VPBank bán 49% vốn điều lệ tại FE Credit cho Tập đoàn SMBC Nhật Bản

Với việc bán 49% vốn điều lệ, FE Credit kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ về nguồn vốn, năng lực quản trị và các kiến thức kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng từ SMBC.

Ông Kalidas Ghose – Tổng giám đốc FE Credit phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: CTV/Vietnam )

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết thỏa thuận với Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG) để bán 49% vốn điều lệ tại Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) với mức định giá 2,8 tỷ USD.

Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF), một công ty con do SMFG sở hữu 100% vốn, là pháp nhân đứng ra mua phần vốn góp này.

Thông qua giao dịch này, FE Credit kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ về nguồn vốn, năng lực quản trị điều hành và các kiến thức kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại châu Á từ Tập đoàn SMBC, đặc biệt là từ SMBCCF – công ty tài chính tiêu dùng đang dẫn đầu tại thị trường Nhật Bản. Ngoài ra, giao dịch này sẽ bổ sung một nguồn vốn lớn cho VPBank, góp phần nâng cao tiềm lực tài chính của ngân hàng để nắm bắt các cơ hội đầu tư mới trên thị trường.

Đối với Tập đoàn SMBC, khoản đầu tư vào FE Credit là một phần trong chiến lược trung hạn nhằm mở rộng nền tảng kinh doanh tại châu Á. SMBC kỳ vọng khoản đầu tư này tạo ra sức mạnh cộng hưởng theo cả hai chiều: Chia sẻ bí quyết kinh doanh của mình và tiếp thu bí quyết kinh doanh của đối tác.

Theo Trung tâm phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research), việc bán 49% vốn tại FE Credit với mức định giá gấp khoảng 4 lần giá trị sổ sách, ngân hàng có thể ghi nhận một khoản lãi ròng là 21.000 tỷ đồng.

Với nguồn vốn này, VPBank sẽ giảm bớt sự phụ thuộc nguồn huy động từ khách hàng, qua đó giảm chi phí vốn bình quân. Sau khi thương vụ hoàn tất, lợi nhuận trước trước thuế hợp nhất của VPBank ước tính tăng 800 tỷ đồng so với kịch bản không có thương vụ bán vốn tại FE Credit. Trong khi lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 1.130 tỷ đồng.

Hệ số an toàn (CAR) của ngân hàng cũng cải thiện lên khoảng 16% trong khi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm về 18,6% do ảnh hưởng của nguồn vốn tăng thêm. Mặc dù ROE giảm 2,25%, quy mô vốn lớn hơn đáng kể của VPBank sẽ giúp ngân hàng đảm bảo mức tăng trưởng khả quan trong 2 đến 3 năm tới./.