HDBank xin ý kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu, tăng thưởng 22% cổ phiếu
Công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông, HDBank cho biết sẽ phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu phổ thông.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – HoSE: HDB) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi và điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng.
300 triệu USD trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư
Nhằm thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, đầu tư hạ tầng,… HDBank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa là 3.000, mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến 300 triệu USD.
Đây là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Trái phiếu sẽ được phát hành trên thị trường quốc tế cho dưới 100 nhà đầu tư. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm 1 ngày và có lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành.
HDBank xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 300 triệu USD trái phiếu trong năm 2018 hoặc đầu 2019. Ảnh minh hoạ: DH.
Thời hạn chuyển đổi phụ thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư nhưng ít nhất phải sau 6 tháng kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên thị giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng.
Thời điểm phát hành số trái phiếu này là trong năm 2018 hoặc đầu 2019.
Tăng thưởng cổ phiếu
Ngày 21/4, Đại hội thường niên của HDB đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức tiề.n mặt là 15% và phát hành cổ phiếu thưởng là 20%. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước ngày 29/5 chấp thuận cho HDBank chia cổ tức tiề.n mặt với tỷ lệ 13% và ngân hàng đã thực hiện phân phối cổ tức vào ngày 5/7.
Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HDBank xin ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và lợi nhuận chưa phân phối lên mức 22%. Việc thực hiện kế hoạch này dự kiến triển khai trong năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán.
Video đang HOT
Như vậy, câu chuyện sáp nhập giữa HDBank với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) không được đưa vào nội dung lấy ý kiến cổ đông và sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc PGBank sáp nhập vào HDBank, theo đó vòng 2 tháng từ ngày ký văn bản (7/9), HDBank cần gửi NHNN bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận sáp nhập.
Theo Huy Lê
NDH.VN
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/8
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.
Tin doanh nghiệp
VCF - Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa - Hội đồng quản trị công bố Nghị quyết phê duyệt việc chấm dứt hoạt động tại 6 chi nhánh trực thuộc Công ty, bao gồm các chi nhánh tại Hưng Yên, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương và TP.HCM.
DRL - CTCP Thủy điện - Điện lực 3 - Ngày 5/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 6/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiề.n mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/9/2018.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk - Đã có thông báo ngày 6/9/2018 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiề.n mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Theo đó, cổ tức sẽ được trả theo tỷ lệ 20% bằng tiề.n mặt, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/9/2018. Cổ phiếu thưởng chia theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
HRC - CTCP Cao su Hòa Bình - Đã thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu hơn 44 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2,15 tỷ đồng. Quý III/2018, HRC phấn đấu đạt 45,2 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 1,9 tỷ đồng.
VJC - CTCP Hàng không Vietjet - Ngày 05/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 06/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiề.n mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/9/2018.
AGF - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang - Theo báo cáo tài chính quý 03/2018 (niên độ 01/01/2017-30/09/2018), doanh thu thuần giảm mạnh 55% xuống 277 tỷ đồng và chịu lỗ hơn 12 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lỗ gần 178 tỷ đồng.
COM - CTCP Vật tư Xăng dầu - Ngày 13/8, HĐQT đã có quyết định thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu bằng tiề.n mặt theo tỷ lệ 10%, thời gian thực hiện dự kiến giữa tháng 9/2018, chi tiết sẽ được thông báo sau.
SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - Đã thông qua việc phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu đợt 3/2018, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu phát hành riêng lẻ, không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 02 năm, lãi suất cho năm đầu tiên là 8,5%/năm. Thời gian thực hiện trong quý III/2018.
V21 - Công ty cổ phần Vinaconex 21 - UBCK đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Vịnh với mức phạt lên đến 550 triệu đồng. Nguyên nhân theo UBCK là do từ ngày 01/08/2016 đến ngày 03/05/2017, ông Vịnh đã sử dụng 12 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu V21.
HNG - CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - Sẽ đầu tư 976 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi vào diện tích trồng mới 5.007 ha cây chuối.
DPG - Công ty cổ phần Đạt Phương - Đã có quyết định góp thêm 52 tỷ đồng vào công ty con là Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An, nâng tổng vốn góp lên 140 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty mẹ cũng cam kết sẽ mua hết số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua để đảm bảo vốn điều lệ của công ty con đạt 175 tỷ đồng.
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông
BCG - CTCP Bamboo Capital - CTCP Thành Vũ Tây Ninh đã bán toàn bộ 8,8 triệu cp (tỷ lệ 8,15%) đang sở hữu và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/8/2018.
MAS - CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng - Tổ chức Krohne Fund, L.P đã bán toàn bộ 219.500 cp (tỷ lệ 5,145) đang sở hữu và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/8/2018.
TVC - CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt - Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã mua 800.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 8.360.651 cp (tỷ lệ 20,89%) lên 9.160.651 cp (tỷ lệ 22,89%). Giao dịch thực hiện từ 18/7 đến 15/8/2018.
DIH - CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An - Bà Phạm Thị Tuyết Mai, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 446.100 cp, nâng lượng sở hữu từ 50.700 cp (tỷ lệ 1,74%) lên 496.800 cp (tỷ lệ 17,04%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/7/2018.
CLH - CTCP Xi măng La Hiên VVMI - Quỹ Đầu tư cơ hội PVI đã bán 373.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 100.000 cp (tỷ lệ 1%). Giao dịch thực hiện từ 9/8 đến 15/8/2018.
VT8 - CTCP Dịch vụ vận tải ô tô số 8 - Ông Phạm Văn Thanh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 960.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.310.919 cp (ty lệ 17,45%). Giao dịch thực hiện ngày 13/8/2018. Cùng ngày, ông Lưu Hữu Phước, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 960.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.329.400 cp (tỷ lệ 17,7%) và trở thành cổ đông lớn.
Còn ông Phạm Xuân Hòa, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.437.715 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.520.798 cp (tỷ lệ 20,25%) và trở thành cổ đông lớn. Ông Nguyễn Văn Chương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 960.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.318.629 cp (tỷ lệ 17,56%).
NHV - CTCP Đầu tư NHV - Ông Lưu Thế Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 300.000 cp (tỷ lệ 9,31%) đang sở hữu và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/8/2018.
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông
TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Ông Nguyễn Mạnh Linh, con ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Linh sở hữu 1.379.785 cp (tỷ lệ 2,8%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/8 đến 17/9/2018.
HAH - CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An - CTCP Transimex đăng ký bán toàn bộ 3.611.815 cp (tỷ lệ 7,49%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/8 đến 20/9/2018.
KHA - CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội - CTCP Chứng khoán Bản Việt đăng ký bán toàn bộ 987.749 cp (tỷ lệ 7%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/8 đến 18/9/2018.
CVC - CTCP Cơ điện vật tư - Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Phượng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 21/8 đến 19/9/2018.
Còn ông Ngô Văn Thức, Thành viên BKS, đăng ký bán toàn bộ 105.000 cp (tỷ lệ 4,77%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/8 đến 18/9/2018.
AMV - CTCP SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ - Bà Phạm Thị Oanh, con ông Phạm Văn Tuy, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch bà Oanh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/8 đến 17/9/2018.
VPR - CTCP In và Thương mại Vina - Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch công ty Thiên Hải không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/8 đến 19/9/2018.
BDW - CTCP Cấp thoát nước Bình Định - Ông Dương Tiến Dũng, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 620.540 cp (tỷ lệ 5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/8 đến 24/8/2018.
NDC - CTCP Nam Dược - Bà Dương Thị Hà, vợ ông Lã Xuân Hạnh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 433.920 cp. Trước giao dịch bà Hạnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/8 đến 19/9/2018.
Trần Dũng
Theo Trí thức trẻ
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/8 Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán. Tin doanh nghiệp DXG - CTCP Tập đoàn Đất Xanh - HĐQT đã thông qua 2 nghị quyết phát phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, tại quyết định số 16, DXG phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 100.000...