Thấy gì qua thương vụ bán vốn BIDV cho KEB Hana Bank?
Sau gần 2 năm chờ đợi, BIDV đã được Chính phủ chấp thuận đề án phát hành 17,65% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho ngân hàng Hàn Quốc KEB Hana Bank với tư cách là đối tác chiến lược.
NHNN giảm tỷ lệ sở hữu xuống 80,99%
Theo đó, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ 603.302.706 cổ phiếu mới cho đối tác chiến lược là KEB Hana Bank để nâng vốn điều lệ từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng.
Số cổ phần phát hành tương đương 17,65% số lượng cổ phiếu lưu hành hiện nay và bằng 15% vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
Sau khi phát hành, tỷ lệ sở hữu của NHNN tại BIDV sẽ giảm xuống còn 80,99% từ 95,28% hiện nay. Tỷ lệ sở hữu của đối tác chiến lược là 15%. Còn lại 4,01% thuộc sở hữu của các NĐT khác.
Cổ phiếu phát hành cho KEB Hana Bank sẽ được hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm theo quy định hiện hành về đối tác chiến lược. Thời gian thực hiện là từ quý 4/2018 đến 2019.
Hiện vẫn chưa xác định mức giá phát hành cho đối tác chiến lược. Tuy nhiên, giá phát hành có thể được xác định dựa trên giá bình quân 10 phiên trong vòng 6 tháng kể từ ngày có phương án chấp thuận bán cổ phần và không được thấp hơn giá trị số sách gần nhất và định giá của một đơn vị định giá độc lập.
Với thị giá đang là 30.000 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ tương đương 30% vốn cấp 1 của BIDV (61.000 tỷ đồng) và tạo ra dư địa để BIDV huy động thêm 9.000 tỷ đồng vốn cấp 2 bằng trái phiếu (bằng 50% số vốn cấp 1 tăng thêm) trong bối cảnh BIDV đã không còn dư địa để phát hành trái phiếu nâng vốn cấp 2 kể từ năm 2017.
Video đang HOT
Soi kết quả 9 tháng: Hơn 3000 tỷ đồng nợ xấu mới phát sinh
BIDV mới đây cũng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng hợp nhất với lợi nhuận trước thuế đạt 7.254 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ.
Cho vay khách hàng tăng 11,75% so với đầu năm đạt 968 nghìn tỷ đồng. NHNN đã chấp thuận để BIDV được tăng trưởng tín dụng ở mức 14%. Trong khi đó, tiề.n gửi khách hàng cũng tăng 10,9% so với đầu năm đạt 953 nghìn tỷ đồng.
Chi phí dự phòng tăng 20,85% lên 14.365 tỷ đồng. BIDV bắt đầu tích cực trích lập dự phòng từ năm 2017 với mục tiêu trích lập hết cho trái phiếu VAMC trong năm 2019 và cho phần lớn nợ xấu trong năm 2020. Trong đó, 13.484 tỷ đồng chi phí dự phòng nợ xấu thông thường (tăng 69,86% so với cùng kỳ).
Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý là 1,76% (cuối năm 2017 là 1,61%). Điều này đồng nghĩa với việc đã có 3.091 tỷ đồng nợ xấu mới phát sinh trong 9 tháng đầu năm, chủ yếu được đưa vào nợ nhóm 4 và nhóm 5. Tuy nhiên nợ nhóm 2 giảm từ 3,49% xuống còn 2,74% tổng dư nợ; tương đương giảm 3.727 tỷ đồng.
BIDV đã xóa tổng cộng 11.038 tỷ đồng nợ xấu trong 9 tháng đầu năm, tăng 169,35% so với cùng kỳ, tương đương 1,14% dư nợ cho vay tại thời điểm cuối quý 3/2018.
Theo Infonet
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/11
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.
MCG - Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam - Trong quý III/2018 đạt doanh thu hợp nhất 22,4 tỷ đồng, giảm 56,7% so với cùng kỳ năm ngoái và lỗ ròng 1,45 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, MCG đạt 66,9 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lỗ ròng 150 tỷ đồng.
ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu - Đã quyết định phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá phát hành 2.200 tỷ đồng. Lãi suất cố định ở mức 6%/năm và được chi trả định kỳ hàng năm. Trái chủ được quyền bán lại trái phiếu sau 18 tháng kể từ ngày phát hành.
PDR - CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt - HĐQT quyết định giải thể Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Phú Hưng do không có dự án để đầu tư, kinh doanh và việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp không hiệu quả.
BVH - Tập đoàn Bảo Việt - HĐQT phê duyệt phương án mua cổ phần của CTCP Đầu tư Bảo Việt (BVI) do các cổ đông khác của BVI đang sở hữu để nâng sở hữu từ 55%/vốn lên 100% vốn.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Ngày 6/11 đã có thông báo hoàn tất chuyển nhượng bất động sản tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM với giá trị chuyển nhượng theo diện tích đo đạc thực tế được thông báo là hơn 139,5 tỷ đồng.
LBM - CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng - Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiề.n mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/11/2018.
CLC - CTCP Cát Lợi - Ngày 19/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiề.n mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ 20/12/2018.
NRC - CTCP Bất động sản NetLand - Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 26/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiề.n mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/11/2018.
NET - CTCP Bột giặt NET - Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 26/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiề.n mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/12/2018.
HDC - CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu - Đã thông qua việc hủy bỏ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 do giá cổ phiếu HDC hiện đang xuống thấp. Bên cạnh đó, Hodeco cũng thông qua việc đăng ký mua lại 5 triệu cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, để bình ổn giá thị trường.
HĐQT Công ty đã thông qua kết quả ước tính trong quý IV/2018 với doanh thu đạt 228,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lên tới 75 tỷ đồng, vượt tới gần 30% so với 3 quý đầu năm (đạt 58,84 tỷ đồng).
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông
PV2 - CTCP Đầu tư PV2 - Ông Lâm Nhật Sơn, Chủ tịch HĐQT chỉ bán được 7,3 triệu cổ phiếu PV2 trong tổng số toàn bộ 9 triệu cổ phiếu PV2 đăng ký bán từ ngày 05/10 đến 02/11 do giá chưa được như kỳ vọng. Như vậy, sau giao dịch, ông Sơn vẫn còn nắm giữ 1,7 triệu cổ phiếu PV2, tỷ lệ 4,71%.
SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Ngày 01/11, CTCP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) đã mua gần 5,3 triệu cp. Sau khi thực hiện giao dịch, Betrimex nắm giữ hơn 28,98 triệu cp SCR, tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,54%.
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông
CTP - CTCP Cà phê Thương Phú - Ông Võ Thanh Việt, Ủy viên HĐQT đăng ký bán ra 495.000 cổ phiếu CTP từ ngày 09/11 đến 07/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại ông Việt đang nắm giữ hơn 3,51 triệu cổ phiếu CTP, tỷ lệ 29,07%. Việc bán ra cổ phiếu lần này theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc giảm tỷ lệ sở hữu của cá nhân xuống dưới 25%.
TCD - CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải - Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 750.000 cổ phiếu TCD từ ngày 12/11 đến 11/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nam sẽ nâng sở hữu tại TCD lên hơn 1,06 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,77%. Một lãnh đạo khác của TCD là ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch cũng đăng ký mua 500.000 cổ phiếu cùng thời gian và phương thức nêu trên.
PV2 - CTCP Đầu tư PV2 - Ông Lâm Nhật Sơn, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 1,7 triệu cổ phiếu còn lại từ ngày 14/11 đến 12/12 theo phương thức thỏa thuận.
Trần Dũng
Theo InfoNet/HNX&HSX
Không được sở hữu chi phối, vốn ngoại đổ vào ví điện tử sẽ sụt giảm Thời gian qua, vốn ngoại rầm rộ đổ vào mua lại các trung gian thanh toán trong nước. Trước tình trạng này, NHNN đang xem xét đưa ra hạn mức tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này. Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Dịch vụ Tài chính Công ty...