Bất ngờ thương vụ Bảo Việt – Sumitomo: Giá phát hành 96.817 đồng/cp, cao hơn 30% thị giá
Sau 7 năm kể từ thương vụ chuyển nhượng đình đám giữa Sumitomo và HSBC, cổ đông Nhật Bản tiếp tục góp thêm vốn vào Bảo Việt, nâng tổng số t.iền đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm thị phần số 1 lên hơn 10.000 tỷ đồng.
Thông tin từ Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) cho biết Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) đã chính thức nâng tỷ lê sở hữu tại Tập đoàn tài chính – bảo hiểm hàng đầu Viêt Nam – Bảo Viêt, từ mức 17,48% hiên nay lên 22,09% vốn điều lệ. Giao dịch mua cô phân này vừa được hai bên hoàn tất ngày hôm nay (18/12) tại Hà Nôi.
Theo đó, Sumitomo Life đầu tư 4.012 tỷ đồng (tương đương 173 triệu USD) để mua hơn 41,4 triệu cổ phần BVH, tương ứng mức giá 96.817 đồng/ cổ phiếu. Mức giá bất ngờ trên cao hơn gần 30% so với giá đóng cửa cổ phiếu BVH hôm 18/12 (74.000 đồng/cổ phiếu).
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt đã trình và được cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ với giá khởi điểm là mức cao nhất trong hai mức giá: bình quân giá tham chiếu 30 ngày giao dịch liên tiếp và mức giá gấp 3 lần giá trị sổ sách trên báo cáo soát xét năm 2019. Giá bán trên cao gấp nhiều lần cả hai mức giá này.
Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành chào bán. Vốn điều lệ của Bảo Việt sau phát hành sẽ tăng vốn điều lệ lên 7.423 tỷ đồng và trở thành công ty liên kết của Sumitomo Life Insurance Company.
Video đang HOT
Vốn điều lệ Tập đoàn Bảo Việt tăng lên 7.423 tỷ đồng sau đợt phát hành
Số t.iền hơn 4.000 tỷ đồng huy động thêm sẽ bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, tăng cường năng lực tài chính, phục vụ cho chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, phía Bảo Việt cho hay. Năm 2012, Sumitomo Life đã chi 7.098 tỷ đồng (tương đương 340 triệu USD). Tổng số t.iền mà cổ đông Nhật Bản đầu tư vào doanh nghiệp bảo hiểm này đạt 513 triệu USD, tương đương khoảng 10.100 tỷ đồng. Bên cạnh việc nâng tỷ lệ sở hữu, Sumitomo Life sẽ phái thêm các chuyên gia tới Bảo Việt nhằm hỗ trợ mở rộng các hoạt động của Bảo Việt như cung cấp kỹ năng kinh doanh trong hoạt động bảo hiểm sinh mệnh, mở rộng mạng lưới kinh doanh.
Theo ông Masahiro Hashimoto – Tổng Giám đốc Sumitomo Life, Tập đoàn Bảo Việt và Sumitomo Life đã và đang hợp tác và hiện tạo dựng mối quan hệ đối tác có giá trị và không thể thiếu đối với cả hai công ty. CEO Sumitomo Life khẳng định mong muốn và dành nhiều nỗ lực để cung cấp những kiến thức kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm tới Bảo Việt một cách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của Bảo Việt và người dân Việt Nam.
Các chuyên gia cho rằng việc nới lỏng các quy định về sở hữu nước ngoài với lĩnh vực tài chính, bảo hiểm đang hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản. Việt Nam đang là thị trường hấp dẫn nhất trong số các nước mới nổi.
Tập đoàn Bảo Việt cho biết nhiều nhà đầu tư quốc tế tiềm năng tham gia quá trình chào bán riêng lẻ, trong đó Sumitomo Life là nhà đầu tư được lựa chọn mời tham gia vòng đàm phán hợp đồng sau quá trình đ.ánh giá, xếp hạng hồ sơ.
Ông Đỗ Trường Minh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt nhấn mạnh việc tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu đã cho thấy sự tin tưởng của cổ đông Sumitomo Life trong quá trình hợp tác với Bảo Việt. Theo ông, giao dịch thể hiện bước tiến tiếp theo trong quá trình triển khai chiến lược của Bảo Việt, để tập trung vốn, nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng đối với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Trong giai đoạn tiếp theo, thông qua nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tài chính kết hợp, sản phẩm tài chính – bảo hiểm thông minh, Tập đoàn Bảo Việt sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng đa dạng của nền kinh tế – xã hội”.
Thanh Thủy
Theo Baodautu.vn
Đối tác Nhật Bản đăng ký mua số lượng lớn, cổ phiếu Bảo Việt (BVH) bất ngờ tăng kịch biên độ
Nếu giao dịch thành công, Sumitomo Life Insurance sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Bảo Việt lên mức 22,09% tương đương gần 164 triệu cổ phiếu.
Ảnh minh họa.
Sumitomo Life Insurance Company vừa thông báo đăng ký mua vào hơn 41,4 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) trong khoảng thời gian từ 18/12/2019 - 16/01/2020. Giao dịch thực hiện ngoài hệ thống để mua cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán riêng lẻ của Bảo Việt.
Trước giao dịch, Sumitomo đang sở hữu hơn 122,5 triệu cổ phiếu BVH tương ứng 17,48% cổ phần và là cổ đông lớn thứ 2 tại Bảo Việt sau Bộ Tài chính (72%). Nếu giao dịch thành công, công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Bảo Việt lên mức 22,09% tương đương gần 164 triệu cổ phiếu.
Sumitomo hiện có 2 đại diện vốn nằm trong HĐQT của Bảo Việt là ông Teruo Shimmen và ông Kenji Yoneda, mỗi người đại diện cho 61,2 triệu cổ phần của Sumitomo.
Trước đó, Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ hơn 41 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Giá bán được xác định theo giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu BVH trước ngày chào bán hoặc 3 lần giá trị sổ sách của cổ phiếu BVH theo BCTC hợp nhất năm hoặc BCTC giữa niên độ gần nhất đã được soát xét trước ngày chào bán.
Số t.iền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng để tăng vốn cho các đơn vị thành viên (2.500 tỷ đồng), đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (200 tỷ đồng), phần còn lại bổ sung vốn lưu động.
Trên thị trường, cổ phiếu BVH tỏ ra khá nhạy cảm với thông tin đăng ký mua vào của Sumitomo khi tăng kịch biên độ lên 72.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, do liên tục giảm sâu giai đoạn trước, cổ phiếu này vẫn thấp hơn 17% so với đầu năm 2019. Tạm tính tại mức thị giá hiện tại, vốn hóa của Bảo Việt vào khoảng gần 51.000 tỷ đồng.
THANH HÀ
Theo Bizlive.vn
Cổ đông Nhật Bản mua toàn bộ 41,4 triệu cổ phiếu BVH phát hành mới, Bảo Việt sắp có 2.890 tỷ đồng Ước tính với giá giao dịch đóng cửa phiên sáng nay (70.000 đồng/cổ phiếu, tăng 2,9% so với cùng kỳ), Bảo Việt có thể thu về gần 2.890 tỷ đồng. Sumitomo Life Insurance Company đã đăng ký mua 41,4 triệu cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) bằng giao dịch ngoài hệ thống. Đây cũng là toàn bộ số lượng cổ phần mà...
