Kinh Bắc (KBC) muốn phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, lãi suất 10,5%/năm

Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc ( mã chứng khoán KBC – HOSE) công bố kế hoạch phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp.

Ảnh Internet

Lãi suất trái phiếu cố định 10,5%/năm, thời hạn 2 năm. Dự kiến thời gian phát hành trong quý I/2021.

Tài sản đảm bảo là các tài sản thuộc quyền sở hữu của KBC và/hoặc các bên khác phù hợp với quy định pháp luật. Đại lý phát hành, tổ chức đăng ký lưu ký, đại lý quản lý tài sản đảm bảo ban đầu là ABS hoặc tổ chức khác do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đại lý thanh toán ban đầu là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Chương Dương.

Mục đích sử dụng vốn là cho các công ty con vay để phục vụ mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các dự án công ty con đang triển khai.

Cụ thể, giải ngân 200 tỷ đồng cho CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (quản lý Khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng) và 200 tỷ đồng cho CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (quản lý Khu công nghiệp Quang Châu).

Năm 2020, Kinh Bắc đạt doanh thu 2.154 tỷ đồng, giảm 33% cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng giảm mạnh 78%, đạt 206,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của KBC ghi nhận gần 23.571 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1.990 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ ở mức gần 3 tỷ đồng, chủ yếu các khoản kinh doanh chứng khoán.

Khoản thu ngắn hạn ghi nhận 6.675 tỷ đồng, tăng 22%, trong đó hơn 2.701 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn. Hàng tồn kho vọt lên 11.303 tỷ đồng, tăng 50% so với đầu năm, toàn bộ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Riêng chi phí dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Tràng Cát gần 7.012 tỷ đồng, gấp 2 lần đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay cuối kỳ ở mức 5.765 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm. Trong đó, hơn 1.051 tỷ đồng nợ vay trái phiếu với lãi suất dao động 10 – 11%/năm.

Trong năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của KBC âm 3,141 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 1.539 tỷ đồng.