Chứng khoán HSC trình ĐHCĐ hàng loạt phương án tăng vốn điều lệ
Dự kiến sau phát hành HSC sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.297 tỷ đồng hiện nay lên gần 3.090 tỷ đồng.
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC – mã chứng khoán HCM) vừa công bố tài liệu gửi tới cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được chốt vào ngày 31/8/2018 vừa qua.
Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 66,67%
Chứng khóa HSC dự kiến phát hành gần 86,37 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 863,7 tỷ đồng.
Tỷ lệ phát hành 3:2, tương ứng 66,67% – cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận về 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu mới phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Cụ thể, lấy hơn 330,3 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và lấy hơn 533,35 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Thời gian phát hành dự kiến trong quý 1/2019.
Video đang HOT
Chào bán hơn 86 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
HSC cũng dự kiến phát hành gần 86,37 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát hành cũng là 3:2, tương ứng 66,67% – cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu mới này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến ngay trong năm 2018 hoặc quý 1/2019.
Giá chào bán dự kiến 14.000 đồng/cổ phiếu trong khi hiện tại trên thị trường giá cổ phiếu HCM đang giao dịch quanh mức 65.500 đồng/cổ phiếu, gấp gần 4,7 lần giá chào bán. Theo tính toán, nếu giá tại thời điểm phát hành là 60.000 đồng/cổ phiếu, thì giá pha loãng sau phát hành xấp xỉ 29.700 đồng/cổ phiếu.
Tổng số tiề.n thu về dự kiến gần 1.210 tỷ đồng. Số tiề.n này sẽ được dùng 400 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ, dùng 600 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và gần 210 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.
Phát hành cổ phiếu ESOP
Ngoài ra HSC cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Cụ thể, HSC dự kiến phát hành gần 6,48 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành 14.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 5%. Tổng giá trị phát hành trên 90 tỷ đồng.
Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty và nhân viên đóng góp. Trong đó lấy hơn 34 tỷ đồng và số tiề.n theo đóng góp của nhân viên trên 56,67 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các cán bộ quản lý của công ty.
Như vậy tổng số tiề.n dự kiến thu về từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP hơn 56,67 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.
Dự kiến nếu hoàn tất các phương án phát hành trên, HSC sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.297 tỷ đồng hiện nay lên gần 3.090 tỷ đồng.
Diễn biến giá cổ phiếu HSC trong 1 năm gần đây.
Nam Hà
Theo Trí thức trẻ
Contana (CSC) xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%
Ngoài ra Contana cũng sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV công ty.
CTCP Tập đoàn Contana (mã chứng khoán CSC) vừa công bố thông tin ngày 25/9 tới đây sẽ chốt dah sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến dự kiến vào ngày 10/10/2018.
Nội dung lấy ý kiến được thông báo là để thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chủ trương tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
Trước đó cuối tháng 4/2018 Contana đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2018 với tất cả các tờ trình được thông qua, trong đó có nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng.
Trong đó Contana sẽ phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP bán ưu đãi cho nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. Hiện tại trên thị trường giá cổ phiếu CSC đang giao dịch quanh mức 24.000 đồng/cổ phiếu.
Bên cạnh đó Contana cũng sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông hiện hữu do thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 100%. Nguồn vốn phát hành được hạch toán từ nguồn lợi nhuận của công ty. Số cổ phiếu thưởng này cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.
Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2017 đạt hơn 328 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước đó. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng đột biến gấp 7 lần cùng kỳ, đạt 121,2 tỷ đồng. EPS đạt 6.481 đồng/cổ phiếu.
Nguyên nhân năm ngoái lợi nhuận tăng đột biến do công ty ghi nhận lãi bán khoản đầu tư tài chính tại CTCP Tư vấn đầu tư và thương mại Nam Thanh, CTCP Tư vấn và xây dựng Nam Thành Đô (công ty con) cà CTCP Tập đoàn Contana chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng cho ông Nguyễn Vũ Kiên.
Tính đến hết năm 2017 Contana còn hơn 74,6 tỷ đồng LNST chưa phân phối, còn hơn 2,88 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, còn 1,11 tỷ đồng trong quỹ khác của chủ sở hữu và chưa đến 1 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.
Những cú về đích lợi nhuận 2017 ngoạn mục
Trần Hân
Theo Nhịp sống kinh tế
HSC phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu, sẵn sàng 'bơm vốn' cho vay margin HSC cho biết, đợt phát hành của HSC đã thu hút nhà đầu tư tham gia với lượng đăng ký mua vượt quá lượng chào bán chỉ trong vòng 1 tuần kể từ ngày ra thông báo. Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC - HOSE: HCM) vừa cho biết đã phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu cho07 nhà...