Bông Sen Corp phát hành thành công 6.500 tỷ đồng trái phiếu
Huy động 622 tỷ đồng TPCP từ phiên đấu thầu ngày 9/9
Công ty tài chính “cứu” cổ phiếu ngân hàngCông ty CP Bông Sen ( Bông Sen Corp) vừa phát hành thành công lô trái phiếu có quy mô lên tới 6.500 tỷ đồng cho một nhà đầu tư tổ chức. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất phát hành thực tế ở mức 11%/năm và sẽ được thanh toán lãi 3 tháng/lần.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là cổ phần trong Công ty CP Daeha, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova và trong chính Bông Sen Corp; quyền sử dụng đất và/hoặc gắn liền trên đất của 15 khu/lô đất nằm tại các quận trung tâm của TP.HCM, các tài sản và quyền lợi có liên quan đến 2 nhóm tài sản trên. Ngoài ra còn có khoản phải thu và quyền đòi nợ của một bên thứ ba theo một số hợp đồng thỏa thuận và giấy tờ có giá thuộc sở hữu của Bông Sen Corp.
Chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, quy mô phát hành trái phiếu của Bông Sen Corp đã lên tới 12.900 tỷ đồng.
Thế Anh
Video đang HOT
Theo baodauthau
Ai mua trái phiếu ngân hàng?
Tổng giá trị công cụ nợ trong nhóm các ngân hàng đã vượt con số 56.000 tỉ đồng.
Ảnh: QH
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) mới đây đã thông qua chủ trương phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu. Trước đó, LienVietPostBank cũng hoàn tất việc bán 3.100 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. VPBank cũng đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm. Danh sách các ngân hàng phát hành trái phiếu còn có BIDV, VietinBank, HDBank hay ACB.
Công ty Chứng khoán SSI ước tính trong 8 tháng, tổng lượng chào bán trái phiếu là 129.016 tỉ đồng và lượng phát hành là 117.142 tỉ đồng, tỉ lệ phát hành thành công toàn thị trường là 90,8%, quy mô thị trường tăng mạnh lên mức khoảng 10,2% GDP. Trong đó, chủ thể phát hành lớn nhất vẫn là các ngân hàng thương mại với tổng giá trị phát hành là 56.060 tỉ đồng (chiếm 47,9%). Ngân hàng cũng là nhóm có tỉ lệ phát hành trái phiếu thành công cao nhất (99,6%).
Top 5 ngân hàng thương mại phát hành nhiều nhất, chiếm tới 83% tổng giá trị phát hành của nhóm ngân hàng, gồm VPBank (13.860 tỉ đồng, trong đó có 300 triệu USD trái phiếu quốc tế); HDBank (11.600 tỉ đồng); ACB (7.850 tỉ đồng); VIB (6.450 tỉ đồng) và LienVietPostBank (6.100 tỉ đồng).
Với lãi suất trung bình chỉ 6,72%/năm, tức chỉ tương đương lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại lớn - nhóm có lãi suất huy động thấp nhất thì trái phiếu của các ngân hàng thương mại hầu hết không hấp dẫn với nhà đầu tư thông thường. Thêm vào đó, đối tượng mua chủ yếu là công ty chứng khoán nên nhiều phân tích cho thấy rất có thể các ngân hàng thương mại đã sở hữu chéo trái phiếu của nhau. Động thái này xuất phát từ 2 nguyên nhân là áp lực tăng vốn cấp 2 để có dư địa tăng trưởng tín dụng, đáp ứng Basel II và việc phải đáp ứng lộ trình giảm dần tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn của Ngân hàng Nhà nước.
Đánh giá về vấn đề này, Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho biết, những quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc siết dần tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn là áp lực khiến các ngân hàng phải thay đổi cơ cấu nguồn vốn, theo hướng gia tăng vốn trung, dài hạn. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước đến tháng 4.2019, tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của khối ngân hàng cổ phần là 31,52%, trong khi ngân hàng quốc doanh ở mức 30,99%.
Một số ngân hàng có tỉ lệ phát hành trái phiếu quy mô lớn gần đây có tỉ lệ cho vay trung - dài hạn tương đối cao. Chẳng hạn, sau VIB, LienVietPostBank, TPBank và VPBank có tỉ trọng cho vay trung, dài hạn lần lượt chiếm 75%, 68%, 65% trong tổng dư nợ, giảm khoảng 2-3 điểm phần trăm so với cuối năm 2018. Áp lực gia tăng nền tảng vốn cũng là nguyên nhân khiến ngân hàng tăng phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, trường hợp này chỉ đúng với các đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm. Trong khi đó, gần đây thị trường trái phiếu sôi động hơn khi thị trường chứng khoán giao dịch chậm lại, ngoại tệ không tăng nóng khiến kênh trái phiếu có tính sinh lời tốt hơn. Thống kê của MBS cho thấy, các đợt phát hành trái phiếu của ngân hàng thương mại kỳ hạn 2-3 năm thường có lãi suất từ 6,5-7,3% mỗi năm, con số này tương đương lãi suất huy động dài hạn của một số ngân hàng nhưng đòi hỏi số tiền gửi phải lớn.
Cuộc đua phát hành trái phiếu của các ngân hàng đang đặt ra rủi ro cần phải tránh. Chẳng hạn, hầu hết ngân hàng phát hành trái phiếu để huy động vốn trung và dài hạn nên lãi suất thường cao. Như vậy, việc này có thể đẩy lãi suất cho vay tăng theo. Bên cạnh đó, khi thời điểm trái phiếu đáo hạn, ngân hàng phải trả một lượng tiền lớn cho khách hàng và chắc chắn sẽ phải dùng đến nguồn lợi nhuận. Điều đó sẽ tạo áp lực lớn lên mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng.
Bên cạnh bất động sản, các ngân hàng cũng mua 3.750 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp các lĩnh vực khác. Việc mua trái phiếu doanh nghiệp sẽ giúp ngân hàng thương mại linh hoạt hơn vì các ngân hàng này có thể bán lại một phần trái phiếu cho tổ chức, quỹ đầu tư và cá nhân khi cần điều chỉnh các khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán.
Tuy nhiên, với lĩnh vực bất động sản, hiện có tính thanh khoản thấp, sản phẩm tồn đọng nhiều tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn. Vì thế, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi đến các ngân hàng thương mại yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và cho biết sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Về lâu dài, các ngân hàng phải đẩy nhanh hơn nữa cơ cấu hoạt động từ thâm canh tín dụng sang mở rộng tăng thu từ các nguồn khác như dịch vụ. Giảm cho vay các lĩnh vực có trọng số rủi ro cao như bất động sản, đồng thời tập trung cho vay sản xuất. Việc chuyển hướng này không chỉ giúp ngân hàng giảm áp lực vốn trung, dài hạn, mà còn giúp giảm áp lực lên hệ số CAR.
Hoài Nguyễn
Theo Nhipcaudautu
Vì sao BIDV dồn tiền mua lại lượng lớn trái phiếu? 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) liên tiếp có kế hoạch mua lại lượng lớn trái phiếu mà chính họ phát hành trước đây. BIDV đóng ngay vị thế trước rủi ro chi phí gia tăng. Cụ thể, ngày 8/8 vừa qua, BIDV thông báo đã mua lại toàn bộ 3.300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2...
Tin liên quan
Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/9
Dấu hỏi lớn khi CTCK "ôm" gần 29.450 tỷ trái phiếu doanh nghiệp, "nghi vấn" các NHTM đang mua chéo trái phiếu của nhau
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động 8 tháng đầu năm 2019, vẫn có gần 10.860 tỷ trái phiếu bất động sản bị "ế"
Lãi suất trái phiếu Chính phủ chỉ còn 3,3%/năm
Trái phiếu doanh nghiệp 'phát triển nóng': Cơ hội lớn, rủi ro cao
Bầu Đức và dấu hỏi về hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận có thể "bốc hơi"
Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29
Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17
Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51
Ông Trump 'ra tay' trước khi nhậm chức09:28
Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng cho một cuộc 'đấu tên lửa' với Mỹ08:11
Chính phủ mới Syria muốn Nga 'xem xét lại' hiện diện quân sự08:31
Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26
Mỹ cảnh báo khả năng Nga công nhận chương trình hạt nhân Triều Tiên15:14
Chồng tổ chức hiếp dâm tập thể đối với vợ, lãnh án 20 năm tù09:18
Vụ Mercedes-Benz dừng giữa làn ngược chiều: Xe đang "treo" 5 lỗi phạt nguội01:39Tin đang nóng
Con gái Duy Phương: "Tôi không cấm cản ba tôi được"
BTV Hoài Anh xinh đẹp khi mặc quân phục, MC Thảo Vân hạnh phúc bên con trai
Ông Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama
Không thể nhận ra em gái Trấn Thành
Quỳnh Nga lột xác khiêu vũ xuất sắc khiến Khánh Thi ngỡ ngàng
Minh Tú tuổi 33: Sức khỏe báo động, cột sống như người 60 tuổi
Lần đầu gặp Trấn Thành, Hari Won thừa nhận 'nhìn mặt đểu'Tin mới nhất
Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D
Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao
Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%
Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh
Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng
Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD
Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường
Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm
Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu
VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021
Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?
Có thể bạn quan tâm
Ngắm loạt cảnh đẹp qua đề cử 'Top 7 Ấn tượng Việt Nam' 2024
Du lịch
07:22:26 23/12/2024
Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria trong cuộc tấn công mới
Thế giới
07:16:58 23/12/2024
Phát hiện hóa thạch 'ngoài hành tinh' gần thị trấn 'ma' ở Mỹ
Sức khỏe
06:51:34 23/12/2024
Bi kịch cuộc đời của cô gái 19 tuổi có ngoại hình như bà lão
Netizen
06:50:51 23/12/2024
Mùa đông đến, mỗi ngày ăn 1 bát này vào bữa sáng để bổ sung khí huyết, đẹp da, chống lạnh và sưởi ấm cơ thể
Ẩm thực
06:19:14 23/12/2024
Thanh Vân Hugo ngưỡng mộ chuyện tình chàng trai nên duyên cùng mẹ đơn thân xinh đẹp
Tv show
06:18:29 23/12/2024
Phim cổ trang mới chiếu đã khiến dân tình phát cuồng, nữ chính "mặt búng ra sữa" đúng chuẩn ngoan xinh yêu
Phim châu á
05:56:34 23/12/2024
Mỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanh
Hậu trường phim
05:56:00 23/12/2024
Á hậu Quỳnh Nga bị fan nhan sắc Việt miệt thị, nói nhiều câu "đau lòng"
Sao việt
23:22:15 22/12/2024
Bellingham đoạt giải thưởng Messi đang thống trị
Sao thể thao
23:17:52 22/12/2024
Công an Hà Nội phối hợp Interpol truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc Ngọ
CĂNG: Phan Đạt tung clip 47 phút đáp trả Phương Lan, 1 chi tiết dấy lên tranh cãi dữ dội
300 du khách bị đuổi khỏi sân bay khi chuẩn bị cất cánh: Hãng hàng không cho biết "không có gì nhầm lẫn"
Thanh niên 21 tuổi bị đồng hương sát hại ở TPHCM
Bé trai 7 tuổi tử vong trong hồ bơi của căn biệt thự ở TPHCM
Rúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết người
Phương Lan viết tâm thư tố căng hậu ly hôn, Phan Đạt: "Giờ ra đòn mới hả?"
Sốc: Hỏa hoạn thiêu rụi nơi tài tử Nam Joo Hyuk đang quay phim
Mẹ vợ bị con rể bán hết tài sản, U60 cay đắng ra phòng trọ 10m2 sống: Bật khóc khi nhìn thấy một thứ
HOT: Quỳnh Nga đăng quang Á hậu 2 và giành 3 giải ở Miss Charm 2024!