SHB dự kiến chào bán 500 triệu USD trái phiếu quốc tế
SHB phát hành trái phiếu quốc tế nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn…
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Theo tài liệu SHB sẽ trình cổ đông phương án chào bán và niêm yết trái phiếu trên thị trường quốc tế. Cụ thể, ngân hàng có kế hoạch huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu theo chương trình EMTN (Euro Medium Term Note) và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
Hai loại hình trái phiếu được chào bán là trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi).
Video đang HOT
Lãi suất chi tiết sẽ được SHB quyết định sau, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Việc phát hành dự kiến được chia ra làm nhiều đợt. Trong đợt đầu tiên, ngân hàng kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp, kỳ hạn 3 – 5 năm.
Lãnh đạo SHB cho biết, mục đích khi thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu của ngân hàng trên thị trường quốc tế, đa dạng hóa kênh huy động vốn, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.
Nguồn vốn ngoại tệ thu được từ huy động trái phiếu sẽ được sử dụng để cho vay ngoại tệ trung dài hạn phục vụ nhu cầu các khách hàng hiện hữu và tiềm năng của ngân hàng.
Bên cạnh ý định phát hành trái phiếu quốc tế, SHB cũng cho biết, theo quy định, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% và tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.
Do đó, để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược do SHB lựa chọn có năng lực phù hợp và hỗ trợ mang lại lợi ích tốt nhất, ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không quá 20% và chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược.
Thời gian dự kiến thực hiện tìm kiếm và lựa chọn đối tác là 1 năm kể từ ngày đại hội đồng cổ đông thông qua.
Tiên Phong Bank muốn bán toàn bộ hơn 40 triệu cổ phiếu quỹ hiện có
Ngày 12/4, Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - TPBank (TPB - HOSE) đã có nghị quyết thông qua việc bán toàn bộ hơn 40.016.056 cổ phiếu quỹ hiện có, tương ứng 3,73%/vốn điều lệ.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép. Nguyên tắc xác định giá theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Lần gần nhất TPB giao dịch cổ phiếu quỹ là khoảng thời gian từ 20/3 đến 26/3/2020, khi đó TPB đã mua 10 triệu cổ phiếu quỹ, với giá thấp nhất là 21.300 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 22.700 đồng/cổ phiếu.
Xa hơn, trong năm 2019, từ ngày 11/6 đến 18/6, TPB đã mua 24 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 26.117 đồng/cổ phiếu, tổng chi tương đương 627 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh năm 2020 của TPB được công bố vào tháng 1 này cho thấy, tổng tài sản Ngân hàng đạt 206.316 tỷ đồng, tăng 24,47% so với năm 2019; tổng huy động vốn đạt 184.953 tỷ đồng, tăng 25,15%; tổng thu nhập hoạt động đạt 10.368 tỷ đồng, tăng 22,4%, lợi nhuận trước thuế 4.389 tỷ đồng.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 23/4 tới đây, HĐQT của TPB sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2021 với lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020, tổng huy động vốn tăng 20% đạt 221.893 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 250.000 tỷ đồng. Nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Trên thị trường, cổ phiếu TPB từ đầu năm tới nay chỉ biến động trong khoảng từ 26.000 đến 29.000 đồng/cổ phiếu.
Phiên hôm nay 12/4, cổ phiếu TPB đóng cửa tăng 1,2% lên 29.150 đồng, khớp lệnh có hơn 7,4 triệu đơn vị.
Giá USD hôm nay 26/3 Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD tăng nhẹ trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm. Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 12 đồng. Ảnh minh họa: TTXVN Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD tăng nhẹ trong khi giá đồng Nhân...
