CII kỳ vọng hoạch lãi hơn 800 tỷ đồng, huy động vốn hàng nghìn tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Năm 2020, CII đưa ra 2 kế hoạch kinh doanh, thận trọng với doanh thu 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lợi nhuận ròng 808 tỷ đồng

Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (CII) đã thông qua kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản “thận trọng” và “khả quan”, với con số lợi nhuận mục tiêu chênh nhau đến 800 tỷ đồng. Và kế hoạch phát hành trái phiếu huy động hàng nghìn tỷ đồng.

CII kỳ vọng hoạch lãi hơn 800 tỷ đồng, huy động vốn hàng nghìn tỷ đồng - Hình 1
ĐHCĐ CTCP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (CII) đã thông qua kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản “thận trọng” và “khả quan”

Tổng giám đốc: lo lắng với kế hoạch nhưng tự tin sẽ hoàn thành

Năm 2020, CII đưa ra 2 kế hoạch kinh doanh, thận trọng với doanh thu 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lợi nhuận ròng 808 tỷ đồng. Trong kịch bản khả quan là 6.600 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận có thể đạt 1.608 tỷ đồng.

Theo ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII, sự chênh lệch lớn này chủ yếu do tác động bởi tiến độ phê duyệt thủ tục pháp lý từ các cơ quan chức năng.

Bất động sản sẽ là mảng đóng góp chính, chủ yếu đến từ các dựa án của công ty con là Năm Bảy Bảy (NBB), cụ thể là dự án Sơn Tịnh, Quảng Ngãi mang về 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, với tỷ lệ sở hữu 80% NBB thì CII có thể thu về 800 tỷ đồng; các dự án khác của NBB và dự án 152 Điện Biên Phủ dự kiến mang về 850 tỷ đồng.

Còn mảng nước thì năm nay sẽ không lỗ, mảng cầu đường như các năm trước, ước tính đóng góp khoảng 300 tỷ đồng lợi nhuận.

Chia sẻ về doanh thu dự kiến thu phí từ dự án Xa lộ Hà Nội mở rộng và dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, ông Bình cho biết, ước tính, doanh thu Xa lộ Hà Nội ước tính 1.000 tỷ đồng/năm, Doanh thu Trung Lương – Mỹ Thuận ước tính 1.400 tỷ đồng/năm cho năm thu phí đầu tiên, qua mỗi năm tăng giá 10%, riêng với Trung Lương – Mỹ Thuận qua 3 năm tăng giá 18%.

Video đang HOT

Nói về kế hoạch trên, ông Bình cho biết, kế hoạch được lập vào cuối năm 2019, trong kịch bản “thận trọng” ở trên, công ty có phần tự tin nhất định, nhưng đến thời điểm hiện tại, những tiến độ về hồ sơ pháp lý cần hoàn thành thì chưa thực hiện được cái nào. Theo đó, ông Bình bày tỏ “bắt đầu lo lắng cho việc thực hiện kế hoạch, dù vậy, ban Lãnh đạo công ty vẫn đang cố gắng và bằng kinh nghiệm của mình, vẫn tin tưởng sẽ đạt được kế hoạch đề ra”.

Trong năm 2020, CII sẽ nỗ lực để hoàn thành 3 nhiệm vụ lớn bao gồm, thu phí tuyến Xa Lộ Hà Nội. CII đang tiếp tục đeo bám để thực hiện các khâu sau đó, kỳ vọng sớm nhất 1/8 sẽ được tiến hành thu phí Xa lộ Hà Nội. (chậm hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu)

Đồng thời, CII đang rốt ráo để đưa dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận về đích vào cuối năm nay. Bắt đầu từ quý 2/2020 khai thác hoàn vốn.

Thứ 3, với mảng bất động sản, phải khai thác cho được quỹ đất của NBB, và Thủ Thiêm, tạo tiền đề hạch tóan và phân bổ lợi nhuận trong năm 2021.

Từ năm 2018 đến nay, CII gặp vấn đề pháp lý dự án khiến bị kéo dài, trong đó, vấn đề về phần đất xen cài được xem là đất công không có hướng giải quyết. Giờ phải chờ quyết định của Chính Phủ, cho phép đối với đất xen cài thì chỉ định và giao cho Nhà đầu tư thực hiện. Riêng với Thủ Thiêm, CII vẫn đang theo đuổi, dù có lúc nhiều hi vọng cũng có lúc bị chùng xuống.

Về kế hoạch nguồn vốn, sẽ chuyển hướng sang các thương vụ giá trị lớn, thay vì chỉ huy động 200-300 tỷ đồng như các năm trước. Đầu năm 2020 đến nay, CII đã làm 2 deal lớn, giá trị 2.500 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng. Năm 2020, CII còn 3 thương vụ huy động vốn nữa, gồm thương vụ 1.600 tỷ đồng, thương vụ 800 tỷ đồng và thương vụ 1.200 tỷ đồng.

Tại đại hội, cổ đông cũng thắc mắc về kế hoạch cổ tức năm 2018-2019 đã chốt ở ĐHCĐ tổ chức ngày 27/3/2020 là 32%, trong đó 16% bằng tiền, nay trong tờ trình mới chỉ còn 12% bằng tiền mặt.

Ông Bình cho biết, cổ tức thực hiện chi trả dựa trên kết quả kinh doanh của công ty. Nhưng số liệu trước kiểm toán và sau kiểm toán của CII hụt cả hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận. Trong khi, thực hiện xong thương vụ và tiền mang về rồi, nhưng vì ngày thực hiện là 2/1 nên kiểm toán đưa qua năm 2020. Thay vì lợi nhuận 970 tỷ đồng thì sẽ trả cổ tức 32%, thì nay chỉ còn hơn 490 tỷ đồng thì chỉ chi trả được cổ tức 12%.

CII phấn đấu trong quý 3 trả cổ tưc 2019. Còn năm 2020, dự kiến bằng tiền mặt

Phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền và mua 53 triệu cổ phiếu quỹ

HDQT CII trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ kèm chứng quyền và tờ trình mua lại 53 triệu cổ phiếu quỹ để làm nguồn thanh toán cho trái chủ khi chuyển đổi chứng quyền.

CII cho biết, thời gian qua, CII đã thực hiện đàm phán bước đầu với nhà đầu tư về việc phát hành trái phiếu kèm chứng quyền. Theo đó, nhà đầu tư sẽ đầu tư trái phiếu kèm chứng quyền do CII phát hành và được cấp quyền mua tối đa 62 triệu cổ phiếu CII. Trái phiếu sẽ được phát hành thành 2 đợt:

Đợt 1 chào bán rộng rãi trái phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 200:1 (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu CII được quyền mua 1 trái phiếu). Số lượng trái phiếu dự kiến phá hành 1,24 triệu trái phiếu. Tổng giá trị phát hành 1.239,2 tỷ đồng.

Đợt 2 là chào bán riêng lẻ 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền cho NĐT. Đợt 2 chỉ được thực hiện khi đợt 1 giá trị chào bán không đạt 800 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là quỹ đầu tư, ngân hàng, nhà đầu tư chiến lược…Kỳ hạn trái phiếu 5 năm, lãi suất dự kiến 11%/năm.

Thắc mắc về việc phát hành trái phiếu kèm chứng quyền, thay vì trái phiếu chuyển đổi như mọi lần, ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII cho rằng, theo quan điểm cá nhân,nên làm trái phiếu chuyển đổi vì sau khi làm việc với các cơ quan chức năng, thì ngặt một cái là trên HOSE chưa có giao dịch trái phiếu kèm chứng quyền – tức sẽ có rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân vì tính thanh khoản không có. Còn với nhà đầu tư tổ chức, thường giao dịch lô lớn thông qua thoả thuận sẽ không bị ảnh hưởng. Theo đó, tôi cũng là một cổ đông của CII và có kiến nghị, nên thay đổi phần phát hành cho cổ đông hiện hữu thành Trái phiếu chuyển đổi.

Còn phần phát hành cho tổ chức thì phát hành kèm chứmg quyền, vì họ là nhà đầu tư tài chính, họ muốn tách rõ ràng là trái phiếu và chứng quyền để họ muốn giao dịch phần nào thì họ giao dịch.

Cổ đông cũng thắc mắc về 2 đợt phát hành, do thời điểm khác nhau, lỡ đợt sau cho nhà đầu tư tổ chức, mức giá thấp hơn giá mua của cổ đông hiện hữu thì thiệt cho cổ đông?

Ông Bình cho biết, theo tờ trình hiện nay, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng 110%bình quân 10 phiên giao dịch trước ngày nộp hồ sơ phát hành trái phiếu đến UBCK Nhà nước. Việc phát hành ở thời điểm khác nhau nên giá sẽ khác nhau.

Trong trường hợp giá xuống, cổ đông hiện hữu thiệt thòi hơn, giá lên thì nhà đầu tư chiến lược mua cao hơn.

“Tôi cho rằng, có lẽ kiến nghị chủ toạ đoàn sửa lại rằng: giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược cũng bằng 110% bình quân 10 phiên giao dịch trước ngày nộp hồ sơ phát hành trái phiếu đến UBCK Nhà nước và không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, và không quá 26.000 đồng/cổ phiếu”, ông Bình nói.

Đề xuất này đã được ĐHCĐ thông qua.

Bỏ một cửa "xin phép" cho trái phiếu ngân hàng?

Các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ bớt một cửa "xin phép" khi phát hành trái phiếu huy động vốn.

Bỏ một cửa xin phép cho trái phiếu ngân hàng? - Hình 1

Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 33/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34.

Một nội dung chính của dự thảo đưa ra quy định dự kiến về việc phê duyệt, thông qua, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu; hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng; thủ tục chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của TCTD; trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN, trách nhiệm của các TCTD.

Theo NHNN, Luật Chứng khoán năm 2019 không còn quy định về hồ sơ TCTD phát hành trái phiếu ra công chúng phải có văn bản chấp thuận của NHNN như Luật chứng khoán năm 2006.

Đồng thời, Luật Chứng khoán năm 2019 cũng quy định cụ thể về điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu ra công chúng, trong đó có phương án phát hành được đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

Theo đó, dự thảo Thông tư bỏ các quy định liên quan đến việc chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của TCTD như cấp có thẩm quyền thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, hồ sơ và thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN trong việc xử lý hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng của TCTD, trách nhiệm của TCTD lập hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tin đang nóng

Tâm thư của người mẹ mất con trong vụ tài xế tránh xe máy, đâm bé gái tử vongTâm thư của người mẹ mất con trong vụ tài xế tránh xe máy, đâm bé gái tử vong
20:13:33 24/12/2024
Một rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCMMột rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCM
20:25:54 24/12/2024
Hỏa hoạn tại Tháp Eiffel ngay trước thềm Giáng sinhHỏa hoạn tại Tháp Eiffel ngay trước thềm Giáng sinh
19:33:55 24/12/2024
Nữ sinh 'cuồng ghen' đâm chết bạn trai ở Hà Nội chỉ vì 1 tin nhắnNữ sinh 'cuồng ghen' đâm chết bạn trai ở Hà Nội chỉ vì 1 tin nhắn
20:29:05 24/12/2024
Nóng: Thu Trang - Tiến Luật lên tiếng gấp khi bị lôi vào ồn ào chia tay của vợ chồng Phương LanNóng: Thu Trang - Tiến Luật lên tiếng gấp khi bị lôi vào ồn ào chia tay của vợ chồng Phương Lan
23:59:02 24/12/2024
Midu và hội bạn thân mở tiệc riêng tư, thiếu gia Minh Đạt để lộ 1 hành động lạ ngay khi không ai chú ýMidu và hội bạn thân mở tiệc riêng tư, thiếu gia Minh Đạt để lộ 1 hành động lạ ngay khi không ai chú ý
21:14:51 24/12/2024
Gia đình đoàn tụ ở TPHCM sau 64 năm, 3 anh em nói 3 thứ tiếngGia đình đoàn tụ ở TPHCM sau 64 năm, 3 anh em nói 3 thứ tiếng
21:36:01 24/12/2024
Diện mạo khó nhận ra của diễn viên Việt Anh sau 5 năm "dao kéo"Diện mạo khó nhận ra của diễn viên Việt Anh sau 5 năm "dao kéo"
23:35:44 24/12/2024

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023
Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...
Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021
NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.
Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.
Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.
Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.
Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.
Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.
Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.
Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu.Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.
VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.
Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Có thể bạn quan tâm

HOT: Phu nhân hào môn Vbiz xác nhận đang mang thai con đầu lòng, lần đầu công bố 1 khoảnh khắc hiếm!

HOT: Phu nhân hào môn Vbiz xác nhận đang mang thai con đầu lòng, lần đầu công bố 1 khoảnh khắc hiếm!

Sao việt

23:55:22 24/12/2024
Diễm My chính thức công bố đang mang thai con đầu lòng. Đây cũng là lần đầu tiên và hiếm hoi Diễm My đích thân khoe ảnh bầu bí sau nhiều tháng vướng tin đồn.
Cuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thận

Cuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thận

Pháp luật

22:23:04 24/12/2024
Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Luận (SN 1990, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người .
Dồn tiền tiết kiệm 10 năm để xây nhà báo hiếu bố mẹ, thành quả khiến chính chủ phải gật gù: Không gian gần gũi, thích hợp để dưỡng già

Dồn tiền tiết kiệm 10 năm để xây nhà báo hiếu bố mẹ, thành quả khiến chính chủ phải gật gù: Không gian gần gũi, thích hợp để dưỡng già

Netizen

21:40:24 24/12/2024
Thiết kế đơn giản, gần gũi với thiên nhiên là những tiêu chí hàng đầu mà cô nàng này đặt ra khi xây nhà cho bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tử Du chuyển đến thành phố Côn Minh để làm việc
Toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine khi kết thúc năm 2024: Các mặt trận rực lửa

Toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine khi kết thúc năm 2024: Các mặt trận rực lửa

Thế giới

21:09:14 24/12/2024
Ở mặt trận phía bắc, tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Nga đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 5, khiến quân đội Ukraine vốn đã chật vật giữ vững các tuyến phòng thủ càng thêm căng thẳng.
Hoà Minzy sốc khi Văn Toàn chấn thương nặng, phản ứng đàng trai trước tình cảm của "bạn thân" mới gây chú ý

Hoà Minzy sốc khi Văn Toàn chấn thương nặng, phản ứng đàng trai trước tình cảm của "bạn thân" mới gây chú ý

Sao thể thao

21:04:32 24/12/2024
Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của đội tuyển Việt Nam có mối quan hệ cực thân thiết với ca sĩ Hoà Minzy. Mới đây khi cô nàng tổ chức fanmeeting, dù không xuất hiện nhưng Văn Toàn đã gửi hoa chúc mừng.
Dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị ô tô khách lùi trúng tử vong

Dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị ô tô khách lùi trúng tử vong

Tin nổi bật

20:08:55 24/12/2024
Đang dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân ở Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang bị xe khách lùi trúng và cán chết thương tâm.
Bí ẩn xác ướp "người ngoài hành tinh" tiếp tục gây chấn động với phát hiện mới chứng minh "không thể là con người"

Bí ẩn xác ướp "người ngoài hành tinh" tiếp tục gây chấn động với phát hiện mới chứng minh "không thể là con người"

Lạ vui

18:13:26 24/12/2024
Mới đây, vụ việc về những xác nghi là người ngoài hành tinh bí ẩn ở Peru tiếp tục gây tranh cãi sau khi hai sinh vật mới được đặt tên là Paloma và Antonio được công bố.