5 nhà đầu tư chi 1.500 tỷ đồng mua trái phiếu Masan Group

Lý Thu08:00 29/09/2019

CTCP Tập đoàn Masan ( Masan Group – MSN) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng trong đợt chào bán kéo dài từ 06/09 đến 26/09 vừa qua.

Theo đó, Masan Group đã bán thành công 100% lượng trái phiếu chào bán là 15 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 03 năm, với số tiền thu về là 1.500 tỷ đồng.

Được biết, có 5 nhà đầu tư trong nước là những người đã chi 1.500 tỷ đồng để mua trái phiếu của Masan Group. Thậm chí, tổng lượng trái phiếu đặt mua của 5 nhà đầu tư này lên đến 25,5 triệu trái phiếu.

Tuy nhiên, Masan Group không công bố danh tính 5 nhà đầu tư nói trên. Việc phân phối trái phiếu được thực hiện thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ là Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Thông báo xác nhận của ngân hàng số tiền 1.500 tỷ đồng “về” tài khoản của Masan group.

Theo công bố của Masan Group, lãi suất đối với lô trái phiếu này được trả sau định kỳ 6 tháng/lần, lãi suất cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm. Mỗi kỳ tiếp theo được tính lãi suất theo cách: tổng của 3,2%/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng VND do các ngân hàng lớn gồm Vietcombank, BIDV và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Video đang HOT

Theo cơ cấu vốn của Masan Group sau đợt chào bán trái phiếu, tổng nợ (đều là nợ ngắn hạn) của tập đoàn là 3.089 tỷ đồng. Trong đó nợ trái phiếu là 3.000 tỷ đồng.

Tập đoàn hiện có vốn điều lệ 11.689 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn điều lệ là 26,43%.

Hiền Anh

Theo infonet.vn

"Tiêu hóa" 27.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2019

Sự tham gia của các ngân hàng kéo mặt bằng lãi suất trái phiếu doanh nghiệp giảm sâu ở một số kỳ hạn.

Theo số liệu thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, đã có 136 doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu, với giá trị lên tới 157.901 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 8/2019, số lượng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đăng ký phát hành là hơn 32.037 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có 26.629,05 tỷ đồng trái phiếu được phát hành, đạt tỷ lệ 83,1% tổng số đăng ký. Kỳ hạn trái phiếu phát hành bình quân là 3,6 năm. Số doanh nghiệp phát hành thành công là 33 doanh nghiệp.

Trong đó, các ngân hàng vẫn là đơn vị phát hành TPDN lớn nhất, với giá trị đạt 10.304 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38,69%, mức lãi suất bình quân chỉ là 7,12%/năm. Tiếp đến là các công ty trong lĩnh vực bất động sản với 3.771 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành, chiếm tỷ lệ 14% tổng số trái phiếu đã phát hành. Mức lãi suất trái phiếu bình quân cho nhóm ngành này là 10,58%/năm.

Các loại hình doanh nghiệp khác cũng tìm đến nguồn vốn trái phiếu với 11.925 tỷ đồng TPDN đã phát hành, chiếm tỷ trọng 44,78%, mức lãi suất bình quân là 10,73%/năm.

Quy mô phát hành trái phiếu theo loại hình doanh nghiệp (Nguồn: HNX)

Xét về kỳ hạn, số lượng TPDN có kỳ hạn từ 2 - 3 năm chiếm tỷ lệ áp đảo, với tổng giá trị ghi nhận là 19.561 tỷ đồng. Vùng lãi suất phát hành cũng có biên độ lớn, từ 6 - 12,3%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất bình quân của TPDN kỳ hạn 2 - 3 năm có phần thấp hơn cả những trái phiếu có kỳ hạn ngắn (từ 1 năm - 18 tháng). Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các TPDN có kỳ hạn 7 năm, với mức lãi suất bình quân chỉ là 8,34%/năm.

Thống kê phát hành trái phiếu theo kỳ hạn (Nguồn: HNX)

Sự chênh lệch lãi suất giữa các kỳ hạn chỉ tính riêng cho các trái phiếu đã phát hành trong tháng 8/2019. Mặt khác, sự khác biệt còn phụ thuộc vào doanh nghiệp phát hành, bởi trái phiếu của các các ngân hàng - như đã đề cập - có mức lãi suất "rẻ" hơn hẳn so với các doanh nghiệp.

Như trường hợp của CTCP Bông Sen, doanh nghiệp này đã phát hành 6.450 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, với lãi suất phát hành là 11%/năm. Trong khi đó, với kỳ hạn tương tự, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vẫn phát hành thành công 950 tỷ đồng trái phiếu với mức lãi suất danh nghĩa chỉ là 6,65%/năm.

Đối với kỳ hạn 7 năm, phần lớn trái phiếu được phát hành bởi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã CK: CTG) với mức lãi suất cố định chỉ là 8%/năm khiến cho mức lãi suất bình quân thấp nhất trong số các kỳ hạn.

Được biết, số trái phiếu này nằm trong kế hoạch phát hành hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2019 của CTG nhằm huy động thêm nguồn vốn nhằm cải thiện các hệ số an toàn và phục vụ cho hoạt động kinh doanh./.

Phạm Duy

Theo viettimes

Hơn 60.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành Theo báo cáo mới đây của CTCK MBS cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2019, có trên 60.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành, trong đó nhóm ngành tài chính như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản chiếm tỷ trọng đến 82%. Cụ thể, nhóm ngành ngân hàng đã phát hành 17,6 nghìn tỷ đồng, trong đó VPBank...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Danh tính nam tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên Quang01:28

Lời khai của tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên Quang09:54

Ông Trump 'ra tay' trước khi nhậm chức09:28

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng cho một cuộc 'đấu tên lửa' với Mỹ08:11

Chồng tổ chức hiếp dâm tập thể đối với vợ, lãnh án 20 năm tù09:18

Mỹ cảnh báo khả năng Nga công nhận chương trình hạt nhân Triều Tiên15:14

Ông Trump có kế hoạch mở rộng lãnh thổ nước Mỹ?07:51

Liệu có một ngày tỉ phú Elon Musk thành Tổng thống Mỹ?08:01

Tin đồn 'ông Putin cho con trai đến Ukraine chiến đấu' có chính xác?06:34

Khó lường với xung đột Nga - Ukraine15:25

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.