CII mua lại khoản trái phiếu 40 triệu USD của quỹ Hàn Quốc
Đây là khoản trái phiếu phát hành năm 2017 nhằm huy động vốn cho dự án Khu đô thị Thủ thiêm. Việc mua lại trái phiếu được thực hiện theo quyền chọn bán của trái chủ.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (mã CII) cho biết đã hoàn tất mua lại 40.000.000 USD (tương đương 902.919.490.643 đồng) giá trị Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 từ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1 từ Hàn Quốc.
Năm 2017, quỹ Hàn Quốc này là nhà đầu tư mua toàn bộ trong hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi, bao gồm đợt phát hành 40 triệu USD ngày 5/1 được thực hiện thông qua Keb Hân Bank Trustee and Custodian Business và đợt phát hành 20 triệu USD ngày 11/7 thông qua Industrial Bank of Korea.
Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, được áp dụng mức lãi suất cố định 1%/năm (bằng USD). Có hai điều khoản mua lại trước hạn được quy định thực hiện vào năm thứ 3 từ sau đợt phát hành, cũng chính là năm nay. Theo đó, trái chủ được mua lại theo quyền chọn bán thực hiện sau ba năm kể từ ngày phát hành với lãi suất tính giá mua lại là 3%/năm. CII cũng có quyền mua lại tối đa 50% số trái phiếu đã phát hành với lãi suất tính giá mua lại là 4,5%/năm. Ngoài ra, nếu thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phần, giá chuyển đổi được áp dụng là 38.500 đồng/cổ phiếu, “đắt” hơn đáng kể so với thị giá hiện tại (hơn 23.000 đồng/cp).
Video đang HOT
Như vậy, quỹ Hàn Quốc đã quyết định nhận lại t.iền sớm đối với khoản cho vay bằng trái phiếu trên. Hơn nửa năm tới, quỹ đầu tư này cũng sẽ tiếp tục lựa chọn mua lại trước hạn hoặc không đối với số trái phiếu 20 triệu đồng còn lại. Dù chưa là cổ đông mà mới chỉ nắm giữ trái phiếu chuyển đổi, đại diện của quỹ này hiện đã có mặt trong HĐQT của CII.
Tính đến cuối quý III/2019, tổng tài sản của CII xấp xỉ 27.758 tỷ đồng. Phần lớn tài sản nằm tại các khoản phải thu (gần 5.000 tỷ đồng), hàng tồn kho (hơn 4.300 tỷ đồng), đầu tư tài chính (hơn 1.200 tỷ đồng) và lợi thế thương mại. Các tài sản có tính lỏng cao gồm t.iền, tương đương t.iền và t.iền gửi có giá trị xấp xỉ 560 tỷ đồng.
Nguồn vốn vay đang tài trợ 19.036 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp này. Trong đó, hơn 2.434 tỷ đồng huy động được từ kênh trái phiếu. “Với việc mua lại giá trị Trái Phiếu nói trên, dư nợ vay của CII đã giảm hơn 900 tỷ đồng, qua đó cải thiện đáng kể các chỉ số tài chính của Công ty”, thông báo của công ty nêu.
Cũng trong thông báo của CII, doanh nghiệp này cho biết kết quả kinh doanh năm 2019 đã vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất (chưa trừ lợi thế thương mại) năm 2019 (932 tỷ đồng). Mức lợi nhuận cụ thể chưa được CII công bố. Doanh nghiệp đã thu về được 762 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, gồm 454 tỷ đồng là phần lợi nhuận của riêng cổ đông công ty mẹ. Đóng góp khá lớn vào kết quả kinh doanh của CII 9 tháng đầu năm là khoản thu nhập khác (464 tỷ đồng).
Thanh Thủy
Theo baodautu.vn
CII dự kiến sẽ trả phần lớn nợ hiện tại vào năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã CII, sàn HoSE) cho biết đã hoàn tất chương trình làm việc với các công ty kiểm toán KPMG và Deloitte. Theo lộ trình, CII cho biết sẽ dự kiến đến năm 2022 cơ bản sẽ thanh toán hết các khoản nợ hiện tại.
Việc ôm đồm khá nhiều dự án hạ tầng với quy mô vốn lớn khiến CII phải thuê tới 2 công ty kiểm toán trong nhóm Big 4 để xây dựng kế hoạch dòng t.iền
Riêng khoản nợ trái phiếu 1.150 tỷ phát hành năm 2019 và được GuarantCo bảo lãnh có thời hạn 10 năm sẽ được thanh toán dần và tất toán vào năm 2029.
Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 32%, thời gian chỉ trả diễn ra năm 2020. Kể từ năm 2021 trở đi, Công ty sẽ chỉ trả cổ tức bằng t.iền mặt tỷ lệ 16%/năm. Trên thực tế tỷ lệ chi trả cổ tức có thể cao hơn tùy thuộc vào tiến độ dòng t.iền và kế hoạch đầu tư dự án mới của CII.
Dự báo lợi nhuận hợp nhất năm 2019 có thể đạt khoảng 1.210 tỷ đồng, tương đương EPS khoảng 4.880 đồng/cổ phiếu. Năm 2020 được dự báo với lợi nhuận hợp nhất có thể đạt 1.491 tỷ đồng, tương đương với EPS đạt khoảng 6.010 đồng/cổ phiếu.
Kết quả dòng t.iền và lợi nhuận của Công ty có thể bị ảnh hưởng bởi một số dự án hoặc các khoản vay.
Trong đó, Dự án xa lộ Hà Nội dự kiến sẽ bắt đầu thu phí và hoàn vốn cho dự án từ quý I/2020, Dự án NBB sẽ hoàn thành toàn bộ việc kinh doanh bán hàng, thu hồi vốn và lợi nhuận đầu tư đối với phần lớn các hạng mục hiện hữu từ 2019 đến 2020.
Đối với Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận, các ngân hàng đồng tài trợ vốn hoàn thành việc thẩm định và ký kết hợp đồng tín dụng trong quý IV/2019. Công tác xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2021 và dự án sẽ bắt đầu thu phí từ quý II/2021. Tổng thời gian thu phí gần 15 năm.
Các dự án trong khu vực Thủ Thiêm sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng theo hợp đồng BT đã ký và theo đó cũng sẽ hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Chí Tín
Theo baodautu.vn
CII muốn bán toàn bộ hơn 35 triệu cổ phiếu quỹ với giá cao hơn 60% thị giá Ngày 27/8, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - HOSE) đã thông qua nghị quyết phê duyệt kế hoạch bán toàn bộ 35.329.870 cổ phiếu quỹ đang có với giá tối thiểu 32.650 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 1.153 tỷ đồng. Với mức tối thiểu 32.650 đồng/cổ phiếu nêu trên, thì...
