SHB sẽ tăng vốn lên 19.300 tỷ, chuyển niêm yết sang HOSE

Cùng với kế hoạch tăng vốn lên hơn 19.000 tỷ đồng, ban lãnh đạo SHB cũng lên kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu SHB từ HNX sang HOSE ngay trong năm nay.

Các kế hoạch nói trên dự kiến được ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trình cổ đông thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sắp tới.

Mới đây, SHB đã hoàn tất tăng vốn thêm hơn 5.500 tỷ đồng, trong đó 2.514 tỷ tăng thêm từ nguồn phân phối cổ tức năm 2017-2018 bằng cổ phiếu và gần 3.008 tỷ từ nguồn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hiện tại, vốn điều lệ của SHB đã tăng lên mức 17.558 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được ban lãnh đạo ngân hàng vạch ra, SHB sẽ tiếp tục trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 19.314 tỷ đồng trong quý III năm nay.

Trong đó, số vốn 1.755 tỷ dự kiến tăng thêm được lấy từ nguồn lợi nhuận giữ lại để phân phối cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 10 cổ phiếu mới).

Nếu kế hoạch tăng vốn nói trên hoàn tất, ngân hàng dự kiến tổng tài sản đến cuối năm nay sẽ đạt 408.448 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2019. Các chỉ tiêu tài chính như huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 334.636 tỷ (tăng 16%) và số dư cấp tín dụng đến cuối năm đạt 306.122 tỷ (tăng 15%).

Theo các chỉ tiêu tăng trưởng này, SHB dự kiến thu về 3.268 tỷ lợi nhuận trước thuế, tăng 8% so với số thu thực tế năm 2019.

Đáng chú ý, cùng với kế hoạch tăng vốn khủng, ngân hàng bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển) ngồi ghế chủ tịch cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE.

Theo lãnh đạo nhà băng, kế hoạch chuyển sàn nói trên ngoài cơ sở từ quy định sáp nhập các Sở giao dịch chứng khoán theo lộ trình đến hết năm 2023, còn nhằm mục đích đẩy mạnh hình ảnh của ngân hàng tới các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là các tổ chức kinh tế lớn có uy tín.

Hiện tại trong cơ cấu cổ đông của SHB chưa có bất kỳ nhà đầu nước ngoài nào nắm trên 5% vốn. Trong khi tỷ lệ sở hữu tối đa của khối ngoại tại đây vẫn còn tới 30,4%.

Kế hoạch này sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chuyển sàn và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài/vốn điều lệ ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng tại đại hội cổ đông thường niên lần này, SHB sẽ trình cổ đông kế hoạch thoái vốn Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng SHB (SHB Finance) cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo số liệu ngân hàng công bố, SHB Finance đã hoạt động kinh doanh có lãi 3 năm liên tiếp (2018-2020), tổng tài sản dự kiến đến cuối năm nay sẽ đạt 5.200 tỷ.

Theo lãnh đạo SHB, việc thoái vốn sẽ đem lại cho cổ đông và ngân hàng nguồn thặng dư vốn đáng kể, đồng thời nâng cao uy tín hình ảnh của SHB trên thị trường tài chính , tiền tệ trong và ngoài nước.

Với riêng SHB Finance, sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sẽ nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

Tuy nhiên, danh tính nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa được ban lãnh đạo tiết lộ. Dự kiến HĐQT sẽ chủ động tìm kiếm, đàm phán và quyết định đối tác chiến lược nước ngoài để thực hiện việc thoái vốn, tỷ lệ bán vốn tối đa cũng được giao cho HĐQT quyết định.

Mặc cho nhóm ngân hàng đỏ lửa, cổ phiếu SHB của bầu Hiển vẫn tăng gần 39%

Trong khi nhiều cổ phiếu trong nhóm ngân hàng giảm điểm trong phiên 28/2 nói riêng và trong cả tuần giao dịch 24-28/2 nói chung thì cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội lại nổi lên như một ngôi sao sáng.

Kết phiên 28/2, cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) có giá 9.600 đồng/cp, xác lập mức tăng trần trong 3 phiên từ 26-28/2, tương ứng tăng hơn 39% trong vòng 1 tuần qua.

Đà tăng của SHB diễn ra trong bối cảnh hầu như các cổ phiếu trong ngành đều giảm sút. Tính trong 1 tuần qua, từ phiên 24-28/2, cổ phiếu VCB giảm gần 8%, cổ phiếu BID giảm hơn 11%,...

Diễn biến giá cổ phiếu của SHB tuần 24-28/2. Nguồn: VietstockFinance.

Trước đó, cổ phiếu SHB cũng có phiên tăng trần trong ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (phiên 5/2).

Theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB), hơn 251 triệu cp đã được phân phối cho 33.452 cổ đông hiện hữu, nâng số cổ phiếu đang lưu hành của SHB lên gần 1.455 triệu cp.

Đây là số cổ phiếu dùng để trả cổ tức năm 2017 và 2018 cho cổ đông của SHB với tỷ lệ 20,9%, và được dự kiến giao dịch trong tháng 3/2020.

Như vậy, sau khi phát hành 251 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của SHB tăng từ 12.036 tỷ đồng lên hơn 14.550 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành văn bản chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Phương án tăng vốn điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019. Để thực hiện tăng vốn, ngân hàng SHB sẽ phát hành gần 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Như vậy, từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng, SHB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 5.500 tỷ đồng lên mức hơn 17.500 tỷ đồng (tương đương mức tăng hơn 45%). Mục đích tăng vốn của SHB nhằm đạt chuẩn Basel II vào năm 2020.

Sắp được tăng vốn, cổ phiếu SHB leo đỉnh?

Ngoài việc được tăng vốn điều lệ thì tình hình kinh doanh trong năm 2019 của Ngân hàng khá khả quan khi ghi nhận tới 7.890 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong năm, tăng mạnh 42% so với năm 2018.

Trong khi các nhà băng khác giảm hoặc tăng trưởng kém ở mảng kinh doanh ngoại hối thì SHB báo tăng vọt 153% lên mức 156 tỷ đồng. Tương tự, mua bán chứng khoán đầu tư cũng khả quan với 471 tỷ đồng, tức tăng 69%. Hoạt động khác đạt 192 tỷ đồng lãi thuần, tăng 47%.

Riêng hoạt động dịch vụ suy giảm gần 3% xuống 694 tỷ đồng.

Đổi lại, chi phí hoạt động của SHB cũng tăng mạnh 23% khi chiếm 3.959 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của SHB cũng là vấn đề đáng lo ngại khi tăng cao hơn 66% lên mức 2.369 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí khác, SHB lãi ròng 2.458 tỷ đồng, tăng khá 47% so với năm 2018. Ghi nhận mức lãi lớn nhất từ trước đến nay mà nhà băng này đạt được.

Năm 2019, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.068 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được là 3078 tỷ đồng, nhà băng này cũng vừa đủ hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Anh Nhi

Theo vietnamdaily.net.vn