CII dự kiến hoàn tất phát hành 4.780 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12/2019
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM vừa công bố đã bắt đầu đàm phán với các nhà đầu tư để thực hiện một số thương vụ với tổng giá trị ước tính khoảng 4.780 tỷ đồng. Dự kiến, các thương vụ phát hành trái phiếu của CII sẽ hoàn tất trong tháng 12/2019, tuy nhiên, cũng có thể kéo dài qua đầu tháng 1/2020.
Phối cảnh dự án Thủ Thiêm Marina Bay do CII làm chủ đầu tư.
CII cho biết cấu trúc các thương vụ đang được thương thảo gồm 2 đợt.
Đợt 1, nhà đầu tư sẽ thanh toán cho CII 3.600 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán 1.050 tỷ đồng bằng t.iền ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng; và mua 2.550 tỷ đồng trái phiếu do CII phát hành. Thời hạn trái phiếu tương đương với thời gian CII cần có để thực hiện các điều kiện tiên quyết của hợp đồng. CII được toàn quyền sử dụng toàn bộ số t.iền 3.600 tỷ đồng thu được từ đợt 1 này.
Đợt 2, nhà đầu tư sẽ thanh toán 3.730 tỷ đồng bằng t.iền hoặc hình thức tương đương khi CII hoàn thành các điều kiện tiên quyết của hợp đồng. CII sẽ sử dụng một phần số t.iền thu được để hoàn trả nợ trái phiếu (2.550 tỷ đồng), phần t.iền còn lại (1.180 tỷ đồng) CII được toàn quyền sử dụng.
Video đang HOT
Từ đầu năm đến nay, CII đã có tổng cộng 5 đợt phát hành trái phiếu.
Hồi tháng 2/2019, CII đã phát hành 370 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, trả lãi mỗi năm một lần. Tiếp đó, Công ty bung tiếp đợt phát hành 1.150 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 3/2019, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,2%/năm. Đợt phát hành thực hiện thông qua tư vấn của Công ty Chứng khoán Techcombank và được GuarantCo bảo lãnh thanh toán.
Đến tháng 6, CII thực hiện 2 đợt phát hành trái phiếu: một đợt trái phiếu 1 năm có quy mô 30 tỷ đồng, lãi suất cố định 10%/năm thanh toán vào ngày đáo hạn; một đợt trái phiếu 3 năm quy mô 300 tỷ đồng, lãi suất thả nổi với lãi trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (mỗi kỳ 6 tháng), kỳ tính lãi tiếp theo là lãi suất 12 tháng của TPBank cộng 3,5%.
Cuối tháng 8/2019, CII tiếp tục phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 12 tháng 1 ngày, lãi suất 9,5%/năm.
Đến tháng 10, CII dự kiến phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 24/10.
Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất dự kiến năm đầu là 11%/năm, từ năm thứ hai trở đi được tính bằng trung bình cộng lãi suất thường áp dụng cho cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của TPBank cộng biên độ 4%/năm. Lãi trái phiếu được thanh toán 3 tháng một lần.
Tuy nhiên, sau đó đợt phát hành không diễn ra vào ngày 24/10 như dự kiến.
Minh An
Theo vietnamfinance.vn
Ecopark hoàn tất phát hành 500 tỷ trái phiếu, đảm bảo bằng quyền sử dụng và tài sản hình thành trên đất
Kết quả, một nhà đầu tư là tổ chức mua vào 40% tỷ trọng phát hành của Ecopark, tương đương giá trị 200 tỷ đồng; 300 tỷ còn lại thuộc về 72 nhà đầu tư cá nhân trong nước.
Tập đoàn Ecopark đã hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp, có tài sản đảm bảo. Mệnh giá phát hành 100 triệu đồng/đơn vị, theo đó tổng giá trị phát hành đạt 500 tỷ đồng.
Hình thức phát hành riêng lẻ, dưới bút toán ghi sổ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu. Lãi suất áp dụng cho kỳ đầu tiên là 10%/năm, con số cho các kỳ tiếp theo là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức: "Lãi suất = Lãi suất tham chiếu 3,2%/năm". Tổ chức bảo lãnh phát hành với hình thức cố gắng tối đa trong đợt này là VCBS.
Thời gian phát hành nhằm ngày 30/8/2019.
Về cam kết bảo lãnh, trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản thế chấp của Tổ chức phát hành, chính là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất của các thửa đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Kết quả, một nhà đầu tư là tổ chức mua vào 40% tỷ trọng phát hành, tương đương giá trị 200 tỷ đồng; 300 tỷ còn lại thuộc về 72 nhà đầu tư cá nhân trong nước.
Túc Mạch
Theo Trí thức trẻ
VietinBank Securities (CTS) chuẩn bị chi trả cổ tức bằng t.iền mặt tỷ lệ 10% VietinBank Securities cũng vừa thông qua phương án phát hành 100 trái phiếu không chuyển đổi bằng VNĐ theo phương thức phát hành riêng lẻ nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities - CTS) vừa công bố thông tin chi trả cổ...
