đa 5 năm.

Như vậy, sau 3 năm nắm giữ, quỹ Hàn Quốc đã quyết định nhận lại tiền sớm đối với khoản cho vay bằng trái phiên trên. Còn lại 20 triệu USD trái phiếu, tổ chức này sẽ tiếp tục lựa chọn mua lại trước thời hạn hoặc không trong thời gian tới.

Cũng theo thông báo trên, CII đã tiết lộ kết quả kinh doanh năm 2019 vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua, với lợi nhuận sau thuế hợp nhất (chưa trừ lợi thế thương mại) đạt 932 tỷ đồng, vượt gần 30% mục tiêu đề ra (717 tỷ đồng).

Vào cuối tháng 12 vừa qua, CII đã công bố thương vụ huy động 250 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư dự án Thủ Thiêm Riverpark. Trước đó, đầu tháng 10/2019, Công ty có công bố phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, ngày 24/10, CII sẽ phát hành gói trái phiếu thứ nhất (đợt 1) với giá trị tối đa 200 tỷ đồng, kỳ hạn phát hành trong 24 tháng theo hình thức bút toán ghi sổ.

Tính đến cuối quý III/2019, tổng tài sản của CII gần 27.758 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền hơn 350 tỷ đồng, các khoản phải thu gần 5.000 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 5.031 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính đến thời điểm này là gần 19.528 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp này, trong đó gần 2.435 tỷ đồng từ trái phiếu phát hành.

Trên sàn chứng khoán, đóng cửa phiên 7/1, cổ phiếu CII tăng 1,3% lên 23.300 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh 254.360 đơn vị.

Theo Tinnhanhchungkhoan.vn