Micron ngừng sản xuất RAM phục vụ người dùng

Micron vừa thông báo rút khỏi thị trường bộ nhớ tiêu dùng. Đây là hệ quả từ cơn khát sản xuất RAM do bùng nổ AI.

Động thái mới của Micron sẽ càng làm giá RAM bị đẩy lên cao

Micron hôm 3.12 thông báo kế hoạch ngừng bán bộ nhớ cho người tiêu dùng để tập trung đáp ứng nhu cầu về chip trí tuệ nhân tạo cần công suất cao. Quyết định này là dấu hiệu mới nhất cho thấy cơn bùng nổ cơ sở hạ tầng AI đang tạo ra tình trạng thiếu hụt các yếu tố đầu vào như bộ nhớ khi một số ít công ty cam kết chi hàng trăm tỉ USD trong vài năm tới để xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ.

Từ người tiêu dùng đến trung tâm dữ liệu

Sumit Sadana, giám đốc kinh doanh của Micron, cho biết trong một tuyên bố: “Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi AI trong trung tâm dữ liệu đã dẫn đến sự gia tăng mạnh nhu cầu về bộ nhớ và lưu trữ. Micron đã đưa ra quyết định khó khăn để rút khỏi kinh doanh tiêu dùng Crucial nhằm cải thiện nguồn cung và hỗ trợ cho các khách hàng chiến lược lớn hơn của chúng tôi trong các phân khúc tăng trưởng nhanh hơn”. Tuyên bố này phản ánh một sự thay đổi chiến lược quan trọng, với Micron chọn tập trung vào nơi mà biên lợi nhuận cao nhất và nhu cầu đang tăng vọt.

Thông báo của Micron là dấu hiệu mới nhất cho thấy cơn bùng nổ cơ sở hạ tầng AI đang tạo ra tình trạng thiếu hụt các yếu tố đầu vào như bộ nhớ. Bộ nhớ, được máy tính sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong thời gian ngắn, đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt toàn cầu. Cổ phiếu Micron tăng khoảng 175% trong năm nay, mặc dù giảm 3% hôm 3.12 xuống 232,25 USD, cho thấy thị trường nhìn nhận tích cực về triển vọng kinh doanh của công ty bất chấp quyết định rút lui khỏi thị trường tiêu dùng.

Các chip AI, như GPU do Nvidia và Advanced Micro Devices sản xuất, sử dụng lượng lớn bộ nhớ tiên tiến nhất. Ví dụ, chip Nvidia GB200 thế hệ hiện tại có 192GB bộ nhớ trên mỗi bộ xử lý đồ họa. Chip AI mới nhất của Google, Ironwood TPU, cần 192GB bộ nhớ băng thông cao. Những con số này rất lớn so với các ứng dụng tiêu dùng thông thường và phản ánh nhu cầu tính toán khổng lồ của các mô hình AI hiện đại.

Bộ nhớ cũng được sử dụng trong điện thoại và máy tính, nhưng với thông số kỹ thuật thấp hơn và số lượng thấp hơn nhiều – nhiều laptop chỉ đi kèm với 16GB bộ nhớ. Thương hiệu Crucial của Micron bán bộ nhớ trên thanh mà những người thợ có thể sử dụng để xây dựng PC của riêng họ hoặc nâng cấp laptop. Crucial cũng bán ổ cứng thể rắn. Việc rút khỏi thị trường này có nghĩa là những người đam mê công nghệ và game thủ sẽ có ít lựa chọn hơn khi nâng cấp hệ thống của họ.

Micron cạnh tranh với SK Hynix và Samsung trong thị trường bộ nhớ băng thông cao, nhưng đây là nhà cung cấp bộ nhớ duy nhất có trụ sở tại Mỹ. Các nhà phân tích đã nói rằng SK Hynix là nhà cung cấp bộ nhớ chính của Nvidia, cho thấy thị trường này có tính cạnh tranh cao. Micron cung cấp cho AMD, công ty cho biết chip AI của mình sử dụng nhiều bộ nhớ hơn so với các đối thủ, mang lại cho chúng lợi thế hiệu suất khi chạy AI. Chip AI hiện tại của AMD, MI350, đi kèm với 288GB bộ nhớ băng thông cao, thậm chí nhiều hơn so với chip của Nvidia.

Động lực thị trường và triển vọng tương lai

Kinh doanh Crucial của Micron không được tách biệt trong thu nhập của công ty. Tuy nhiên, đơn vị kinh doanh bộ nhớ đám mây của nó cho thấy tăng trưởng 213% so với cùng kỳ năm trước trong quý gần đây nhất. Con số tăng trưởng ấn tượng này giải thích tại sao Micron sẵn sàng từ bỏ thị trường tiêu dùng – phân khúc đám mây và AI đang tăng trưởng với tốc độ mà thị trường tiêu dùng không thể sánh được.

Các nhà phân tích tại Goldman hôm thứ Ba đã nâng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Micron lên 205 USD từ 180 USD, mặc dù họ duy trì khuyến nghị giữ. Các nhà phân tích viết trong một lưu ý gửi khách hàng rằng do “động lực giá tiếp tục” trong bộ nhớ, họ “mong đợi mức tăng lành mạnh so với ước tính của Phố Wall” khi Micron báo cáo kết quả quý trong hai tuần tới. Sự lạc quan này phản ánh niềm tin rằng nhu cầu về bộ nhớ AI sẽ tiếp tục mạnh mẽ.

Một phát ngôn viên của Micron từ chối bình luận về việc liệu động thái này có dẫn đến sa thải hay không. Công ty cho biết trong thông cáo: “Micron có ý định giảm tác động đến các thành viên trong nhóm do quyết định kinh doanh này thông qua các cơ hội triển khai lại vào các vị trí mở hiện có trong công ty.” Tuyên bố này cho thấy Micron đang cố gắng quản lý quá trình chuyển đổi một cách có trách nhiệm, mặc dù không rõ bao nhiêu nhân viên sẽ bị ảnh hưởng.

Quyết định của Micron phản ánh một xu hướng rộng hơn trong ngành công nghệ: sự tập trung nguồn lực vào AI và tính toán hiệu suất cao với chi phí của các thị trường truyền thống. Khi nhu cầu về bộ nhớ băng thông cao tiếp tục vượt xa nguồn cung, các nhà sản xuất như Micron phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về nơi phân bổ công suất sản xuất hạn chế của họ. Thị trường tiêu dùng, với biên lợi nhuận thấp hơn và tốc độ tăng trưởng chậm hơn, đang thua cuộc trong cuộc cạnh tranh này.