CII: Dư nợ trái phiếu đang vào mức 3.996 tỷ, quý 1/2020 tiếp tục lên kế hoạch phát hành thêm 2.000 tỷ đồng
Theo báo cáo mới nhất tính đến 31/12/2019 từ CII, hiện dư nợ trái phiếu của CII đang vào mức hơn 3.996 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trái phiếu CII do tổ chức tín dụng nắm giữ là 350 tỷ, con số từ tổ chức/cá nhân khác là 1.877,4 tỷ, tính chung dư nợ trái phiếu với nhà đầu tư trong nước hơn 2.227,4 tỷ đồng.
Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HoSE: CII) vừa tiếp tục thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản với kỳ hạn 3 năm, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1/2020.
Mục đích phát hành nhằm (i) tăng quy mô vốn hoạt động, và/hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình, dự án Công ty. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi cố định và được đảm bảo bằng tài sản.
Lãi suất danh nghĩa dự kiến 11%/năm, trong trường hợp phát hành thành nhiều đợt thì ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định theo từng thời điểm.
Mặt khác, tài sản đảm bảo được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định sử dụng cổ phần/tài sản tại công ty con, công ty liên kết đã niêm yết thuộc sở hữu CII/bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.
Video đang HOT
Chiều ngược lại, mới đây CII đã hoàn tất mua lại trái phiếu chuyển đổi từ nhà đầu tư Hàn Quốc – Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1 – theo yêu cầu của trái chủ, tổng giá trị 40.000.000 USD (tương đương 903 tỷ đồng).
Cùng với đó, CII cũng mua lại trước hạn trái phiếu từ 9 cá nhân và 2 tổ chức với tổng giá trị 85,6 tỷ đồng, tương ứng số lượng mua lại 856.000 trái phiếu.
Theo báo cáo mới nhất tính đến 31/12/2019 từ CII, hiện dư nợ trái phiếu của CII đang vào mức hơn 3.996 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trái phiếu CII do tổ chức tín dụng nắm giữ là 350 tỷ, con số từ tổ chức/cá nhân khác là 1.877,4 tỷ, tính chung dư nợ trái phiếu với nhà đầu tư trong nước hơn 2.227,4 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu với nhà đầu tư nước ngoài gần 1.769 tỷ đồng, gồm 1.298 tỷ t.iền VND và 20 triệu USD (được phát hành ngày 11/7/2017).
Túc Mạch
Theo Trí thức trẻ
Hệ thống Con Cưng tiếp tục huy động 41 tỷ trái phiếu, lãi suất 8%/năm
Về hoạt động kinh doanh Hệ thống Con Cưng, mặc dù doanh thu tăng trưởng đều đặn giai đoạn 2016-2018 tuy nhiên hiệu suất kinh doanh rất thấp, thậm chí lợi nhuận có phần sụt giảm từ cuối năm 2018.
CTCP Đầu tư Con cưng vừa thông báo đã phát hành thêm 41 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn một năm. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Mệnh giá mỗi trái phiếu là một triệu đồng, với lãi suất phát hành 8%/năm.
Được biết, đây là dạng trái phiếu chuyển đổi, người sở hữu có thể thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Con Cưng theo quy định, giá chuyển đổi là 484.629 đồng/cổ phần, tương đương 84.600 cổ phiếu.
Kết quả thu về, lượng trái phiếu được mua bởi các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm tổ chức trong nước mua 12,8 tỷ đồng (tỷ lệ 31,23%) và tổ chức nước ngoài mua 28,2 tỷ đồng (tỷ lệ 68,77%).
Trước đó, tháng 6/2019, Con Cưng cũng đã huy động thành công 98 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 18 tháng, lãi suất huy động 11%/năm.
Đầu tư Con Cưng là công ty chuyên về ngành hàng dành riêng cho t.rẻ e.m. Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm phát triển các hệ thống chuỗi bán lẻ cho mẹ bầu và em bé và các sản phẩm dành riêng cho t.rẻ e.m. Tốc độ mở cửa hàng của hãng tăng vọt trong 2 năm trở lại đây: năm 2016 đạt 100 cửa hàng và năm 2018 đạt hơn 414 cửa hàng với hơn 2.000 mặt hàng tại 45 tỉnh của Việt Nam.
Tính tới cuối năm 2019, Con Cưng có 458 siêu thị với thương hiệu Con Cung, Toycity & CF (Con Cưng Fashion). Công ty đặt mục tiêu đến năm 2021 sẽ có 1.000 cửa hàng trên cả nước. Công ty hiện do Quĩ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam DAIWA - SSIAM II do SSIAM (một đơn vị thuộc Chứng khoán SSI) đồng quản lý với Daiwa Corporate Investment Co., Ltd (thuộc Tập đoàn Daiwa Securities - Nhật Bản) sở hữu 40%; 35% thuộc về Ban giám đốc; còn lại là các nhà đầu tư khác.
Về hoạt động kinh doanh, mặc dù doanh thu tăng trưởng đều đặn giai đoạn 2016-2018 tuy nhiên hiệu suất kinh doanh rất thấp, thậm chí lợi nhuận có phần sụt giảm từ cuối năm 2018 - giảm đáng kể từ 28 tỷ (năm 2017) về 19 tỷ đồng (doanh thu đạt 1.566 tỷ đồng).
Bước sang 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu của Con Cưng vượt 1.030 tỷ, tăng 37,3% cùng kỳ năm trước, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ đạt gần 30%. Tuy nhiên gánh nặng chi phí lãi vay và việc đẩy mạnh mở rộng hệ thống khiến chi phí bán hàng tăng vọt lên 255 tỷ (tăng 46,8% cùng kỳ năm trước) đã khiến cho lợi nhuận của Con Cưng chỉ còn 1,2 tỷ đồng, giảm 84% cùng kỳ năm trước.
Tri Túc
Theo Trí thức trẻ
Điều khoản lạ trong đợt phát hành trái phiếu mới của CII Kế hoạch phát hành trái phiếu mới của CII đưa ra không lâu sau khi doanh nghiệp này mua lại khoản trái phiếu 40 triệu USD của quỹ Hàn Quốc hồi đầu tháng 1/2020. Trái chủ của CII muốn nhận được cam kết có nguồn trả nợ thay thế bằng vốn cổ đông trong kịch bản xấu Áp lực pha loãng cổ phiếu...
